Avis et détails du produit de Insightly CRM

D'abord, j'aime la disposition. Ensuite, j'aime pouvoir créer mes propres pipelines avec des ensembles d'activités, pour gérer les processus au sein de l'équipe. Je suis le seul dans ma section, donc j'ai besoin de l'aide de mes collègues pour accomplir mes missions. Ensuite, également très important, j'aime le support qu'offre Insightly. Un contact direct et simple, des réponses rapides et utiles d'une manière polie et agréable. Il semble que l'équipe Insightly ait une forte volonté d'améliorer son produit, et ils sont toujours très proches de leurs clients. Donc, ils savent ce qu'est la relation client, ils la vivent, ce qui indique un produit prometteur. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je n'aime pas la sauvegarde automatique, respectivement la création automatique d'organisations ou de contacts, même si chaque mail enregistré est attaché à mon propre nom et au nom de mon entreprise.

Je n'aime pas la solution de notifications d'Insightly. Soit vos paramètres ne génèrent aucune notification, soit vous recevez 3 notifications pour la même action. De plus, je reçois des notifications pour mes propres actions...

Ensuite, je pense que le programme devrait fonctionner plus fluidement. L'utilisation devrait être plus compacte pour les utilisateurs. Cela crée trop de données inutiles et provoque un traitement de données incomplet. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Assez facile de naviguer dans l'interface. Le support est rapide avec les réponses. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Ceci est commercialisé auprès des petites entreprises (d'où le prix bas), mais il y a encore des fonctionnalités qui nécessitent une expertise technique pour être configurées, comme la configuration des emails. Le principal problème est que si vous ne le configurez pas, 50 % de vos emails iront dans les spams.

Aussi, certaines fonctionnalités manquantes que j'aurais aimé avoir -- insérer des champs autres que le nom dans un email (comme le nom de l'entreprise), le suivi des clics sur les liens des emails ne fonctionnait pas, et le formulaire web pour les prospects ne peut avoir qu'une seule version, n'offre pas de champs obligatoires (bien que je pense qu'il y a une solution de contournement ici... je n'ai pas le temps/les ressources pour coder cet ajout). Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Insightly a l'avantage de ne pas être exclusivement axé sur les ventes directes, et plus généralement sur la gestion des relations d'affaires. Il est conçu dès le départ pour être intuitif et pratique. Le système de marquage et la capacité de cartographier les relations entre les contacts (par exemple, le Contact A a été référé par le Contact B) est particulièrement utile. L'intégration avec Google Apps est également solide. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Insightly manque encore de certaines fonctionnalités importantes. Certaines d'entre elles incluent l'auto-complétion des informations de contact basées sur LinkedIn, les notes, les signatures d'email, etc. L'intégration avec les sites de médias sociaux est également plutôt insuffisante, tout comme un certain nombre de fonctionnalités marketing offertes par des concurrents à un prix similaire (par exemple, AgileCRM). Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'aime la façon dont Insightly sait ce pour quoi il est excellent, la gestion des flux de travail, des projets et des contacts. Insightly s'intègre parfaitement avec d'autres programmes tels que Google pour le travail, Mailchimp et bien d'autres. La fonctionnalité qui stocke les e-mails envoyés via Google à mes contacts du compte Insightly est inestimable. Insightly est facile à naviguer et rapide à utiliser, c'est pourquoi je le compare à une voiture de sport. Certains CRM (camions) offrent des fonctionnalités plus lourdes avec la finance et l'inventaire, mais ils sont difficiles à apprendre et encombrants à utiliser. Insightly ajoute toujours de nouvelles fonctionnalités pour le rendre encore plus convivial. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je souhaite que l'intégration avec Quickbooks soit plus approfondie. Vous pouvez actuellement voir les factures et les clients qui sont déjà ajoutés dans Quickbooks, mais ils doivent être ajoutés d'abord. J'aimerais pouvoir ajouter des clients à Quickbooks via Insightly pour éviter la double saisie.

