Avis et détails du produit de Insightly CRM

1. Le support est excellent. J'ai eu quelques problèmes pour comprendre certaines choses et ils répondent toujours rapidement, même pour des questions plus avancées comme comment intégrer automatiquement des prospects dans le CRM en utilisant Zapier. De plus, leur série YouTube est excellente pour la formation et m'évite de devoir leur envoyer une multitude de questions.

2. C'est facile à utiliser et ne nécessite pas d'embaucher un consultant tiers à des tarifs exorbitants (tousse...salesforce...tousse).

3. La gestion des pipelines et le flux de travail des prospects sont très intuitifs. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Le seul problème que j'ai est avec le reporting. Mon patron veut voir mon pipeline actuel et mes KPI, et je lui envoie encore ces informations manuellement. Je ne sais tout simplement pas comment faire fonctionner le reporting pour moi. Mais, je vais participer à quelques-uns de leurs webinaires de formation au cours des prochaines semaines, et j'espère que je pourrai obtenir plus d'informations à ce sujet.

Deuxièmement, je ne sais pas s'il y a un moyen de l'intégrer avec Outlook. J'utilise beaucoup les rappels de "tâche" dans Insightly, et j'adorerais que ceux-ci apparaissent automatiquement sur mon calendrier Outlook.

Enfin, pas une critique mais j'adorerais voir Insightly s'intégrer avec IFTTT. Je peux penser à des recettes vraiment cool, surtout avec notre outil de productivité Slack (c'est-à-dire annoncer automatiquement les opportunités gagnées à l'équipe de vente, etc.). J'espère qu'un jour ils mettront cela en place :). Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Très simple à configurer et à utiliser toutes les fonctionnalités principales avec une formation ou une orientation minimale. Insightly fournit à chaque utilisateur une adresse e-mail unique que vous pouvez mettre en copie cachée à toute la correspondance commerciale, qui est ensuite automatiquement ajoutée aux informations de contact dans Insightly. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Un peu de bricolage pour voir les Contacts et l'Organisation tous au même endroit - un peu disjoint. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Intégration des applications Google et plan initial sans frais. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

L'application mobile semble un peu maladroite par moments. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Couvre toutes les fonctionnalités les plus nécessaires de manière non compliquée et utilisable. Facile à apprendre. Faire une différence pour votre entreprise sans un très grand investissement en argent et en temps. Faible risque. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Peut être pris au dépourvu avec des frais. Ils augmentent automatiquement lorsque vous ajoutez un nouvel utilisateur, et ne diminuent pas lorsque vous en supprimez un (un crédit est appliqué à votre compte à la place). Vous devez donc être prudent pendant la phase de "découverte". Ne vous contentez pas d'ajouter plus d'utilisateurs dans votre enthousiasme à l'idée que tout le monde dans votre organisation utilisera ou devrait utiliser le système. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'adore la capacité de répéter des tâches pour rester en contact avec des clients potentiels. Les thèmes amusants pour la personnalisation sont toujours un bonus supplémentaire pour moi personnellement. Ce CRM est si facile à utiliser et m'aide à rester organisé dans mon emploi du temps chargé. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

L'application ne se connecte pas très bien à la partie en ligne pour les mises à jour, a une certaine marge d'amélioration. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

For the price, it at first appears that it's a pretty robust system. However, their support is terrible. Did you know that they do not allow phone calls? Try using e-mail for a complex problem and you spend hours going back and forth when a phone call would resolve it in 15 minutes. I hate companies that do that. I won't purchase it again after the subscription runs out. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Insightly's customer support is terrible. Did you know that they do not allow phone calls? Try using e-mail for a complex problem and you spend hours going back and forth when a phone call would resolve it in 15 minutes. I hate companies that do that. I won't purchase it again after the subscription runs out. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

L'une des caractéristiques remarquables d'Insightly est sa flexibilité à associer n'importe quel élément avec un autre. Par exemple, vous pouvez associer un contact à plus d'une organisation, associer des contacts entre eux, associer une tâche ou une note à plus d'un contact, projet ou opportunité, etc. D'autres fonctionnalités uniques et puissantes sont les pipelines personnalisés et les ensembles d'activités personnalisés. Vous pouvez créer plusieurs pipelines qui peuvent être attribués à différentes opportunités ou projets selon les besoins, et des ensembles d'activités préconfigurés qui créeront automatiquement des tâches pour chaque étape du pipeline au fur et à mesure qu'elle se produit. Cela vous permet donc de personnaliser les processus pour votre organisation. Sans oublier l'intégration d'Insightly avec Gmail et Google Apps, qui vous permet d'ajouter des e-mails et des contacts directement depuis Gmail, ainsi que de créer des tâches, des opportunités et des projets. Il a également une intégration avec d'autres outils populaires comme Mailchimp. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Bien qu'Insightly offre beaucoup de flexibilité, il lui manque certaines fonctionnalités de base qui sont courantes dans la plupart des autres CRM, notamment des vues personnalisées pour les listes. Il affiche des organisations, des contacts, des projets, etc. dans des listes très esthétiques, mais les listes contiennent des informations très limitées sur chaque élément. Et vous ne pouvez pas personnaliser les informations/champs qui sont affichés. Donc, disons que vous avez un champ "date d'échéance" pour les projets, et que vous aimeriez voir une liste de projets ouverts avec leurs dates d'échéance - vous ne pouvez pas le faire. Vous devriez cliquer sur un projet spécifique pour l'ouvrir et voir sa date d'échéance ou d'autres informations qui vous intéressent.

Bien qu'il offre plus de flexibilité que la moyenne pour stocker et organiser vos données, il offre moins de flexibilité que la moyenne pour visualiser et utiliser vos données.

Aussi, a désespérément besoin d'un tableau de bord - la page "Accueil" actuelle montre juste l'activité récente. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Insightly est très facile à configurer pour une petite entreprise et une startup qui ne savent pas trop comment utiliser un CRM. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Une partie d'Insightly peut être un peu technique, mais il y a toujours de l'aide dans leurs forums... Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Après avoir examiné de nombreux produits CRM, j'ai choisi Insightly comme le meilleur mélange de fonctionnalités et d'accessibilité. Il possède une interface utilisateur très simple, permet une personnalisation ample pour s'adapter à notre flux de ventes et à nos pratiques commerciales et a l'avantage supplémentaire d'un module de gestion de projet intégré. Je n'ai que de bonnes choses à dire sur l'attention du service client que j'ai reçue et sur toute l'aide et les ressources gratuites d'intégration que l'entreprise fournit. Jusqu'à présent, je suis très satisfait d'Insightly en tant qu'entreprise et en tant que solution logicielle CRM. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Ceci n'est PAS Salesforce. Il ne fournit pas le type de fonctionnalité avancée et de rapports que les solutions dominantes du marché offrent. Il pourrait bénéficier d'améliorations sur certains des minuteries répétitives et d'autres fonctions de planification, et il a actuellement une évolutivité limitée. À ce stade, je dirais que c'est une bonne solution pour une petite ou moyenne entreprise qui ne dispose pas des ressources informatiques que nécessitent des packages plus fonctionnels. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'AIME TOUT! la gestion des informations de mes clients et la facilité d'utilisation de ce site. Je me suis auto-formé à l'utilisation de tout le programme et il fonctionne parfaitement. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Honnêtement, je n'ai rien de négatif à dire sur inesthétique. Complètement heureux ! Avis collecté par et hébergé sur G2.com.