Avis et détails du produit de Tesorio

Il compile toutes nos factures et exigences sur une seule page—essentiellement, un logiciel pratique et efficace pour gérer les affaires. Nous utilisons Tesorio depuis longtemps maintenant, cela a vraiment été un bon logiciel pour gérer tout ce qui est lié aux comptes clients, c'est-à-dire les paiements des clients, les notes de crédit, les factures. Les différentes innovations que Tesorio a eues ont toujours été une bonne chose pour notre entreprise. Je recommanderais certainement Tesorio à d'autres entreprises. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

En fait, rien à détester mais parfois il y a un problème avec le serveur. Cependant, il est résolu dans la journée, ce qui est une bonne chose. De plus, le problème de serveur survient une fois par an, ce qui n'est pas du tout inquiétant. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Tâche opérationnelle facile, la collecte des prévisions évalue la date de paiement en vérifiant l'historique, les étiquettes facilitent la classification des factures dans différentes catégories, assigner à quelqu'un si nécessaire, le tableau d'affichage aide à évaluer facilement le vieillissement et les tendances de trésorerie, aide à savoir sur quels clients nous devons nous concentrer en montrant les clients à risque, aide à identifier les clients qui n'ont pas payé à temps, disponibilité rapide des rapports Excel, montre des données détaillées pour chaque partenaire avec un nombre varié de filtres à appliquer, aide à définir des campagnes pour atteindre nos objectifs quotidiens/hebdomadaires. Dans l'ensemble, un bon outil qui a aidé de nombreuses façons car il a réduit le fardeau de la maintenance des fichiers Excel et de la préparation des rapports. Chaque fois qu'il y a un doute, le support client est facilement disponible de l'équipe Tesorio. Tesorio a été mis en œuvre après des sessions de démonstration avec facilité et l'équipe a pu utiliser l'outil efficacement. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Tesorio apporte de nouvelles versions avec des fonctionnalités mises à jour selon les exigences des clients, donc en faveur de cet outil. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Alors que seuls certains départements de mon entreprise ont accès à Netsuite ou Salesforce, un éventail beaucoup plus large de personnes a accès à Tesorio, qui s'intègre avec les deux autres. Cela a rendu beaucoup plus facile la communication et la collaboration entre les équipes, et a permis de rendre les données financières et la facturation visibles pour ceux qui ont besoin d'y accéder. Je suis seulement un utilisateur occasionnel, mais j'aime particulièrement pouvoir voir l'historique des factures/mémos de crédit, des e-mails, des notes, etc., ainsi que les analyses pour les recouvrements. Cela rend clair à quelle étape du processus se trouve une facture, et la plupart des choses sont automatisées. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Encore une fois, je suis un utilisateur occasionnel et je ne vais voir que des choses très spécifiques. Bien que l'interface soit facile à naviguer et relativement intuitive, je trouve que j'oublie certains des flux de travail entre mes utilisations. Je lutte parfois aussi avec les noms d'entreprise par rapport aux noms de compte par rapport à l'entité de facturation, et comment tout cela s'intègre dans la hiérarchie. Je crois que cela provient de l'amont (Salesforce/Netsuite) mais impacte toujours mes résultats de recherche dans Tesorio. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Tous les membres de l'équipe peuvent accéder aux mêmes données simultanément et en temps réel. N'importe qui peut les consulter sans dépendre des autres. L'utilisation de l'outil nous a aidés à établir un processus fluide et a augmenté notre efficacité pour devenir une organisation centrée sur le client. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

La boîte de réception Tesorio n'est pas du tout utilisable pour gérer les e-mails. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Cela a porté nos contacts automatisés pour les relances et les relevés à un niveau supérieur. Cela nous donne également un aperçu inestimable des statistiques, des tendances et des historiques de comptes. Il est très personnalisable et pratiquement n'importe quelle vue que vous souhaitez voir peut être construite. Le support en ligne, à la fois basé sur l'IA et avec de véritables humains, est également de premier ordre. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Certaines des configurations d'automatisation sont un peu maladroites et nécessitent un certain savoir-faire pour les configurer initialement, mais après avoir configuré quelques campagnes, c'est beaucoup plus facile.

La deuxième chose est que je souhaite que le portail client s'intègre à plus de processeurs de paiement autres que Stripe. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'adore les tableaux de bord dans Tesorio qui permettent de marquer et de regrouper les factures nécessitant une action spéciale en un seul endroit. Les notes sont très utiles car nous pouvons les réintégrer dans NetSuite et Domo afin que toute personne de notre organisation financière ayant des questions sur notre objectif de trésorerie ou sur le paiement des factures puisse avoir un aperçu du travail que nous faisons pour essayer de collecter. Cela nous aide également à gérer notre équipe de comptes clients et à avoir une vision claire du travail effectué pour recouvrer chaque facture. Les campagnes de relance nous ont permis de contacter de manière fiable les clients selon une cadence définie et ont été entièrement personnalisables. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Toute question que nous avons eue, l'équipe de support a pu la rechercher et soit nous donner une solution, soit une solution de contournement pour cette question. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'aime le plus la fonctionnalité de campagne de Tesorio. Elle me permet de ne pas m'inquiéter de manquer des rappels qui devraient être envoyés aux clients. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Il n'y a rien de spécifique que je n'aime pas à propos de Tesorio. Je pense que, si nous pouvons exporter les données de l'ensemble du tableau de bord en une seule fois, cela peut être utile. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Les collectes efficaces reposent sur des rappels et des suivis réguliers avec les clients. Tesorio nous a permis d'automatiser ces processus, en envoyant des notifications plusieurs jours avant la date d'échéance, à la date d'échéance, et à intervalles réguliers après qu'un paiement soit en retard. De plus, Tesorio stocke des copies d'e-mails avec chaque facture ou dossier client, garantissant que les discussions sont conservées et accessibles pour toute l'équipe de recouvrement. Le meilleur de tous les avantages, nous avons pu réduire notre DSO. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

A besoin d'un peu de travail sur le tableau de bord de gestion des e-mails. Mais ce n'est certainement pas un obstacle. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Les meilleures fonctionnalités sont comme le marquage personnalisé, la prédiction des paiements, l'attribution des factures entre elles, la publication de notes et l'extraction de rapports de relance personnalisés dans Excel, et enfin le partage des relevés avec les partenaires dans tous les formats. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Parfois, cela ralentit pendant le travail à cause de certains problèmes de serveur, je suppose. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

C'est un outil pratique pour envoyer des emails de recouvrement lorsque vous avez un grand volume de factures. Ses fonctions vous permettent d'inclure plusieurs pièces jointes, ce qui peut être chronophage si vous rédigez manuellement des emails individuels. C'est également excellent pour générer des rapports détaillés. Le support client répond rapidement et aide avec les problèmes des utilisateurs. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Les rapports et les filtres peuvent être difficiles à personnaliser. Il y a certains filtres qui ne sont pas disponibles. C'est correct dans l'ensemble pour les rapports, mais lorsque vous avez des critères très spécifiques en tête, vous êtes toujours obligé de télécharger les détails et de les manipuler dans Excel. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.