Wealthbox CRM a été très facile à apprendre et à utiliser. J'adore le "fil" du tableau de bord qui permet de taguer rapidement et facilement les clients et de consigner les mises à jour. Je n'étais pas un utilisateur expérimenté de CRM lorsque j'ai commencé à l'utiliser, mais j'ai trouvé très facile de créer des contacts, d'ajouter des champs, de consigner des mises à jour et de créer des réunions et des tâches. Je suis un grand fan des nouvelles mises à jour du flux de travail qui ont été faites pour qu'il soit facile de rester sur la bonne voie et que rien ne soit oublié. En me connectant à mon e-mail, toute la communication avec les clients est sauvegardée et facile d'accès avec leurs autres informations.

Vous pouvez l'utiliser immédiatement avec très peu de formation. Capacité à entrer des informations de nombreuses manières différentes. S'intègre avec tous les autres outils technologiques dans notre pratique.

J'aime la capacité de personnaliser les modèles de flux de travail. C'est constructif et une manière efficace de rationaliser les directives pour accomplir des tâches spécifiques, surtout pour le nouveau personnel et les stagiaires.