Avis et détails du produit Insightly CRM

J'aime qu'il soit très facile de gérer des projets dans Insightly CRM, d'ajouter des tâches et de les suivre. En tant que responsable d'équipe, c'est beaucoup plus facile lorsque le projet est ajouté à Insightly, et que nous avons déjà une liste prédéterminée de tâches pour chaque projet. La configuration du projet est conviviale, et elle garantit que le personnel termine toutes ses tâches. La capacité de rendre compte à mes managers du pourcentage de projets que nous terminons et du timing est également très précieuse. La configuration initiale sur le lien du site a été très facile. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Il semble qu'à certains moments, je ne sais pas si le système est en cours de mise à jour. L'interface changera et parfois certains aspects ne seront pas disponibles. Les rapports ne seront pas disponibles ou la taille de la police augmentera de manière aléatoire, rendant difficile de tout voir à l'écran, donc cela pourrait certainement être amélioré. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'ai aimé le tableau de bord sur la page d'accueil, et je l'ai acheté à l'origine parce qu'un collègue l'avait utilisé pour gérer ses engagements de parole, comme planifier un projet mais moins compliqué. Nous n'avons jamais réussi à le faire fonctionner comme lui ; nous soupçonnons qu'il avait une version héritée, car sa page et la nôtre ne se ressemblaient pas. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

La fonction d'aide. Nous posions une question spécifique, la fonction automatisée nous envoyait une série de vidéos à regarder, qui ne répondaient jamais à notre problème. Ensuite, il fallait environ 24 heures pour obtenir une réponse, et cela ne résolvait toujours pas notre problème. Enfin, en dernier recours, nous avons demandé l'aide d'un humain. Même routine, jamais de réponse à notre question. Par conséquent, nous n'avons pas pu comprendre comment l'utiliser pleinement, et nous avons abandonné et annulé après un an. Il était impossible de l'implémenter complètement sans obtenir de réponses à nos questions. J'ai payé mon équipe des sommes importantes pour essayer de comprendre, et nous n'avons jamais réussi. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Ce que j'aime le plus chez Insightly, c'est la façon dont il combine CRM et gestion de projet sur une seule plateforme, vous permettant de suivre un client depuis le premier contact jusqu'à la livraison. Il est également très facile à utiliser, avec des flux de travail clairs et une intégration solide des emails et du calendrier. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Ce que je n'aime pas à propos d'Insightly, c'est que certaines fonctionnalités avancées, comme une automatisation plus poussée et des rapports détaillés, sont réservées aux plans de niveau supérieur. Cela peut également sembler un peu limité pour les très grandes équipes de vente par rapport à des CRM d'entreprise plus puissants. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Insightly CRM a une interface propre et conviviale qui facilite le suivi des prospects, des contacts et des opportunités. L'intégration avec Google Workspace, Outlook et des applications tierces est transparente, et j'aime qu'il combine la gestion de projet et le CRM en un seul outil. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

La fonctionnalité de rapport pourrait être plus avancée, et parfois les options de personnalisation semblent limitées par rapport aux plus grands CRM. Il faut également du temps pour configurer correctement l'automatisation. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Insightly offre une vue personnalisable sur chaque onglet du logiciel, permettant de visualiser facilement uniquement les informations les plus importantes. Le temps économisé en examinant rapidement notre progression actuelle, notre performance, notre planification et notre communication avec chaque client nous a permis d'accomplir plus de travail chaque semaine et de communiquer plus efficacement avec les clients. J'utilise l'application mobile plusieurs fois par jour pour examiner rapidement les portées, trouver des adresses et des informations de contact, et rester à jour dans ma compréhension de chaque projet en cours. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Bien que le logiciel permette une tonne de personnalisation, il peut être déroutant au début de comprendre exactement comment formater la vue selon vos préférences. Étant donné qu'il y a tant d'options disponibles, cela peut prendre du temps pour naviguer sur le fonctionnement de chaque page et comment apporter des modifications. Cependant, Insightly a envoyé un représentant dans notre bureau pour nous expliquer comment effectuer ces changements. Cela nous a aidés à intégrer le logiciel rapidement sans courbe d'apprentissage. Dès la première semaine d'utilisation, je me sentais plus à l'aise qu'avec notre CRM précédent. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'aime l'interface utilisateur et la facilité avec laquelle elle est compréhensible. Elle a des limitations de base ou vous pouvez opter pour des options plus avancées pour représenter les données de votre entreprise. Je l'utilise depuis 2 ans et demi et la transition depuis notre logiciel précédent a été sans accroc. Sa mise en œuvre a été très facile et nous l'utilisons quotidiennement. Le lier aux systèmes de notre entreprise (intégration) a été très facile et le temps de réponse de leur équipe de support client est très rapide et amical. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je n'aime pas que vous deviez mettre à jour manuellement "contact confirmé" alors qu'Insightly suit automatiquement la date de la dernière activité. Je pense que cela devrait être un processus automatisé. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Insightly CRM offre une interface intuitive et un ensemble puissant de fonctionnalités qui simplifient la gestion des contacts, le suivi des projets et la visibilité du pipeline de ventes. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

La courbe d'apprentissage pour l'automatisation et la configuration des flux de travail peut être un peu abrupte pour les nouveaux utilisateurs. De plus, des retards de synchronisation occasionnels avec des intégrations tierces peuvent perturber le flux de travail. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

La flexibilité de pouvoir créer vos propres champs personnalisés, rapports, modèles et tableaux de bord. Très facile à utiliser, après la configuration initiale. Le support client a été excellent. Brian Revak a été notre Responsable du Succès Client et a été très utile tout au long de l'expérience. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Impossible de fusionner les données de 2 objets différents, mais cela peut être contourné en créant des champs personnalisés dans l'objet concerné. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Le CRM est un bon logiciel et offre une meilleure expérience, il est très facile à utiliser et à mettre en œuvre. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Aucune aversion pour le logiciel CRM et aucune correction nécessaire Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Insightly est si facile à utiliser. Nous regroupons les clients potentiels dans des opportunités où vous pouvez tous les voir et prendre des notes visibles sans avoir à cliquer sur chaque organisation, de cette façon vous pouvez voir qui a acheté et qui ne l'a pas fait. La mise en place est facile et selon l'abonnement que vous avez choisi, vous pouvez également avoir un certain nombre de réunions avec votre représentant Insightly où vous pouvez discuter de la façon de tirer le meilleur parti du produit. Nous avons pu intégrer Insightly à notre site web afin que chaque fois que quelqu'un nous contacte, il soit ajouté au CRM. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Pouvoir envoyer des e-mails depuis le CRM est génial, cependant vous ne pouvez envoyer que 50 e-mails à la fois. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.