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Avis et détails du produit de Morningstar Direct

Présentation de Morningstar Direct

Qu'est-ce que Morningstar Direct?

Morningstar Direct peut vous aider à rechercher les marchés, positionner les produits, analyser la concurrence et partager leurs idées rapidement, clairement et de manière concise. Direct répond à vos besoins de flux de travail en un seul endroit avec les capacités principales suivantes : • Analyse et construction de portefeuille • Marketing de portefeuille • Diligence raisonnable et analyse concurrentielle • Analyse et sélection d'investissement • Allocation d'actifs

Détails de Morningstar Direct
Site Web du produit
Langues prises en charge
German, English, French, Italian, Japanese, Korean, Portuguese, Spanish, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional)
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Description du produit

Gestion de portefeuille : Morningstar Direct Lens vous permet de créer, modifier et analyser des portefeuilles rapidement et efficacement grâce à une interface claire et intuitive. Marketing de portefeuille : Racontez vos histoires en utilisant les données et analyses de Morningstar pour distiller des informations complexes sur les investissements en rapports clairs, personnalisés et de marque, comparaisons de produits et présentations. Diligence raisonnable : Voyez comment vous vous en sortez, comment les autres se comparent et quels investissements sont les meilleurs de leur catégorie avec le module de rapport de performance. Il offre une diligence raisonnable automatisée et simplifiée et des rapports faciles à lire, pour que vous ne perdiez jamais votre place dans le monde. Données et recherche : Voyez les marchés à travers des milliers de lentilles différentes, y compris des points de données exclusifs de Morningstar tels que les notations des analystes, les données de flux de fonds et les données de diversité des entreprises pour trouver des investissements qui alimentent vos stratégies. Et plus encore : De l'allocation d'actifs et la sélection d'investissements, aux analyses avancées et ensembles de données préconstruits, Direct est la norme de l'industrie.

Comment vous positionnez-vous par rapport à vos concurrents?

Direct est tout ce qui rend Morningstar spécial : données et recherche, évaluations, analyses, conception, et une mission d'autonomisation du succès des investisseurs.


Détails du vendeur
Site Web de l'entreprise
Année de fondation
1984
Emplacement du siège social
Chicago, IL
Twitter
@MorningstarInc
230,767 abonnés Twitter
Page LinkedIn®
www.linkedin.com
11,697 employés sur LinkedIn®
Propriété
MORN
Revenu total (en MM USD)
$798
Description

Portfolio Management: Morningstar lets you create, edit, and analyze portfolios quickly and efficiently using a clear, intuitive interface.

Portfolio Marketing: Tell your stories using Morningstar data and analytics to distill complex investment information into clear, custom-branded reports, product-comparisons, and presentations.

Due Diligence: See how you’re doing, how others match up, and which investments are best in class. Create streamlined, automated, and easy-to-read performance reports, so you never lose track of your place in the world.

Data and Research: See the markets through thousands of different lenses, including exclusive Morningstar datapoints such as Analyst ratings, fund flow data, and firm diversity data to find investments that fuel your strategies.  

And More: From asset allocation and investment selection to advanced analytics and pre-built data sets, Direct is the industry standard.


MJ
Aperçu fourni par:

Avis récents sur Morningstar Direct

Utilisateur vérifié
U
Utilisateur vérifiéPetite entreprise (50 employés ou moins)
4.0 sur 5
"Indebt data provider"
There is a lot of data, that we use to screen our funds
Utilisateur vérifié
U
Utilisateur vérifiéEntreprise (> 1000 employés)
2.5 sur 5
"State of the Art Fund Tool"
Fonds Universen analysierbar auf unterschiedlichen Ebenen
Utilisateur vérifié
U
Utilisateur vérifiéPetite entreprise (50 employés ou moins)
4.0 sur 5
"Powerfull tool for funds' analysis"
Best tool so far for analysis of the whole fund's universe.
Badge de sécurité
Ce vendeur n'a pas encore ajouté ses informations de sécurité. Informez-les que vous aimeriez qu'ils les ajoutent.
0 personnes ont demandé des informations de sécurité