Les éléments de tâche de l'ensemble d'activités doivent être saisis manuellement et ne peuvent pas être téléchargés via un fichier CSV. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Nous nous sommes abonnés à Insightly dès le premier jour de notre nouvelle entreprise car nous avions besoin d'un système de gestion des contacts intégré à l'écosystème Google Apps. La facilité de migration des contacts (à partir des systèmes de messagerie) a été une première étape importante. Sa rapidité nous a permis de passer en revue les contacts de toute l'équipe et de faire une analyse croisée des comptes sur lesquels nous avions la meilleure vue d'ensemble et les meilleures relations. Nous avons construit notre plan de mise sur le marché en nous basant sur ces relations et avons rapidement identifié les comptes cibles et développé un entonnoir de vente. Personnaliser cet entonnoir était simple, intuitif et adapté à notre modèle. Au fur et à mesure que nous progressions dans le pipeline que nous avions créé et que nous devions élaborer des propositions, le lien avec la gestion de documents Google (Google Drive) était facile et nous permettait de voir la proposition au fur et à mesure de sa construction à travers le CRM et les étapes du pipeline. Nous l'utilisons maintenant pour les campagnes par e-mail, le suivi de l'activité des commerciaux et des pipelines, et nous tirons parti d'une équipe de vente mondiale pour vendre dans le monde entier dans n'importe quel fuseau horaire. Insightly évolue et innove avec notre entreprise et notre modèle commercial en évolution. En bref, nous ne pourrions pas vivre sans lui. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Le défi qu'ils ont (parfois) est d'innover du 'point de vue du contact', indiquant qu'ils apprécient les clients qui ont de petites bases de clients ou des bases de clients de détail. Nous vendons à des entreprises cotées en bourse et à des gouvernements, et ce modèle exige que nous examinions des plans de comptes importants et des activités plus larges en dehors d'une approche de détail. Heureusement, ils sont une plateforme très flexible pour les 'solutions de contournement'. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Connexions automatiques aux réseaux sociaux, tarification, simplicité d'utilisation. Nous utilisions Salesforce auparavant et c'était trop encombré pour que nos utilisateurs puissent en profiter. Nous n'avons que quelques personnes impliquées dans les ventes, donc nous avions besoin de quelque chose qui serait bon pour stocker des informations sur nos clients et moins axé sur la gestion d'une grande équipe de vente. Insightly fait cela bien. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Il existe certaines options de personnalisation qui pourraient être meilleures, telles que l'édition des filtres ou la personnalisation des vues. Parfois, nous avons besoin d'avoir une vue rapide de tous les abonnés du mois en cours, par exemple, mais nous voulons également connaître certains des champs personnalisés pour chaque client. Nous ne nous soucions pas vraiment de certaines choses, comme les adresses, puisque toute notre activité est en ligne. Ainsi, pouvoir spécifiquement organiser les données que nous voulons dans chaque vue serait très utile. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

The ability to sort by date or priority, add comments to an individual task and to assign tasks mid flow if needed to escalate a need to a more appropriate resource. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Lack of chained or sequential tasking when you have a series of interdependant tasks that would be best presented one after another when they are completed. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Insightly est un excellent CRM pour une petite entreprise. C'est beaucoup plus abordable que des alternatives comme Pitchbook ou Salesforce. C'est hautement personnalisable pour différentes entreprises. Par exemple, vous pouvez concevoir votre propre pipeline de vente qui correspond aux procédures opérationnelles standard de votre entreprise. C'est également idéal pour organiser tous vos contacts professionnels. En liant ces contacts à chaque pipeline, vous pouvez rapidement vous rafraîchir la mémoire sur l'historique de l'entreprise avant de les contacter pour poursuivre le processus de vente. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je n'aime pas que vous ne puissiez pas changer d'e-mails principaux. J'ai créé mon compte avant de recevoir mon e-mail d'entreprise. En conséquence, il est toujours lié à mon gmail. Par conséquent, lorsque je lie des e-mails à Insightly, je dois copier et coller manuellement une adresse dans la section BCC lorsque j'envoie des e-mails. Le fait qu'il soit lié à mon gmail a également lié tous mes sites de médias sociaux à mon compte, ce qui était un peu embarrassant. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'apprécie vraiment la facilité d'intégration avec la communication par e-mail de ce logiciel. La capacité d'ajouter des contacts dans le CRM directement depuis leur e-mail est fantastique. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Rien à ne pas aimer, autant que j'ai utilisé ce logiciel. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

We like the Google Apps integration, Pipelines feature, and activity sets the most. I have tried several CRMs and keep coming back to Insightly. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Not much to dislike, however I would like better email features and not have have it limited, as far as scheduling them. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.