Avis et détails du produit de PreciseFP

PreciseFP makes it easy for us to reach out to our clients to grab information, whether it's typical fact-finding or a completely customized questionnaire. On top of that, it does a better job than a lot of CRM options for showing me a client's total picture. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

All we need is even more ways to access and manipulate data! Since I'm a total data nerd, I run into this situation with all of our tech stack. I realize that the more sophisticated you make a piece of software, the more training is required for responsible use, and the more things can break, but I sure wish there was a way for "power users" to dig even deeper! Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Precise FP integrates with my CRM and makes uploading new client information I breeze. Integrates with other components of my text stack as well and automates 80% of my Initial client integration.

My clients also find Precise FP very easy and intuitive to use when they enter their information. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Sometimes, precise FP doesn't have the forms that would be helpful to use in my business. However, Precise FP is always open for suggestions for new worksheets and forms Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Il est extrêmement personnalisable, ce qui me permet de suivre toutes les informations pertinentes dont j'ai besoin d'une manière qui me convient. Je l'utilise pour la collecte de données, l'intégration, le suivi des plans financiers, le téléchargement de documents, et je l'utilisais pour les documents des clients avant de passer à Altruist. Il s'intègre bien avec de nombreux autres logiciels que j'utilise, en particulier eMoney. Le meilleur de tout est leur support client - ils sont incroyables ! Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Il n'y a pas beaucoup de bonnes façons d'obtenir les soldes de compte dans PreciseFP. J'aimerais avoir une capacité de connexion unique avec eMoney pour éviter trop de connexions client. Le prix n'est pas déraisonnable mais il n'y a pas de réductions disponibles autres que par XYPN, même pour un paiement annuel par rapport à un paiement mensuel. C'est presque un substitut pour un CRM mais pas sans fonctions de tâches et de flux de travail. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Pouvoir personnaliser les formulaires et collecter uniquement les données dont j'ai besoin est vraiment agréable. L'avoir intégré à mon CRM est encore mieux. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Il y a quelques limitations au formatage, ce qui fait que le formulaire semble un peu décalé lorsqu'on utilise l'option de formatage conditionnel. Par exemple, n'afficher la case 2 que si la case 1 est répondue par "oui". Si la case 1 répond par "non", alors il y a un écart entre la case 1 et la case 3. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

PreciseFP is easy to use and syncs well with our CRM. It makes activities like data gathering and risk tolerence questionnaires quick and easy. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Using a custom form, or customizing a template, has a bit of a learning curve and can be frustrating. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

PreciseFP est un excellent outil pour rationaliser le processus de planification financière. Il simplifie la collecte de données clients avec des questionnaires personnalisables et s'intègre parfaitement avec d'autres logiciels de planification financière. L'interface conviviale, les fonctionnalités d'automatisation et la gestion sécurisée des données en font un choix de premier plan pour les professionnels de la finance recherchant efficacité et précision. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Rien sur PreciseFp, plus sur l'intégration avec Wealthbox. Wealthbox semble avoir des problèmes. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Les meilleures parties de PreciseFP sont la pure personnalisation du logiciel. Pouvoir également avoir une haute sécurité pour la conformité est un facteur important. Le support client dans le chat est extrêmement utile pour des problèmes simples à extrêmement complexes. Nous utilisons PreciseFP pour chaque client grâce à l'adresse web utile directement vers la connexion client. Les intégrations sont utiles pour transférer beaucoup d'informations et de données vers notre CRM, Wealthbox, et gardent tout à jour et uniforme. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

La mise en œuvre de PreciseFP a pris un certain temps pour voir où il s'intègre dans notre pratique, mais nous avons pu l'implémenter dans notre pratique et trouver où il est utilisé de manière optimale, mais cela a été très difficile en raison de ses fonctionnalités personnalisables. C'est assez complexe, donc cela nécessitera quelqu'un avec des connaissances en informatique pour le configurer, ce qui peut entraver la facilité d'utilisation au sein de l'entreprise, mais avec un peu de temps et de pratique, tout le monde peut facilement l'apprendre. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Il s'intègre bien avec d'autres logiciels, ce qui facilite la collecte d'informations et la mise à jour de mon CRM. Les modèles sont d'excellents points de départ et faciles à modifier. Cela rend le parcours du client beaucoup plus facile pendant le processus d'intégration. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Cartographie des champs. Cela m'a pris un certain temps pour le comprendre. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

PFP a été une pierre angulaire de notre opération au cours des 6 dernières années. Le temps que nous avons économisé en utilisant cet outil s'est rentabilisé dès le premier mois. Le personnel de soutien est incroyablement compétent. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Les intégrations tombent régulièrement, telles que les connexions à eMoney, et doivent être rétablies pour continuer à utiliser certaines des fonctionnalités d'exportation/importation. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Intégrations avec mon CRM. Les clients saisissent leurs informations, nous exportons vers le CRM et je n'ai pas besoin que mon personnel perde du temps à ressaisir les informations. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je souhaite que les formulaires soient un peu plus faciles à modifier après leur publication. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.