Média de Morningstar Direct

Démo de Morningstar Direct - Morningstar Direct
A global investment analysis platform that unites Morningstar's data, investment research and analytics, data science capabilities and productivity tools designed to streamline your processes.
Démo de Morningstar Direct - Morningstar Direct Blog
The Direct Blog gives clients access to articles that show and tell how to perform research tasks using Direct. The Direct Blog is an interactive and resource-rich feature that gives users access to content and analytics from Morningstar's manager research team that they can use to replicate thi...
Démo de Morningstar Direct - Portfolio Analysis
See the information that’s most important to you at a glance. Examine a portfolio’s underlying holdings for aspects risk and exposure with Morningstar Direct's risk model to help anticipate what’s coming, so your plans can stay on track. Stress test your portfolios across market and macroeconomic...
Démo de Morningstar Direct - Due Diligence
Every explorer needs a compass, and Morningstar Direct’s performance reporting lets you see how you’re doing, how others match up, and which investments are best in class. You can quickly and easily use qualitative and quantitative factors to assign benchmarks, define data, and perform ranking an...
Démo de Morningstar Direct - Asset Flows +  Asset Flows Forecsasting
If you don’t know where you are, you can’t plan where you’re going. Asset flows enables you to stay current with market trends by providing a comprehensive and timely picture of the total net assets and estimated net flows across multiple geographical markets as well as organic growth rates for s...
Lancer la vidéo de Morningstar Direct
Performance Reporting lets you define benchmarks, define data, and perform ranking analysis for any report.
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Performance Reporting lets you define benchmarks, define data, and perform ranking analysis for any report.
Presentation Studio lets you turn complex investment information into clear, easy-to-read product comparisons, presentations, and custom-branded reports.
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Presentation Studio lets you turn complex investment information into clear, easy-to-read product comparisons, presentations, and custom-branded reports.
Analytics Lab is a flexible coding environment that lets you investigate Morningstar data more deeply than ever to discover new opportunities for investing success.
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Analytics Lab is a flexible coding environment that lets you investigate Morningstar data more deeply than ever to discover new opportunities for investing success.
Morningstar Reporting Solutions allow you to build custom reports yourself or outsource the process to us.
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Téléchargements officiels

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Avis sur 234 Morningstar Direct

4.1 sur 5
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Morningstar Direct Avantages et Inconvénients

Comment sont-ils déterminés ?Information
Les avantages et les inconvénients sont compilés à partir des commentaires et regroupés par thèmes pour fournir un résumé facile à comprendre des avis des utilisateurs.
Avantages
Inconvénients

Sentiment de l'avis global pour Morningstar DirectQuestion

Temps de mise en œuvre
moins d'un jour
plus de 12 mois
Retour sur investissement
moins de 6 mois
48+ mois
Facilité d'installation
0 (Difficile)
10 (Facile)
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Les avis G2 sont authentiques et vérifiés.
AT
Entreprise(> 1000 employés)
Plus d'options
Évaluateur validé
Source de l'avis : Invitation à G2 au nom du vendeur
Avis incitatif
Traduit à l'aide de l'IA
Qu'aimez-vous le plus à propos de Morningstar Direct?

Les données sont bonnes, il est facile de les obtenir dans l'API Excel, mais les utilisateurs sont maintenant conscients de toutes les nouvelles capacités que MStar développe. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de Morningstar Direct?

Le support client a besoin d'amélioration. Avoir une aide en direct comme Bloomberg serait un excellent ajout. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Quels sont les problèmes que Morningstar Direct résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?

Il fournit les performances requises et d'autres données liées aux actifs. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Réponse de Aanya Gandhi de Morningstar Direct

Salut Amit, merci pour votre retour ! Nous apprécions votre contribution et prendrons en compte vos commentaires alors que nous continuons à améliorer notre plateforme.

Utilisateur vérifié à Financial Services
UF
Entreprise(> 1000 employés)
Évaluateur validé
Source de l'avis : Campagne G2 Gives
Avis incitatif
Qu'aimez-vous le plus à propos de Morningstar Direct?

It has a lot of data points. I like that there is an integrated API for excel Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de Morningstar Direct?

Using the API in excel is not intuitive. It took me a long time to figure out the tricks Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Quels sont les problèmes que Morningstar Direct résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?

Comparing lots of info about multiple invesgtments Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Utilisateur vérifié à Financial Services
UF
Entreprise(> 1000 employés)
Évaluateur validé
Source de l'avis : Campagne G2 Gives
Avis incitatif
Qu'aimez-vous le plus à propos de Morningstar Direct?

It's helpful in having lists, looking up information, performing performance and data analytics. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de Morningstar Direct?

Sometimes there are glitches, for example displaying just one share class per fund rather than the entire list Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Quels sont les problèmes que Morningstar Direct résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?

It helps source data on funds and also tracking performance over time Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Utilisateur vérifié à Financial Services
UF
Petite entreprise(50 employés ou moins)
Plus d'options
Évaluateur validé
Utilisateur actuel vérifié
Source de l'avis : Invitation à G2 au nom du vendeur
Avis incitatif
Qu'aimez-vous le plus à propos de Morningstar Direct?

It has a good user interface that allows me to find what I need when I need it. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de Morningstar Direct?

I struggle sometimes to find the data points I need as well as struggles with the excel API. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Quels sont les problèmes que Morningstar Direct résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?

It's allowing me to produce fact sheets that help provide me information about certain models I've created. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Réponse de Aanya Gandhi de Morningstar Direct

Merci d'avoir partagé votre expérience positive avec Morningstar Direct ! Nous vous encourageons à contacter notre équipe de support client pour recevoir des ressources de formation afin de vous assurer que vous maximisez la fonction API Excel.

