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Avis et détails du produit de WealthFeed

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Présentation de WealthFeed

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Qu'est-ce que WealthFeed?

WealthFeed permet aux conseillers financiers de maximiser leur croissance organique grâce à sa plateforme de données sur les mouvements d'argent alimentée par l'IA. La plateforme WealthFeed aide les conseillers financiers à identifier leurs prospects les plus convertibles qui ont des mouvements d'argent, à convertir les prospects actuels à un taux plus élevé, à gagner une plus grande part de portefeuille de leur base de clients et à augmenter la rétention des clients. Avec WealthFeed, les conseillers financiers peuvent personnaliser leur recherche de prospects avec des filtres détaillés pour identifier des niches de mouvements d'argent, enrichir leur base de données existante avec des points de données mis à jour et perspicaces, et surveiller leur base de clients pour des événements financiers significatifs.

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Description du produit

WealthFeed permet aux conseillers financiers de maximiser leur croissance organique grâce à sa plateforme de données sur les mouvements d'argent alimentée par l'IA. La plateforme WealthFeed aide les conseillers financiers à identifier leurs prospects les plus convertibles qui ont des mouvements d'argent, à convertir les prospects actuels à un taux plus élevé, à gagner une plus grande part de portefeuille de leur base de clients et à augmenter la rétention des clients. Avec WealthFeed, les conseillers financiers peuvent personnaliser leur recherche de prospects avec des filtres détaillés pour identifier des niches de mouvements d'argent, enrichir leur base de données existante avec des points de données mis à jour et perspicaces, et surveiller leur base de clients pour des événements financiers significatifs.

Détails du vendeur
Vendeur
WealthFeed
Année de fondation
2024
Emplacement du siège social
New York, US
Page LinkedIn®
www.linkedin.com
9 employés sur LinkedIn®
Description

WealthFeed empowers Financial Advisors to grow their book of business and increase client retention through our AI-powered Money-in-Motion platform.

SK
Aperçu fourni par:
Sam Kendree

Avis récents sur WealthFeed

Utilisateur vérifié
U
Utilisateur vérifiéPetite entreprise (50 employés ou moins)
5.0 sur 5
"Prospect meeting set up within a week of utilizing platform"
Within the first week of using WealthFeed I was able to identify a very high-converting prospect for my practice and set a new business meeting up....
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Utilisateur vérifié
U
Utilisateur vérifiéEntreprise (> 1000 employés)
5.0 sur 5
"Best Prospecting Platform in the Industry, that I've seen."
The platform is fairly priced and gives me the data/tools needed to succesfully prospect my local area.
Lire la suite
RJ
Rusty J.Petite entreprise (50 employés ou moins)
5.0 sur 5
"Une aide majeure"
Filtrage de ce sur quoi je me concentre chaque jour/semaine/mois.
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WealthFeed Avantages et Inconvénients

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Utilisateur vérifié à Financial Services
UF
Marché intermédiaire(51-1000 employés)
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Utilisateur actuel vérifié
Source de l'avis : Organique
Qu'aimez-vous le plus à propos de WealthFeed?

WealthFeed is pound for pound the highest caliber prospecting tool I have used in the wealth management space. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de WealthFeed?

Nothing, platform and team have been great to work with. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Quels sont les problèmes que WealthFeed résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?

Fully enabled me to grow my book of business. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

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Utilisateur vérifié à Financial Services
UF
Petite entreprise(50 employés ou moins)
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Utilisateur actuel vérifié
Source de l'avis : Organique
Qu'aimez-vous le plus à propos de WealthFeed?

WealthFeed's Discover functionality is exactly what I have been searching for. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de WealthFeed?

Sometimes the map feature is slow to load in big states. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Quels sont les problèmes que WealthFeed résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?

WealthFeed is my source of quality leads that have some liquidity event. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

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David P.
DP
Financial Advisor
Petite entreprise(50 employés ou moins)
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Source de l'avis : Organique
Traduit à l'aide de l'IA
Qu'aimez-vous le plus à propos de WealthFeed?

Les événements catalyseurs rendent la prospection "froide" plus chaleureuse, et avoir une personne exclusivement dédiée aux prospects de Wealthfeed a été, et est, rentable. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de WealthFeed?

Certaines des données ne correspondent pas complètement. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Quels sont les problèmes que WealthFeed résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?

Cela prospecte pour nous ! Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

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RJ
Petite entreprise(50 employés ou moins)
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Source de l'avis : Organique
Traduit à l'aide de l'IA
Qu'aimez-vous le plus à propos de WealthFeed?

Filtrage de ce sur quoi je me concentre chaque jour/semaine/mois. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de WealthFeed?

Ce n'est pas encore précis à 100 %. Parfois, les adresses ou les numéros de téléphone sont obsolètes. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Quels sont les problèmes que WealthFeed résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?

Prospection par appels à froid ou porte-à-porte Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

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Lien d'approbation administrateur
Ruth G.
RG
Financial Services Professional
Entreprise(> 1000 employés)
Plus d'options
Évaluateur validé
Source de l'avis : Organique
Traduit à l'aide de l'IA
Qu'aimez-vous le plus à propos de WealthFeed?

Le personnel était serviable et l'application elle-même était incroyable. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de WealthFeed?

J'ai besoin de plus de temps pour suivre les pistes ! Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Quels sont les problèmes que WealthFeed résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?

Trouver des clients difficiles à atteindre Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

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Lien d'approbation administrateur
Utilisateur vérifié à Financial Services
UF
Petite entreprise(50 employés ou moins)
Plus d'options
Évaluateur validé
Source de l'avis : Organique
Qu'aimez-vous le plus à propos de WealthFeed?

WealthFeed is specifically designed for Financial Advisors, and you can tell in the capabilities of the platform. Very easy to use compared to ZoomInfo, Apollo, etc, and way more affordable. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de WealthFeed?

Nothing, customer service is fantastic, constant line of communication with the WealthFeed team to ensure I am having sucess. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Quels sont les problèmes que WealthFeed résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?

Helping me target my prospective next client. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

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