monday CRM Avis & Détails du Produit

Notre équipe adore la flexibilité de monday CRM. Nous pouvons faire beaucoup de choses sur monday que nous ne pouvions pas faire avec d'autres logiciels (ou qui nécessiteraient beaucoup de support personnalisé/développement pour être activées). Nous aimons également la facilité avec laquelle il s'intègre à la gestion du travail et aux formulaires de monday, que nous utilisons depuis plusieurs années, ce qui a facilité la mise en place du CRM. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Il y a certaines grandes limitations (et encore plus pour nous, puisque nous devons utiliser une version conforme à la HIPAA et ne pouvons pas utiliser beaucoup d'intégrations tierces). Nous avons souvent une personne ou une entreprise qui doit être suivie dans de nombreux domaines, et trouver comment relier toutes ces choses a été un défi et parfois pas entièrement possible. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Dans le passé, j'utilisais des feuilles de calcul, un carnet et mon calendrier Google pour suivre plusieurs projets, communications et progrès - à mesure que mon entreprise grandissait, cela devenait inefficace. J'ai recherché plusieurs systèmes de gestion de projet et Monday.com est sorti en tête. Les modèles sont géniaux et vous pouvez tout personnaliser pour répondre à vos besoins exacts. Avoir tout en un seul endroit a été une révolution pour moi ! Mes projets, contacts, CRM, planificateur de médias sociaux, comptabilité - tout est là et cela a rendu ma vie tellement plus facile. J'adore pouvoir commencer avec l'un de leurs modèles et ensuite l'ajuster pour qu'il fonctionne pour moi. De plus, j'ai économisé énormément de temps en créant mes propres modèles de projet, donc tout ce que j'ai à faire est d'en copier un, et toutes les étapes et listes de contrôle sont déjà là. Cela a fait ma journée quand j'ai découvert que vous pouviez créer des listes de contrôle à l'intérieur des mises à jour - une liste de contrôle dans une liste de contrôle ! Je n'ai plus besoin de réécrire la même chose encore et encore. Le suivi du temps est une fonctionnalité que je n'ai pas trouvée dans d'autres applications et c'est crucial pour mon entreprise. Cela m'a aidé à réaliser que je sous-facturais et m'a donné les données nécessaires pour justifier mon augmentation de prix. J'adore toutes les automatisations et intégrations. Je peux lier des factures à des projets et planifier plusieurs comptes de médias sociaux sur diverses plateformes. Mon flux de travail est beaucoup plus fluide et Monday.com a été un sauveur ! Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je ne l'appellerais même pas un inconvénient, mais il y a une courbe d'apprentissage. Cela prend du temps pour apprendre le système, mais c'est le cas avec tout nouveau CRM. Le temps d'apprentissage était un investissement dans mon entreprise et en moi-même. De plus, la base de connaissances est très accessible et facilite la recherche de la réponse que vous cherchez. Lors de rares occasions où je ne pouvais pas résoudre quelque chose moi-même, le support m'a soutenu et m'a aidé avec une solution. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'aime la façon dont il est personnalisable et flexible pour répondre à n'importe quel besoin, processus d'affaires ou projet que nous avons. Contrairement à certains CRM qui sont très préfabriqués et conçus spécifiquement pour la prospection de nouvelles affaires, Monday fait tout cela mais peut être utilisé pour gérer l'intégration des clients, les demandes de service à haute fréquence, les projets et processus internes, les arriérés de produits, la documentation, et bien plus encore. Vous pouvez construire presque tout ce que vous voulez. Il y a beaucoup de capacités d'automatisation. La synchronisation des e-mails est excellente car elle se fait automatiquement entre Gmail/Outlook, pas besoin d'utiliser un plugin, envoyer des e-mails depuis Monday pour les sauvegarder. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je n'aime pas que vous ne puissiez pas envoyer un email de masse à plus de 500 "éléments" ou clients à la fois. Les modèles d'email natifs sont très basiques et nous devons acheter un module d'intégration pour créer de beaux modèles d'email. Le service est correct, pas mauvais, mais pourrait être meilleur. Étant une petite entreprise avec environ 50 utilisateurs, nous sommes principalement coincés avec un support différent à chaque fois que nous contactons le support, au lieu d'avoir une équipe de support dédiée à moins de payer plus. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

La meilleure chose à propos du CRM de lundi est qu'il offre beaucoup de liberté. Il permet de configurer beaucoup de choses en fonction de vos besoins et exigences spécifiques.

C'est aussi un avantage que, dans l'espace de travail CRM, vous puissiez générer des documents et des tableaux qui servent de compléments à votre travail principal. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Manque de structure définie et erreurs de configuration occasionnelles

Les CRM avec lesquels j'ai travaillé ont un système de Leads, Contacts, Affaires et Comptes assez bien défini et structuré, ce qui peut être ennuyeux.

Cependant, avec Monday, il arrive que de nombreuses structures soient si personnalisables que cela peut être déroutant et décourageant, car générer les connexions entre les tableaux de bord peut être problématique et encore plus lorsque vous commencez à l'utiliser et qu'une automatisation échoue.

J'ai également rencontré des problèmes de connexion lorsque le besoin se fait sentir de dupliquer un tableau CRM tel que Lead et de le modifier ; là, la confusion entre les tableaux devient encore plus grande (parfois avec des erreurs simples que vous pouvez modifier en reconfigurant les tableaux connectés, mais d'autres où vous ne pouvez pas les corriger autrement qu'en supprimant le tableau et en recommençant à 0). Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'adore que ce soit une plateforme entièrement personnalisable et super personnalisable : Pas de limites ! Vous pouvez adapter le CRM exactement à vos besoins, de la gestion des clients au suivi des ventes.

