Avis sur WealthCounsel

Wealth Docx est une plateforme de rédaction incroyablement puissante. Je ne pourrais pas imaginer maintenir une pratique de planification successorale chargée sans elle. La capacité de créer des documents complexes rapidement avec un minimum d'erreurs est un atout énorme pour notre pratique. S'il est utilisé de manière appropriée, il peut également être un outil d'enseignement très précieux pour apprendre à rédiger correctement de nouveaux types de fiducies. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je n'aime pas les petits problèmes de formatage (souvent des citations d'articles manquantes) que nous devons résoudre, mais je suis maintenant habitué à les repérer et à les corriger lorsque je passe en revue les documents. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Le programme est convivial et a la flexibilité pour aborder un certain nombre de scénarios. Il existe une communauté d'autres utilisateurs avec laquelle vous pouvez consulter en cas de situation inhabituelle ou si vous avez besoin d'aide dans une autre juridiction. Le magazine trimestriel contient d'excellents articles qui sont opportuns et stimulants. Les séminaires sont également excellents. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

La plateforme de bureau n'est pas conviviale pour Mac, mais cela a été pratiquement éliminé avec l'option de rédaction en ligne. Cela dit, vous devez avoir une connexion Internet active lors de la rédaction en ligne, donc ce n'est pas toujours pratique, en particulier lorsque vous voyagez. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'apprécie les clauses personnalisées et l'apparence générale ainsi que la fonctionnalité de Wealth Docx Online. Le service client a toujours été utile alors que nous passons de la version Desktop à la version en ligne. Je suis enthousiaste à l'idée d'une fonctionnalité accrue à mesure que le programme continue de se développer. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

À ce stade, il y a quelques lacunes dans la fonctionnalité, ce qui cause quelques désagréments (pas de gros problèmes, bien que cela nous coûte du temps). Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'aime la flexibilité de créer une variété de documents pour mes clients. Parfois, lorsque je travaille sur un document de base et que le client change de focus pour quelque chose de beaucoup plus complexe, c'est agréable d'avoir les informations qui migrent naturellement. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je voudrais que davantage de documents de planification liés aux affaires soient disponibles plutôt que d'être uniquement accessibles aux membres de Business Docx. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

WealthDocx se concentre sur la structure, ce qui me permet de me concentrer sur les circonstances uniques de mes clients. Ne pas m'inquiéter de savoir si j'ai utilisé un pronom approprié ou si j'ai correctement tapé les noms des témoins sur chaque document me permet de passer plus de temps à parler avec mes clients, à établir une relation, à me familiariser avec leurs circonstances et à répondre véritablement à leurs besoins. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Après avoir terminé les questions d'entretien et examiné le document de travail, le langage modifié apparaît en texte coloré. Si je double-clique sur le mot / la phrase, cela me mènera à la question d'entretien... *la plupart* du temps. Comme c'est frustrant dans les rares cas où le double-clic ne fonctionne pas et que je dois revenir aux pages d'entretien et cliquer une par une jusqu'à ce que je trouve la question derrière ce point de données rempli. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

I love the collegiality among the user community, great educational resources, and for the most part, the drafting software, which is very robust and complete.

I have 'met' many lovely colleagues and learned a tremendous amount by sharing ideas and concerns on the 'list serv' and in person at the annual conferences. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Very expensive. Also, if you do different kinds of planning, you might have to buy several products (Advanced Planning for irrevocable trusts, BusinessDocx for business set-up and transactions, ElderDocx for medicaid and special needs planning), which gets VERY expensive.

Also, I'm not pleased with the termination of the 'list-serv' format for sharing ideas, questions, concerns, etc. (it was replaced with an online "community" which is more cumbersome to use and peruse). Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Wealth Docx, comme ses produits similaires, fait un travail remarquable avec l'automatisation des documents, économisant du temps et de l'argent pour notre cabinet. Nous sommes capables de transmettre des documents plus rapidement à nos clients et nous sommes confiants qu'ils sont corrects et sans erreur. Cela nous permet de suivre les commentaires et les questions tout au long du document pour obtenir des clarifications supplémentaires. La fonction de scénarios a été un gain de temps considérable dans notre cabinet avec nos quelques employés, notre efficacité est extrêmement importante. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Occasionnellement, la configuration initiale peut être chronophage et nécessite de remplir d'abord une variété de questions - s'il y avait une option pour télécharger des données à partir d'une source différente, cela réduirait ce temps de configuration. De plus, il est parfois difficile de trouver des scénarios appropriés pour rédiger des documents simples plus rapidement. Cela peut prendre quelques minutes pour les localiser. Il y a certaines questions auxquelles notre entreprise ne répond jamais, et souvent on nous demande de les remplir (ou de les ignorer) afin de compléter le fichier de réponses. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

I have been using Wealth Docx for approximately 12 years and the interface has only gotten better. The input of information is easy, almost every screen/question has information you can access if you are questioning how to answer or what choice you should make. In recent years the interface was changed so the questions showed under their respective article in the trust thus making it easy to refer to the exact location of language in the document preview. This also makes it easy for making changes and knowing right where to paste the new language. You can also create scenarios making the input all that much easier and efficient. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

This is not my concern really, but, if there was anything not to like, my boss would probably state the pricing and how they have separated and priced separately the different types of areas i.e. Business Docx, Gun Docx, etc. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

I enjoy the wide variety of options available for drafting agreements and the explanations that are provided to support each of the options. It is great for someone starting out so that you are not just given the simple run of the mill forms and can distinguish your practice with provisions that sets you apart. At the same time, Wealth Docx gives you the guidance you need to properly understand the options. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

I do not like that one cannot change the wording of the options while drafting and you must finish drafting and go into the document to make revisions. Some simple word changes may be made while drafting to save time. More flexibility may be added so that planners can add their own standard provisions that they use every time on to the options provided. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.