Utilisateur vérifié à Financial Services
UF
Marché intermédiaire(51-1000 employés)
Évaluateur validé
Source de l'avis : Campagne G2 Gives
Avis incitatif
Qu'aimez-vous le plus à propos de Morningstar Direct?

Morningstar Direct is a fast, easy way to search fund data. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de Morningstar Direct?

Some of the data definitions are incomplete or too brief. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Quels sont les problèmes que Morningstar Direct résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?

My primary use case is to research funds and compare them to understand the unique performance factors. Direct makes this easy. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Utilisateur vérifié à Investment Management
CI
Petite entreprise(50 employés ou moins)
Évaluateur validé
Source de l'avis : Campagne G2 Gives
Avis incitatif
Qu'aimez-vous le plus à propos de Morningstar Direct?

lots of data, ability to look at performacne in multiple ways and deisgn fund and portflio reports Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de Morningstar Direct?

lack of support and limited abilty to create the reports we need for DC plan clients Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Quels sont les problèmes que Morningstar Direct résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?

we can look at and track lots of funds Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

ML
Marché intermédiaire(51-1000 employés)
Plus d'options
Évaluateur validé
Utilisateur actuel vérifié
Source de l'avis : Invitation à G2 au nom du vendeur
Avis incitatif
Traduit à l'aide de l'IA
Qu'aimez-vous le plus à propos de Morningstar Direct?

Les capacités et l'expérience client incroyable. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de Morningstar Direct?

besoin de plus de capacités de reporting sur les alternatives et le revenu fixe Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Quels sont les problèmes que Morningstar Direct résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?

Portefeuilles de rétroaction et recherche sur les fonds Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Réponse de Aanya Gandhi de Morningstar Direct

Salut Mariana, merci pour vos commentaires positifs sur nos relations avec les clients et la formation. Nous apprécions votre contribution !

Utilisateur vérifié à Financial Services
UF
Petite entreprise(50 employés ou moins)
Plus d'options
Évaluateur validé
Utilisateur actuel vérifié
Source de l'avis : Invitation à G2 au nom du vendeur
Avis incitatif
Qu'aimez-vous le plus à propos de Morningstar Direct?

That it contents all the information I need for my job with different tools inside to allow us comparing funds, making reports, etc... Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de Morningstar Direct?

It's difficult to learn the new updates, and there is a lot of things I don't know how to use. I think more templates would be quite helpful. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Quels sont les problèmes que Morningstar Direct résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?

Reporting performances of the portfolios, selecting the best funds in every category among others. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Réponse de Aanya Gandhi de Morningstar Direct

Nous sommes ravis d'apprendre que Morningstar Direct est un outil précieux pour aider à servir vos clients ! Si vous êtes intéressé par plus de ressources de formation pour mieux comprendre les nouvelles mises à jour, n'hésitez pas à contacter votre équipe de support qui peut vous aider à maximiser les capacités du produit.

Utilisateur vérifié à Financial Services
UF
Marché intermédiaire(51-1000 employés)
Plus d'options
Évaluateur validé
Utilisateur actuel vérifié
Source de l'avis : Invitation à G2 au nom du vendeur
Avis incitatif
Qu'aimez-vous le plus à propos de Morningstar Direct?

Lots of data points, many of them highly customizable. Data sets are a good feature. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de Morningstar Direct?

Unstable software that crashes and asks me to re-login several times a day. Performance Reporting is also very badly designed. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Quels sont les problèmes que Morningstar Direct résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?

Performance data and MPT stats are easily available. Can look at peer data quite easily as well. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Réponse de Aanya Gandhi de Morningstar Direct

Merci de souligner les ensembles de données étendus et personnalisables comme une caractéristique positive. Nous comprenons vos préoccupations et nous assurerons que vos commentaires sont partagés avec l'équipe élargie.

Utilisateur vérifié à Financial Services
UF
Petite entreprise(50 employés ou moins)
Plus d'options
Évaluateur validé
Source de l'avis : Invitation à G2 au nom du vendeur
Avis incitatif
Qu'aimez-vous le plus à propos de Morningstar Direct?

I like to use the analytics lab to run monthly investment screen and email me the result. The performance report feature is also a must. We review the weekly report during our investment call, look at weekly model return, return numbers from approved funds and stocks, also the benchmark return numbers. We also utilize report studio to run monthly snapshot for our models. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de Morningstar Direct?

Need more disclosure language template.

Would like to be able to import transaction based account, to get true performance. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Quels sont les problèmes que Morningstar Direct résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?

Tacking investment return

Compare portfolios

Stock screen Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Réponse de Aanya Gandhi de Morningstar Direct

Merci d'avoir partagé votre expérience positive avec l'utilisation des fonctionnalités du laboratoire d'analyse et du rapport de performance. Nous comprenons vos préoccupations et votre contribution précieuse sera prise en compte pour de futures améliorations.