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Wealthbox

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4.5
Au service des clients depuis
2014
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Vous voyez cette annonce en fonction de la pertinence du produit pour cette page. Le contenu sponsorisé ne reçoit aucun traitement préférentiel dans les évaluations de G2.

TaskSuite

3 avis

Description du Produit

TaskSuite combine huit systèmes puissants en un seul produit, permettant la communication entre les clients et chaque département de votre organisation. L'application facilite la communication entre les commerciaux et permet aux gestionnaires de tirer des prévisions sur les revenus attendus. Le système CRM de TaskSuite offre des informations exploitables pour que vous puissiez générer des revenus grâce à une expérience client satisfaisante. Avec une vue à 360 degrés de votre entreprise, 24 heures sur 24, 365 jours par an, vous pouvez identifier des objectifs commerciaux tangibles. - Suivi des ventes et du marketing en temps réel. - Informations exploitables sur chaque interaction client. - Regroupez toutes vos interactions numériques en un seul endroit.

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Wealthbox Reviews

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Danielle S.
DS
Danielle S.
Founder at Well Spent Wealth Planning, Forbes Blogger, Board Member, Volunteer
07/28/2022
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Traduit à l'aide de l'IA

J'ai utilisé Salesforce, Junxure et Junxure Cloud et je suis satisfait de Wealthbox pour ma pratique.

J'adore l'architecture ouverte qui permet à Wealthbox de s'intégrer à tant d'autres solutions comme PreciseFP, MoneyGuidePro, AdvicePay et Zapier.
Oliver L.
OL
Oliver L.
07/28/2022
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Wealthbox works as needed

keeps every client interaction at my fingertips
NW
Nick W.
07/28/2022
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Turn-key solution for small firms desiring increased automation

The ability to create custom workflows has dramatically increased our firm's efficiency and quality control on repeatable processes. We previously were on SalesForce and it would have cost a lot more time and money to create anything even close to what we have in the way of workflows on WealthBox.

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2014