Il s'intègre avec des outils financiers pour les conseillers financiers. Il a une interface utilisateur agréable. Il possède beaucoup des fonctionnalités que j'avais listées comme souhaitées. Il est abordable. 49 $/utilisateur, je crois.

J'adore le tableau de bord le plus. Nous sommes une petite entreprise et cela nous aide à voir instantanément sans parler en face à face qui a ajouté de nouveaux clients ou rendez-vous à la base de données.

Easy to enter client information. Like the ability to use with Laser Apps when we used that function. It is easy to track activity, events and emails. Reporting feature when used with Tags are very useful in grouping clients, prospects and referral sources.