Smart RIA Reviews 2025: Details, Pricing, & Features

Vern Bell - I.

Multi-Discipline Senior Financial Services Executive

Financial Services

Petite entreprise(50 employés ou moins)

Évaluateur validé

Utilisateur actuel vérifié

Source de l'avis : Invitation à G2 au nom du vendeur

Avis incitatif

Traduit à l'aide de l'IA

Août 10 2017

"Logiciel essentiel pour les petites RIAs"

Qu'aimez-vous le plus à propos de Smart RIA?

SmartRIA est facile à utiliser, offre un dépôt sécurisé pour toutes mes données client et fournit une richesse de ressources de conformité et de rappels. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de Smart RIA?

Le logiciel est nouveau et il y a encore des fonctionnalités non essentielles qui doivent être ajoutées, comme le tri par nom de fichier. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Recommandations à d’autres personnes envisageant Smart RIA:

Vous l'aimerez. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Quels sont les problèmes que Smart RIA résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?

Je maintiens tous mes fichiers clients, entrepreneurs, employés et autres fichiers essentiels dans SmartRIA. Je l'ai utilisé pour que mon consultant en conformité externe effectue une révision de documents. À partir de cela, j'ai identifié de nombreux changements de politiques et de procédures. Il vaut mieux que les problèmes soient identifiés et corrigés maintenant plutôt que lorsque le Conseil des valeurs mobilières de l'État décide de rendre visite. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

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Adam W.

President - Founder

Financial Services

Petite entreprise(50 employés ou moins)

Évaluateur validé

Utilisateur actuel vérifié

Source de l'avis : Invitation à G2 au nom du vendeur

Avis incitatif

Traduit à l'aide de l'IA

Août 01 2017

"CCO et Directeur Général pour RIA Indépendant"

Qu'aimez-vous le plus à propos de Smart RIA?

Automatisation perspicace pour l'organisation de la conformité. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de Smart RIA?

L'utilisation précoce nécessite un peu d'apprentissage. Cela dit, je sais que j'étais un des premiers utilisateurs de ce logiciel. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Recommandations à d’autres personnes envisageant Smart RIA:

Il y a une bonne quantité de personnalisation qui peut être faite en fonction de vos besoins. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Quels sont les problèmes que Smart RIA résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?

Automatisation des tâches de conformité pour une entreprise RIA indépendante de manière rentable et centralisée. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

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Utilisateur vérifié à Financial Services

Petite entreprise(50 employés ou moins)

Évaluateur validé

Source de l'avis : Invitation à G2 au nom du vendeur

Avis incitatif

Août 01 2017

"Financial planner since 1977. LLC firm sole owner since 2006."

Qu'aimez-vous le plus à propos de Smart RIA?

Smart RIA offers a process to keep the Compliance officer on track year to year. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de Smart RIA?

Needed a User Manual at the outset... I believe there is one now. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Recommandations à d’autres personnes envisageant Smart RIA:

It's a big job to set up the software for a large number of clients, but better done over time rather than the day before an examination. Easy after that... Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Quels sont les problèmes que Smart RIA résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?

Completed our first state-level 3-day examination in 2 days. First examination in 10 years, so it was nice to be ready. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

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