Avis et détails du produit de Smart RIA

Vous l'aimerez. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je maintiens tous mes fichiers clients, entrepreneurs, employés et autres fichiers essentiels dans SmartRIA. Je l'ai utilisé pour que mon consultant en conformité externe effectue une révision de documents. À partir de cela, j'ai identifié de nombreux changements de politiques et de procédures. Il vaut mieux que les problèmes soient identifiés et corrigés maintenant plutôt que lorsque le Conseil des valeurs mobilières de l'État décide de rendre visite. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Il y a une bonne quantité de personnalisation qui peut être faite en fonction de vos besoins. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Automatisation des tâches de conformité pour une entreprise RIA indépendante de manière rentable et centralisée. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Considérez la valeur qu'il ajoute à votre pratique grâce aux dossiers électroniques des clients, aux dossiers de conformité et aux téléchargements de données. Cela rend une pratique beaucoup plus transparente et portable, ce qui la rend à son tour plus précieuse. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'ai beaucoup plus de temps disponible maintenant que le logiciel automatise mes tâches de conformité. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

It's a big job to set up the software for a large number of clients, but better done over time rather than the day before an examination. Easy after that... Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Completed our first state-level 3-day examination in 2 days. First examination in 10 years, so it was nice to be ready. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Worth the investment Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Oversight of the business in one location Avis collecté par et hébergé sur G2.com.