Visuel et convivial : Tout est super intuitif. Les tableaux de bord sont incroyables, et vous pouvez visualiser les données comme vous le souhaitez (graphiques, tableaux, chronologies).

Automatisations magiques : Dites adieu aux tâches répétitives. Les rappels, les mises à jour automatiques, et même les e-mails se font tout seuls !

Intégrations avec TOUT : Connectez Gmail, WhatsApp, Slack, Facebook Ads… tout ce dont vous avez besoin pour rester sur la plateforme !

Tableaux de bord épiques : Obtenez toutes vos données de l'entonnoir de vente et de performance en un seul endroit, comme un centre de commande de super-héros. Ne manquez aucun détail du cycle de vente. De plus, cela me permet d'automatiser mes ventes et d'être plus productif.

Facile à mettre en œuvre et conçu pour une utilisation intensive, Monday CRM s'adapte rapidement à vos processus. Pour cette raison, je l'utilise très fréquemment. De plus, il offre un support client exceptionnel pour résoudre toutes les questions. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Auparavant, l'intégration directe avec WhatsApp était un défi pour Monday CRM, mais maintenant c'est possible grâce à de nouveaux outils et des API personnalisées. Cela ouvre la voie à l'automatisation des messages, des suivis et à la connexion des conversations directement au sein de la plateforme. Une solution qui porte la gestion de la clientèle à un niveau supérieur ! Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Le CRM de Monday était assez facile à configurer et à mettre en œuvre dans les différents départements de notre entreprise. Nous utilisons déjà l'espace de travail Monday quotidiennement comme une partie intégrante de notre flux de travail, donc ajouter le CRM lorsqu'il a été lancé était une évidence. J'ai pu intégrer plusieurs départements différents avec des besoins différents assez facilement. Entre l'intégration des formulaires et Zapier, nous sommes capables de faire faire à Monday presque tout ce dont nous avions besoin. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Le CRM de Monday n'est pas aussi robuste que d'autres CRM et pour en tirer pleinement parti, vous devez avoir un compte Gmail (ou Microsoft ?), ce que nous n'avions pas, ce qui a rendu certaines des fonctionnalités que nous recherchions dans un CRM moins utiles. Je suis sûr que si vous avez les bons types d'e-mails, l'utilisabilité augmenterait beaucoup. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Les automatisations et la section FAQ facilitent la vie de nos agences chaque jour. Nous sommes capables de réduire considérablement le temps nécessaire pour accomplir une tâche ou un projet et si nous sommes bloqués ou avons besoin d'aide, nous pouvons utiliser la section FAQ OU le chat en direct. Ceux-ci ont contribué à rendre notre flux de travail quotidien fluide et moins stressant dans l'ensemble. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Il y a une courbe d'apprentissage pour Monday CRM. Cependant, ils fournissent une gamme d'outils pour vous aider à obtenir la fonction ou la réponse exacte dont vous avez besoin. Je dirais qu'il faut consacrer du temps pour apprendre comment le système fonctionne. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'aime la façon dont Monday CRM s'adapte à mon processus de vente, me permettant de personnaliser les flux de travail plutôt que de suivre une structure rigide. Son interface visuelle aide notre équipe à voir rapidement où en sont les affaires. Les fonctionnalités de communication et d'automatisation intégrées nous font gagner du temps, tandis que les analyses en temps réel guident mes décisions. C'est également facile d'intégrer de nouveaux membres de l'équipe, garantissant que tout le monde reste aligné et productif. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Nous avons le niveau Pro qui a une limite de 25k automatisations. Normalement, c'est plus que suffisant, mais nous sommes récemment passés de la gestion de travail au CRM et aurions aimé avoir la possibilité d'acheter un complément pour nous permettre de dépasser notre limite d'automatisation. Ne pas avoir cela a entraîné beaucoup de travail manuel après les heures pour s'assurer que tout était transféré sans utiliser nos automatisations. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

- La réponse rapide, utile et réelle de l'équipe du service client

- La réduction pour les organisations à but non lucratif

- La capacité de personnaliser selon nos besoins

- Tableaux de bord Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

- Cela peut être un peu lent à charger occasionnellement, mais ce n'est pas trop gênant.

- Lorsque vous recherchez quelque chose, cela devrait automatiquement être une recherche globale plutôt que de devoir sélectionner les champs manuellement tout le temps.

- Ce serait bien d'avoir un moyen facile de convertir le processus de vente dans Monday CRM à la partie livraison de projet dans Monday.

- Permettre plusieurs contacts d'une entreprise dans chaque affaire - OU - un contact principal et un contact opérationnel. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

L'interface utilisateur et visuellement comment cela fonctionne est génial.

Personnalisation Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Certaines fonctions qui devraient être configurées par défaut dans un CRM doivent soit être construites sur mesure, soit certaines d'entre elles ne peuvent tout simplement pas être réalisées du tout. Le pire exemple de cela est les événements de calendrier. Je devrais pouvoir faire en sorte que monday.com voie que j'ai un événement sur mon calendrier avec "John Smith", l'associe en fonction de l'email parce qu'il est sur l'invitation, puis l'ajoute comme une activité sur sa fiche de contact, etc. Mais cela ne fonctionne pas. Il importe l'événement du calendrier, le montre comme un élément séparé, mais ne l'associe pas au contact. Je pense que s'ils corrigent cela et quelques choses similaires, ils pourraient avoir un excellent CRM. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.