easy to begin using; easy to store and find info; haven't used them yet, but I like the templates for standardizing internal processes

J'ai utilisé Wealthbox depuis l'ouverture de mon cabinet RIA il y a plus de dix ans. J'ai utilisé leurs flux de travail de manière intensive et j'adore les intégrations de courriels. L'auditeur d'État a adoré la connexion de courriel lors de mon audit de conformité. Ils ont des intégrations étendues qui sont utiles pour mon cabinet. Leur équipe de service client a été exceptionnelle.

Tracking tasks and actions together with the rest of the team.