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Wealthbox

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Note moyenne des étoiles
4.5
Au service des clients depuis
2014
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TaskSuite

3 avis

Description du Produit

TaskSuite combine huit systèmes puissants en un seul produit, permettant la communication entre les clients et chaque département de votre organisation. L'application facilite la communication entre les commerciaux et permet aux gestionnaires de tirer des prévisions sur les revenus attendus. Le système CRM de TaskSuite offre des informations exploitables pour que vous puissiez générer des revenus grâce à une expérience client satisfaisante. Avec une vue à 360 degrés de votre entreprise, 24 heures sur 24, 365 jours par an, vous pouvez identifier des objectifs commerciaux tangibles. - Suivi des ventes et du marketing en temps réel. - Informations exploitables sur chaque interaction client. - Regroupez toutes vos interactions numériques en un seul endroit.

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Wealthbox Reviews

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Jesus M.
JM
Jesus M.
07/28/2022
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Avis incitatif

CRM made easy

Adding clients is easy. Integration to planning software makes life a lot easier.
R P.
RP
R P.
Financial Planner | Tax accountant
07/28/2022
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Avis incitatif
Traduit à l'aide de l'IA

Solide, CRM personnalisable

Wealthbox CRM est hautement personnalisable. Il dispose d'API bien documentées pour s'intégrer à d'autres systèmes. Coût faible pour toutes les fonctionnalités dont j'ai besoin.
MC
Michael C.
07/28/2022
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Avis incitatif

Wealthbox beats all other CRMs for Independent Financial Advisors

Our firm used a popular CRM solution prior (I'm sure you can figure out which one) and it was clunky, slow, and not intuitive - not to mention, expensive. Finding Wealthbox solved so many issues we were having by having features we were missing. They listen to our feedback and roll out new features and their integrations help streamline processes.

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What is Wealthbox?

Wealthbox is CRM you’ll actually enjoy. Powerful and beautiful. Web-based and secure. No training required.

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Année de fondation
2014