Avis et détails du produit de Wealthbox CRM

En venant de Redtail, je ne vois AUCUN avantage dans Wealthbox. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Il n'y a pas de numéro de téléphone pour les contacter. Vous devez prendre rendez-vous sur leur calendrier en naviguant dans le système, les horaires de rendez-vous sont toujours le lendemain ou plus tard. Je n'aime pas la plupart de tout cela, c'est trop compliqué. Je n'ai pas les heures à consacrer à la construction de mon système dans Wealthbox. Redtail était tellement convivial et fournit les mêmes données. En venant de Redtail, je ne vois AUCUN avantage dans Wealthbox, les créateurs n'ont évidemment pas travaillé dans mon environnement où je sers des clients et fournis des informations aux représentants. Je pouvais créer des étiquettes d'envoi si facilement ! Maintenant, je dois créer le modèle moi-même en exportant le rapport (très complexe à créer) puis le sauvegarder en CSV et ensuite essayer de remplir un modèle d'étiquette. Sérieusement ! C'était plus rapide d'écrire les enveloppes à la main. Beaucoup trop de clics pour naviguer d'un client à l'autre. Je grimace chaque fois que le représentant demande un groupe spécifique de clients pour un rapport. J'utilise différentes ressources pour créer les rapports en raison de la difficulté et des inexactitudes. La liste continue encore et encore. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

It's a CRM built from the ground up specifically for financial professionals, unlike other providers who sell off-the-shelf solutions that are catered to nobody in particular. It integrates with lots of other solutions that we already use on a daily basis, like Albridge & eMoney. Navigating through WB is fairly seamless and easy and the learning curve is a lot less intense than other CRMs. Lastly, they are the NEW CRM on the block, and are hyper focused on rapid innovation & growth compared to other, older CRMs who may not prioritize that anymore. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Easily my biggest gripe about WB is how users send & receive notifications to communicate with others on the platform. You can't "mention" or "@" another user, and must instead go to the "Notify" button after each task/comment you make, click their name, then click save to finally ensure that user gets notified of whatever it is you're working on. And ALL notifications a user is assigned to will be sent to you via email alert... Not the best for those with already overly cluttered inboxes. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Le marketing était excellent. Cela m'a fait m'inscrire.

Les notes épinglées sont la meilleure fonctionnalité du système.

mais le placement de cela n'est pas bon. vous passez votre temps sur des tâches ou des flux de travail. pas sur la page qui vous dit ce que votre temps a fait. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Le système n'était pas convivial. Doubler le nombre de clics nécessaires pour la tâche la plus simple. Le service client n'est pas utile. Chaque fois que vous avez une question. Ils vous renvoient à un autre département. Le coup de grâce a été qu'il a fallu trois départements pour nous dire comment ils pensent que nous devrions partager des informations sur les clients avec notre équipe—quelque chose de si simple mais aucune aide. À la fin, nous avons quitté Wealthbox, et mes assistants commerciaux m'ont remercié d'avoir quitté ce système. Nous les avons gardés pendant trois mois, et cela a été un coup dur pour notre flux d'affaires. Ils nous ont également vendu sur le paiement annuel et gardent des milliers de dollars, même si nous avons terminé avec ce système. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Point unique de vérité pour toutes les données. Vous ne pouvez pas opérer avec succès sans de bonnes données. Wealthbox rend cela sans effort pour les conseillers et les membres de l'équipe de conserver, suivre et rendre compte des données avec une formation minimale ou une surcomplication de la plateforme. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je n'ai rien que je n'aime pas à propos de Wealthbox. J'attends avec impatience les améliorations futures et la personnalisation du tableau de bord principal ! Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Tout d'abord, il est très convivial. Notre équipe l'a adopté et a commencé à l'utiliser dès le premier jour. Ils ont moins de clics pour obtenir ce dont vous avez besoin par rapport à notre ancien CRM. Et, notre engagement CRM a augmenté de plus de 300 % par rapport à l'utilisation de notre ancien logiciel. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je n'ai rien trouvé que je n'aime pas à propos de Wealthbox. Super logiciel ! Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Après avoir travaillé avec des clients, je peux prendre des notes et créer des tâches pour que mon administratrice les accomplisse. Une fois qu'elle a terminé la tâche, un email m'est envoyé, ce qui complète le cercle de communication sans étapes supplémentaires. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Le lien de l'email se casse souvent et doit être relié. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'aime voir des notes, des tâches et des fichiers séquentiels. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je voudrais avoir une pochette séparée pour certains documents divers pour chaque client. C'était la seule chose que j'aimais à propos de Red Tail. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'aime pouvoir suivre chaque détail de mes clients en un seul endroit. Je peux également envoyer des courriels en masse à tous mes clients ou les cibler à des groupes particuliers. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Devoir taper le surnom/prénom sur les e-mails en masse. J'aimerais pouvoir simplement le configurer pour l'envoyer et qu'il l'adresse automatiquement à la personne à qui je l'envoie. L'autre chose est qu'il ne communique pas avec ClientWorks de LPL, mais j'entends dire que cela devrait changer d'ici la fin de l'année. Cela devait se produire l'année dernière, donc j'espère que cela arrivera bientôt. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

WealthBox is built for modern financial advisor CRM users. WB integrates well with other components of my tech stack and is so easy to manage. I particularly like the FMG integration that prevents the need to enter contacts for automated marketing features. MyRepChat also works great with WB as doe Nitrogen/Riskalyze. The email tracking feature is awesome! If you have ever wished you knew when a client opened an email, you can! The cost is palatable and worth every penny. I would recommend WB to any advisor who is ready to be more efficient and complete tasks more efficiently. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

I sometimes forget to click "save" and lose my updates. That isn't a problem with note entry, so I haven't suffered loss of something that required substantial time to enter. WealthBox is working on offering improved accessibility options like larger text size, bold text, or changing fonts to one that is easier to read for those with poor eyesight like me. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

L'interface est intuitive et conviviale. Il est facile de suivre les notes et les données des clients, et généralement facile de les exporter vers d'autres logiciels si nécessaire. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Les flux de travail sont très limités et presque "lourds." Avis collecté par et hébergé sur G2.com.