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Envestnet

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3.6
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Envestnet | MoneyGuide

23 avis

Nommé le meilleur choix de logiciel de planification financière pendant huit années consécutives, selon l'enquête annuelle du Financial Planning Magazine. Nous rendons la planification financière engageante pour le client.

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Envestnet | Tamarac

6 avis

Tamarac est une plateforme ouverte avec une liste large et croissante de partenaires d'intégration pris en charge, offrant à votre entreprise la flexibilité et le soutien nécessaires pour automatiser davantage votre activité.

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Envestnet | Yodlee

5 avis

Yodlee est un nouvel écosystème financier numérique qui offre une solution pour transformer la distribution des services financiers et redéfinir l'engagement des clients.

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Envestnet | PMC

0 avis

Ensemble, Envestnet et PMC offrent la plateforme d'investissement la plus flexible et complète, et servent de partenaire de conseil financier de premier plan et hautement objectif pour les conseillers, les courtiers-négociants et les institutions.

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Envestnet | Retirement Solutions

0 avis

Envestnet Retirement Solutions offre une suite complète de solutions pour la pratique de la retraite. Que vous choisissiez la totalité ou une partie, nos solutions sont conçues pour combler les lacunes et compléter votre équipe - et améliorer votre soutien aux clients pour dynamiser votre pratique.

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Envestnet Wealth Management Platform

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La plateforme de gestion de patrimoine d'Envestnet offre des capacités qui peuvent être configurées pour répondre aux demandes des clients en servant de point central de votre écosystème de gestion de patrimoine, en connectant nos données complètes, solutions et technologies à vos besoins.

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Envestnet Reviews

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DHRUV P.
DP
DHRUV P.
Investment Banking
05/25/2024
Évaluateur validé
Source de l'avis : Invitation G2
Avis incitatif
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Envestnet est une très bonne plateforme logicielle conçue pour les conseillers en investissement enregistrés et la gestion de patrimoine.

Plateforme très complète et rapports personnalisables et intégration et évolutivité sont la meilleure partie de cette plateforme.
Grant M.
GM
Grant M.
06/05/2023
Évaluateur validé
Utilisateur actuel vérifié
Source de l'avis : Invitation G2
Avis incitatif
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MoneyGuidePro n'a pas suivi l'évolution des temps

J'aime la simplicité de MoneyGuide Pro, mais c'est à peu près tout.
KV
Kirthi V.
Full Stack Developer at Actionboard
02/04/2023
Évaluateur validé
Utilisateur actuel vérifié
Source de l'avis : Invitation G2
Avis incitatif
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C'était une assez bonne expérience d'intégration de leur produit.

Leur plan tarifaire par rapport aux autres concurrents est très bon et possède de nombreuses fonctionnalités facilement personnalisables ainsi qu'une documentation détaillée. Leur outil Fastlink est très facile à configurer et offre une intégration rapide.

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