Wealthbox
103 avis
- 1 profils
- 1 catégories
Note moyenne des étoiles
4.5
Au service des clients depuis
2014
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Wealthbox Reviews
KF
Kevin F.
RT
Rainier T.
Saved my bacon during regulatory review time!
The platform is very intuitive and is very easy to use. The way it allows you to track your sales funnel and the ability to track emails sent and received and enter notes about client interactions makes this a critical tool for financial advisors.
KL
Kristen L.
WealthBox is so much easier to use than all of the other CRMs I have used in the past
Wealthbox has been such an easy CRM to use. I love how simple it is to store and find my client's information.
About
What is Wealthbox?
Wealthbox is CRM you’ll actually enjoy. Powerful and beautiful. Web-based and secure. No training required.
Details
Année de fondation
2014
Website
www.Wealthbox.comÀ la recherche de informations sur les logiciels ?
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