Avis et détails du produit de Orion Risk Intelligence

C'est vraiment bon pour la recherche d'une action. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

L'interface est assez lente et prend du temps. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Les rapports de sortie sont conviviaux et très convaincants. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Il y a une courbe d'apprentissage et le logiciel n'est pas exactement bon marché. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'aime les scores de risque d'investissement ainsi que l'intégration avec Raymond James. Je peux rapidement voir combien de risque se trouve dans le portefeuille d'un client. Le questionnaire est simple et facile à comprendre pour le client. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je n'aime pas qu'il ne puisse pas comprendre certains investissements comme les investissements structurés ou les rentes avec leurs garanties. Certains FPI sont également manqués. Cela conduit à un score de risque trompeur. Je n'aime pas non plus comment les scores du questionnaire de risque reviennent tous entre 15 et 25, quelles que soient leurs réponses ; quelqu'un de jeune et qui veut du risque obtiendra un 38, ce qui représente 75 % d'actions. Je trouve cela incorrect. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

HiddenLevers a été une partie intégrante de notre processus pour s'assurer que les portefeuilles des clients sont en ligne avec leur tolérance au risque, leur horizon temporel et leurs objectifs. Les rapports produits par HiddenLevers sont professionnels et améliorent la compréhension des clients de leurs portefeuilles. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Des capacités de personnalisation supplémentaires amélioreraient l'expérience. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'adore HiddenLevers ! Cela m'a aidé à montrer clairement aux clients ce qui se passe dans leurs comptes actuels et quels peuvent être leurs futurs possibles. J'ai conclu plusieurs ventes avec ce programme et les sorties de portefeuille personnalisées qu'il vous aide à réaliser. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

La seule chose que j'ai trouvée un peu difficile était qu'il fallait quelques portefeuilles pour s'habituer aux options du programme. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

The different scenarios are a great talking point with clients and a differentiator from Riskalyze, although the "speed limit" they use is more relatable than a standard risk score. It would be cool to do something unique with the risk score to create a metaphor for risk/return (driving a car, etc.) Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

The RTQ should consider showing the graphs for different equity allocations ending on a down market, as well as up markets. It's easy for someone to think they want to choose the aggressive option when the end result always shows it outperforming the S&P 500 during an up market. Showing the graph end on a down market might help explain the volatility better. Also the Orion integration is a little buggy sometimes, for instance I just tried to login and am not seeing holdings for any of the accounts through the integration. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Le test de résistance est un outil exceptionnel pour démontrer la réaction du portefeuille à des conditions de marché potentiellement défavorables. De plus, la capacité à examiner la performance passée du portefeuille côte à côte s'est également avérée très utile. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Rien. Ils semblent s'amuser trop au travail ?? Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

The relevancy of outcomes for each scenario is what investors are really thinking about. If a client has real concerns over a specific event that could effect them from achieving their goals, we can see how each underlying investment would react, then at the account level, then at the entire portfolio level. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Individual fixed income investments are not as accurate as stocks, ETFs, or mutual funds. It can be difficult to determine the best mix of scenario outcomes aligned with probably of them happening for Compliance to be in agreement as well. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

I find the risk profile comparison the most helpful feature. I like how HL puts a green box around the risk/return parameters that have the best numbers out of the portfolios that are being compared and contrasted. I like how they offer a menu of stress-tests ranging from pandemic shutdown to election uncertainty or S&P 500 decline of 20%. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

I wish the risk score numbers corresponded with other risk software such as Finemetrica and Riskalyze. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.