Avis vidéo
Examen d'Insightly CRM
meilleur pour le prix
Avis sur 915 Insightly CRM
Sentiment de l'avis global pour Insightly CRM
Connectez-vous pour consulter les sentiments des avis.
Intégration dans mes comptes Gmail et LinkedIn Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
les e-mails sont convertis en contacts là où j'ai besoin qu'ils soient convertis en prospects. Je les change manuellement en prospects une fois par semaine. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Easy to navigate from task to task. Love that it puts everything in a chronological order so that I can see what needs to be done and whats coming up. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
I do have some issues sometimes with the program being slow. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
S'intègre très rapidement et facilement avec d'autres solutions. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
N'a pas son propre générateur de citations et tableau de bord. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Insightly is very easy to use, on the desktop or mobile app. The standard set up is very robust and the customization (custom fields, custom filters, custom reports) allows you to use it exactly as you want to. The link with Gmail makes tracking emails a breeze. The integration with Xero allows my team to see client's payment information without giving them access to the accounting software. The integration with TimeCamp allows our time tracking software to always be updated with all our clients without having to manually add them. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
When linking an email to Insightly, I wish it wouldn't automatically link the email to me as a person and organization. I also wish that when you link an email to Insightly, it wouldn't create a new contact for every person that was a recipient of the email. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
En termes simples, Insightly fonctionne tout simplement. C'est un moyen fantastique de suivre votre pipeline de ventes ainsi que de gérer les clients en cours et d'autres projets. J'ai mis en œuvre ce logiciel pour mon groupe d'événements/fêtes -- en gérant à la fois les clients potentiels et tous les détails du contrat au jour de l'événement. J'ai également mis en œuvre ce logiciel pour l'entreprise de tutorat de ma femme -- en gérant les nouvelles familles potentielles à travers un processus d'inscription complexe, pendant toute la durée de l'inscription et à travers le processus de retrait de notre centre. Le logiciel nous a aidés à mieux suivre les opérations quotidiennes de l'entreprise, a fourni d'excellents rapports (à la fois de haut niveau et des rapports personnalisés détaillés), a créé et géré la responsabilité, et a assuré que rien ne soit jamais oublié ! Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Il y a quelques composants fonctionnels qui semblent un peu étranges, parfois. Parfois, lorsque vous terminez une tâche récurrente en retard, la tâche disparaît. Donc, j'ai dû créer une liste de nos tâches récurrentes et auditer périodiquement pour m'assurer qu'elles sont toutes encore dans le système. En dehors de cela, dans le pipeline de vente, nous utilisons un certain nombre de "suivis" avant de clôturer une piste morte. Cependant, si un client nous contacte après le premier suivi, nous devons supprimer manuellement le reste des tâches dans cet ensemble d'activités. J'ai également rencontré des problèmes avec les modèles d'e-mails et le serveur, donc j'ai depuis longtemps abandonné l'utilisation des e-mails via Insightly. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Aimer pouvoir l'utiliser pour suivre mes prospects, les convertir en ventes potentielles, suivre où ils en sont dans notre processus de vente et ensuite continuer avec la gestion de projet une fois qu'ils ont approuvé leur devis. Les ensembles d'activités nous permettent de tout suivre efficacement et les pipelines nous donnent instantanément un aperçu de notre situation et de ce que nous attendons pour passer à l'étape suivante. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Je n'aime pas que lorsque je synchronise mon calendrier Google, toutes mes réunions ne soient pas enregistrées comme événements sur le calendrier Insightly. Cela signifie que mon assistant ne peut pas voir si j'ai planifié quelque chose, car elle ne peut voir que mes événements sur le calendrier Insightly et mes réunions sont importées comme tâches à la place. Nous aimerions voir le calendrier avoir l'option d'inviter des personnes à rejoindre des tâches et des réunions. J'aimerais également voir la possibilité de créer des événements de calendrier pour d'autres membres de l'équipe. Nous avons souvent un assistant de bureau qui réserve des réunions pour nous afin que nous puissions nous concentrer sur l'appel de vente lui-même et qu'ils puissent se concentrer sur nous faire entrer et gérer nos horaires. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
La capacité d'envoyer des e-mails et de voir certaines des métriques des e-mails et Insightly capture les informations lorsque vous les saisissez. Les outils administratifs sont également très simples et directs. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Une des choses qui m'a le plus troublé est la façon dont les prospects sont représentés dans Insightly. Je comprends que le flux de travail est censé fonctionner, mais pourquoi les prospects n'existent-ils pas au niveau organisationnel ? Ou au moins avoir l'option ? Cela a causé un peu de confusion parfois, même s'il existe des moyens de trier les prospects dans les rapports. Mais c'est l'autre chose, il faut aller dans les rapports pour trier les prospects aussi. Ce serait bien si cela existait dans la catégorie des prospects. La chose qui a le plus de sens dans mon esprit est que tout devrait exister sous l'organisation pour faciliter "l'organisation". Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
En bref, Insightly est vraiment très bon en CRM. Cela peut sembler un commentaire étrange potentiellement, mais c'est assez simple pour que tout le monde puisse l'utiliser, et c'est assez "libre" pour que vous puissiez capturer toutes les données dont vous avez besoin. Donc oui, vous devriez remplir un contact, vous connecter à une entreprise et soulever une opportunité, mais le système vous permettra de simplement soulever l'opportunité et de remplir le reste des éléments plus tard. Et si vous venez de rencontrer le responsable de la stratégie pour "grande entreprise XYZ" dans une banque d'affaires, vous voulez juste noter les détails en une seconde avant le prochain tour. Et il garde une trace de tout. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Il n'y a qu'une seule limitation, il ne peut pas envoyer d'e-mails formatés, ce n'est pas une exigence clé pour nous. Mais si vous voulez gérer une liste de diffusion (ce qui est très important), vous serez limité au texte uniquement pour l'instant. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
C'était facile de commencer. Probablement l'une des applications les plus conviviales. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Je n'avais pas l'impression d'avoir suffisamment de contrôle pour personnaliser l'application à mon entreprise. J'ai plusieurs lignes de service. Pour moi, l'application n'allait pas assez loin. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
