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Avis sur 915 Insightly CRM
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I love the organization of Insightly. It keeps all members of our company on the same page with regards to what is being done, needs to be done or is waiting on someone. It keeps us all accountable for our communication with clients, has ability for us to make notes for us to remember certain aspects of an account, and allows us to connect our email to the account as well. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Although I am new to Insightly, one thing i dislike is the changeover when the person assigned to the task changes. This could be something i'm missing. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Insightly allows our sales to project managers to accounting team all be on the same page with clients instead of sharing gmail contacts inefficiently and not cross-organizationally. Transitioning the opportunities to projects is really helpful for our company. We also like being able to link emails and upload our contract for each project. Assigning owners is helpful and we also use the tag feature to distinguish types of projects. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
The Quickbooks link breaks frequently. We have a lot of contracts that require the Project Managers to stay on top of billing issues so we still have to revert back to them asking accounting directly rather than having easy access to it on their phone or computer. The reports for sales conversions are pretty good, but for retention and clients who sign multiple contracts or duration of client lifecycle, etc. longterm profiles aren't there. We've also experienced timing out when we try to search and there is a delay when you're trying to link accounts or contacts to companies. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
I am the VP of a brand new company. We tried several CRMs and were disappointed. Since we have found Insightly we are so happy It is SUPER easy to use. There are many additional features as well! Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Sometimes it can be a little hard to get customer support on the phone. However, there are really not many issues so I am not complaining! Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
J'aime de nombreuses fonctionnalités, l'une d'elles est le visuel que j'obtiens en connectant des organisations à des personnes ainsi que les étiquettes, j'adore les étiquettes ! J'aime tellement la fonctionnalité de tâche que je ne peux pas passer ma journée sans elle ! C'était très facile de commencer, je dirais sans douleur. Le transfert initial d'informations était très accueillant. Insightly a également un service client incroyable. Je suis toujours impressionné par la rapidité de la réponse que je reçois lorsque j'ai des questions. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Il ne se met à jour que dans un sens, d'Insightly vers mes autres applications et non dans les deux sens. Ce n'est pas très intuitif pour identifier les organisations et/ou contacts en double. J'aimerais qu'il puisse voir que Central Market et Central Markets sont en fait le même endroit. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Google Apps for Work n'est pas un CRM - mais Insightly l'est ! Et nous l'adorons. Ensemble avec la plateforme de collaboration et de communication de Google, c'est la meilleure solution disponible pour les start-ups et les PME en ce moment. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
C'est une solution SaaS. Je crains donc de ne pas obtenir toutes mes petites personnalisations préférées... mais attendez : je profite d'une forte communauté de base et d'une intégration continue de nouvelles fonctionnalités. Peut-être pas si mal finalement. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
J'aime comment tous les plans payants d'Insightly répondent aux besoins de base en intégration d'e-mails, CRM et gestion de projet de la plupart des petites entreprises. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Je n'aime pas du tout les fonctionnalités de rapport disponibles dans Insightly, mais cela peut être facilement modifié avec des applications de rapport tierces et de futures versions d'Insightly. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
J'ai utilisé quelques CRM avant Insightly et je trouve que celui-ci est le meilleur. Insightly a de nombreuses fonctionnalités et avantages intéressants et est tarifé pour répondre aux besoins des petites entreprises. Ils se concentrent sur le développement de leur produit en fonction des besoins de leurs utilisateurs à travers leur communauté en ligne. Leur équipe de support est tout simplement excellente. Ma fonctionnalité préférée est la capacité de lier des contacts, des opportunités, des tâches, des projets et des organisations. Liez des documents à votre Google Drive et le lien social est intégré, là où d'autres CRM facturent un supplément. Fonctionne bien avec votre programme de messagerie pour ajouter vos emails à Insightly tandis que d'autres CRM facturent un supplément. De nombreuses façons de rechercher et de trouver un contact ou une organisation. Les fonctions de filtrage sont incroyables. Les champs personnalisés et les catégories rendent le CRM unique à vos besoins en tant qu'entreprise. J'ai hâte de développer mon entreprise avec Insightly à mes côtés. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
La fonctionnalité principale doit avoir une autre option pour avoir des entreprises comme piste, pas le contact. Trop difficile de convertir un contact et de l'attacher à une entreprise déjà existante. Les autorisations des utilisateurs doivent être élargies pour éviter que les modifications non intentionnelles à la personnalisation que j'ai passé du temps à construire ne soient "accidentellement" modifiées ou supprimées. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
La meilleure fonctionnalité d'Insightly est la capacité de suivre les opportunités et de les convertir en projets une fois qu'elles ont été approuvées ou qu'une vente est réalisée. C'est une excellente fonctionnalité car elle suit le cycle de vie d'une opportunité jusqu'à son accomplissement, et garde tous les documents, tâches et notes pertinents liés ensemble pour l'accessibilité. De plus, une fonctionnalité impressionnante est la visualisation des étapes du pipeline. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Mes seuls désagréments peuvent être résolus par des ajustements dans l'interface. Ce serait bien d'avoir du texte accompagnant le visuel du pipeline, plutôt que de devoir survoler l'image du pipeline pour voir à quelle étape se trouve une opportunité/projet. De plus, il serait pratique que la liste des projets et opportunités n'ait pas de limitation quant au nombre de projets visibles dans une liste. Il est peu pratique de devoir faire défiler et cliquer à travers les numéros pour parcourir votre liste d'opportunités/projets. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
