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Mon CRM quotidien
Un excellent CRM
Super ajout à QuickBooks !
296 sur 297 Avis au total pour Method CRM
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Our business is very unique. Custom production per order that requires communication in several departments and multiple stages to complete each item on an order. We're not quite manufacturing, not driven on purchase orders, not based on customer communications and Method CRM is so adaptable to our needs. It is extremely easy to implement the service and integrate with Quickbooks Desktop (where MANY softwares won't). The customizations are ENDLESS so we can certainly see how it can grow with our business as we fine-tune and get comfortable with eliminating our paper trails of everything, everywhere! When a customer calls we can quickly see the status of tracked activities, where we are at with a project, and the communications log between multiple employees and the customer. Method'd customer support has been outstanding. Their help center, video tutorials, live chat, expert consultants... everyone has been so very professional, helpful and intuitive. They really want you to succeed. We use it EVERY DAY now! Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Nothing. The customization platform is different than i am used to, but it is very much like Excel so once you understand how it works you can really get an idea of the endless possibilities of how it can be adapted to serve you. I haven't scratched the surface yet and it has been well worth the efforts and initial stress of making a change in our old routines.
One suggestion would be to find a type of way to implement Quickbooks Desktop Intuit Payments. If there was a way to allow our customers to make payments on the Portal using our desktop payments link or similar it would put the cherry on the cake! For now we have created a credit card authorization form at the time of signing and accepting the estimate and this allows us to process manually. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
The best thing about Method is how easy it is to manage leads and customer information, and being able to have everything related to that customer (invoices, estimates, proposals) in one place, where everyone can have access to.
The fact that it syncs to quick books in real time is a real added value for our company!
And whatever questions we have, their support team are just an email away, and are always ready to have quick calls with us to show us around when needed, or discuss features and how they can be used.
They also offer customization services to enable companies to tweak things the way they would work best for them! Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
If they had project management features, like enabling the user to make a process of tasks with automation, it would make it the perfect one-stop-shop! Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Ce programme est bien conçu et possède de nombreuses fonctionnalités pour aider à développer votre entreprise. Il semble bien adapté à une entreprise avec plusieurs commerciaux et aidera à maintenir la communication entre le personnel.
Il peut facilement fonctionner avec Quickbooks bien que la synchronisation ne soit pas aussi rapide qu'ils le laissent entendre. Les informations importées de Quickbooks nécessitent souvent des modifications dans Method pour les rendre les plus utiles dans ce programme.
Le support client, bien que lent, travaillera avec vous pour résoudre vos problèmes, même si cela prend des heures ou des jours pour être résolu. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Le programme n'est pas intuitif et nécessite des instructions pour l'utiliser à son maximum de fonctionnalité. Le processus de personnalisation peut être accablant en raison du niveau de détail dans le processus.
Je souhaite que les choses soient simplifiées afin que les tâches ne nécessitent pas autant de clics qu'actuellement. Souvent, vous devez ouvrir 3-4 niveaux d'écran pour modifier une chose.
La FAQ/l'aide ne donne pas toujours des résultats qui se rapportent à la question, donc vous devez contacter le support client, ce qui est un processus long. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Une fois que vous vous familiarisez avec la structure du CRM, vous pouvez utiliser les vidéos d'aide/la base de connaissances et YouTube pour commencer à créer vos propres applications au sein du CRM et les concevoir selon vos besoins spécifiques. L'équipe de support offre une heure de personnalisation gratuite, et ils sont formidables pour travailler avec !
L'intégration avec QB Desktop était indispensable pour nous - fonctionne très bien et se met à jour immédiatement.
Selon les applications dont on a besoin, ce CRM était facile et rapide à démarrer et à mettre en œuvre. Nous l'utilisons quotidiennement, c'est la première chose que nous ouvrons chaque jour... Nous n'utilisons pas la fonctionnalité de calendrier. Nous utilisons les contacts, les activités, et quelques applications personnalisées. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
On doit s'éduquer sur la personnalisation ... à moins que vous ne vouliez payer l'équipe de support pour cela, ce qui est toujours une option. Cela pourrait donc être un inconvénient pour certains utilisateurs. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
La méthode propose des modèles de factures et de devis qui surpassent Intuit de loin. La facilité d'utilisation, la mise en page, et surtout le service client sont tous incroyablement importants, en particulier pour l'industrie maritime. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Je n'aime pas le fait qu'il y ait un champ pour "Remise" mais pas pour "Dépôt" qui s'applique à 90 % de nos facturations clients. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
The fact we can customize it to our specific needs and workflows is a game changer Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
I wish I could personally reset my user passwords Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Jusqu'à présent, j'adore la diversité des applications que cette méthode offre et pourra offrir à mon entreprise. Ils ont réussi à prendre 25 ans d'expérience de cette entreprise et à la simplifier pour rationaliser les processus et les mettre tous en un seul endroit. Le service client a été fantastique et j'ai apprécié travailler sur mes processus avec mon représentant. Eric Tran a été une véritable joie de travailler avec. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Jusqu'à présent, je n'ai rien eu de négatif avec la méthode. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
The system is very user friendly and easy to use. Downloading data through filters that you can create in METHOD, is very flexible and easy to use.
System is very reliable and there is hardly any downtime. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Find it hard to customise screens. Need to go through support, which very often means additional cost. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Il s'intègre facilement avec toute mon équipe et cela rend très facile la communication des tâches et des activités. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
La fonction de recherche pourrait mieux fonctionner lorsque j'essaie de rechercher des entreprises ou des pièces dans la liste des articles. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
La méthode a permis à notre entreprise de mieux gérer les prospects entrants en nous aidant à saisir les interactions avec les clients et à créer des activités de suivi. Cela nous permet de personnaliser nos interactions avec nos prospects et même avec nos clients actuels. L'implémentation de cela dans notre bureau nous a permis de cultiver et de transformer un bon nombre de prospects supplémentaires en clients. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Il y a beaucoup de redondances dans les estimations aux factures. On pourrait simplement créer un bon de commande et l'envoyer au client plutôt que de passer par toutes les étapes pour passer de l'estimation à la facturation. Les estimations ne sont que des estimations et changent parfois lorsqu'un bon de commande réel est établi. Il serait logique de supprimer les estimations et d'avoir seulement des bons de commande et des factures. Chaque fois que nous essayons de faire une synchronisation (prospect à client), le serveur ralentit notre système et fait planter notre ordinateur. Nous avons décidé de ne plus exécuter de synchronisations pour cette raison. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
