Avis et détails du produit de Orion Risk Intelligence

I find the risk profile comparison the most helpful feature. I like how HL puts a green box around the risk/return parameters that have the best numbers out of the portfolios that are being compared and contrasted. I like how they offer a menu of stress-tests ranging from pandemic shutdown to election uncertainty or S&P 500 decline of 20%. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

I wish the risk score numbers corresponded with other risk software such as Finemetrica and Riskalyze. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

-I like the functionality with Emoney. I like the Investment Policy Statement feature.

Comparing portfolios - ie taking a prospect portfolio and comparing it to my portfolios

-I like the risk questionnaire and how it assigns a number to portfolios. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

-if I don't use the software for a while, I have to refresh with tutorials. It's not as intuitive as I would like.

-it's expensive for a solo advisor. I need to use it more to make it a value to my firm - this is not Hidden Levers fault, but sometimes I just use Kwanti to show risk with clients because it is just so easy to use. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

What is helpful and easy about Hidden Levers is how you can input the current asset into the model and compare it to other models that you may recommend. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

There isn't anything that I dislike about Hidden Levers. If there is some kind of issue I haven't uncovered it yet. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Données de qualité et analyses, interface facile à utiliser, bibliothèque de scénarios précieux et présentations de salle de crise. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Plus de soutien marketing pour l'utilisation des outils. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

La capacité d'intégrer et de lier des comptes rend très facile la prospection et la construction de portefeuilles proposés. Les tests de résistance et l'analyse de scénarios sont incroyables. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Certains des outils ne reçoivent pas l'attention qu'ils méritent. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'aime le module de proposition, il rend la génération d'une proposition personnalisée très facile. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Honnêtement, j'aime tout à propos de Hiddenlevers, mais si je devais changer quelque chose, je réduirais le prix. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'aime les fonctionnalités de planification disponibles, ainsi que la répartition de l'évaluation des risques. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Le seul véritable inconvénient que je trouve au logiciel est que le score de risque est affiché sous forme de pourcentage de baisse et non simplement comme un nombre entier. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

The ability to manipulate future events and to see the relative impact to holdings and overall portfolios. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

The Mobile version of the program seems to be fairly clunky. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

I like the illustrations it provides showing how different scenarios could play out. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Not being able to create a household for a husband and wife. Also, I wish their was a short video clip (2 minutes) that would explain the scenarios. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Rapports très conviviaux pour les clients, très bon questionnaire de tolérance au risque pour que les clients répondent. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Ils étaient capables de mieux se connecter avec MoneyGuidePro. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.