Moneytree Advise

7 avis

Moneytree Advise est une solution facile et efficace pour les planificateurs occupés. Advise vous permet de passer plus de temps avec les clients et moins de temps à créer des plans financiers grâce à une navigation intuitive et des rapports clairs. Des comparaisons de scénarios instantanées et côte à côte permettent une interaction riche avec les clients.

Moneytree Merit

0 avis

Avec la nouvelle solution facile à utiliser de Moneytree, Merit, vous avez accès à des données et des informations complètes sur un large éventail d'investissements. Et il est simple de comparer plusieurs plans, de tenir compte des risques et des facteurs historiques, tout en répondant à la question : vos plans ont-ils du mérite ? Merit vous permet de : Construire et comparer des portefeuilles pour évaluer le meilleur profil risque/rendement pour vos plans. Examiner et analyser des portefeuilles en fonction des risques, des avoirs et de la distribution géographique. Comparer de nombreux scénarios basés sur les forces, les faiblesses et les données historiques des portefeuilles. Visualiser et présenter les résultats de manière simplifiée et visuelle.

Moneytree Elite

0 avis

Moneytree est une solution facile et efficace pour les conseillers financiers occupés. Ce logiciel est une solution complète pour les outils basés sur les objectifs et les flux de trésorerie qui vous permet d'être aussi personnalisé que nécessaire. Le forfait Elite est parfait pour les planificateurs et conseillers complets détenant un portefeuille d'affaires diversifié allant de jeunes clients à des clients approchant de la retraite.