Avis sur WealthCounsel

The technical precision of the WealthDocx product makes it the best trust/estate planning drafting software on the market. There is no better system. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Much of the queries and educational content is geared toward West-coast attorneys and/or clients affected by the estate tax. The latter was formerly helpful, but planning considerations have changed drastically since the passage of the TCJA. Perhaps more robust options surrounding family dynamics could be included, now that emphasis is generally now on the Revocable Living Trust + Pour-Over Will, without consideration given to reducing the size of the taxable estate. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'aime que WealthDocx soit si convivial. Les personnalisations le rendent totalement unique à notre domaine de pratique. Et le service client est très rapide et très complet. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

les mises à jour sont automatiques dans les affaires qui n'ont pas encore été finalisées. Parfois, nous ne finalisons pas un ensemble de documents parce qu'il est encore en cours d'examen et si une mise à jour arrive avant que nous puissions le finaliser, notre avocat doit l'examiner à nouveau. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je suis membre de WealthCounsel depuis plus de 15 ans et cela a été une véritable révolution pour moi et mon cabinet. WealthDocx est le logiciel de création de planification successorale le plus complet, personnalisable et constamment amélioré que j'ai examiné. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je n'aime pas que de plus en plus de mes "concurrents" commencent à utiliser WealthDocx. Je dis cela avec humour, car je crois que mes collègues qui deviennent membres de WealthCounsel contribuent à élever le niveau de la planification successorale dans ma communauté. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

WealthCounsel me fournit une équipe de collègues que je n'ai pas autrement en tant que praticien solo. Du WealthDocx qui me guide à travers chaque disposition avec des liens pour en savoir plus sur chaque disposition, aux autres membres de WealthCounsel qui répondent généreusement aux questions, je ne pourrais pas le faire seul avec eux. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

L'application iOS me demande à plusieurs reprises de ressaisir mon mot de passe, ce que je trouve inutile et ennuyeux.

J'aimerais avoir des choix de champs supplémentaires dans l'intégration Clio. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

C'était un gaspillage d'argent complet. Je n'ai pas trouvé que j'aime ce programme logiciel, sauf qu'il m'a donné une formation juridique continue, même si je ne pouvais pas les suivre. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je pensais que l'équipe de vente était malhonnête dès le début. Il m'a été représenté que j'obtiendrais le logiciel de gestion d'entreprise et de confiance, et j'ai fini par n'obtenir que le plan de confiance. Je l'ai gardé pendant quelques années en espérant construire une pratique de confiance, mais je ne l'ai jamais fait. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

L'automatisation des documents, les ressources éducatives, la communauté, le Symposium, tout cela est fantastique et inestimable. Le soutien est également très réactif et utile en cas de besoin. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je ne pense pas avoir quelque chose de négatif à dire. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

The software is very robust, provides exceptional flexibility in tailoring a plan to the client's needs, and produces a detailed, yet easy-to-understand documents. The educational and practice resources are outstanding and have accelerated my acquisition of technical knowledge. The various online groups available with a WealthDocx subscription are great for asking questions and sharing knowledge. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

The monthly cost is a little steep for a solo practitioner. The system's capabilities and the educational and practice resources are well worth the cost, though. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'aime vraiment le style de l'écriture. C'est très unique et logique. Aussi, un excellent service client. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Les directives anticipées devraient être renforcées davantage. J'ai également rejoint ElderCounsel récemment, et les leurs sont très bonnes. Les documents WC manquent de cette "substance" (comme Par (g) dans le formulaire court de New York). Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que c'est en ligne. Nous avons commencé avec la version de bureau, mais la fonctionnalité en ligne est tellement meilleure et plus facile. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Rien depuis qu'il a été mis à jour vers la version en ligne. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

I appreciate WealthCounsel's approach to education and keeping their documents current. I also love the flexible drafting approaches so that I have many sizes for the variety of clients. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

I wish there were more flexibility between the full and simplified trust. there are many instances where I want some articles or provisions from the full trust but don't need anything else. It would be nice to be able to customize which articles I can use for a trust, rather than being stuck with full or simplified Avis collecté par et hébergé sur G2.com.