Avis et détails du produit de Insightly CRM

I have used Salesforce it had some more robust features. The one that stuck out so much to me was tha capabilites with merge variables and automations. I think the Workato (app connect) feature) aims to solve this and it does a good job. I think my absolute favorite part has been the customer service. Our reps from Insightly have been absolutely invaluable. Brian Revak is our rep and has left no question unanswered for our team and has helped me with resources like time with engineers to solve problems. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

I think that Insightly is a little confusing to get started with compared to Salesforce. There is a higher barrier of entry that in my opinion neccesitates having a success rep help you. I am not sure if that is ideal to require your product have a guide that I still use weekly 6+ months into working in the platform. I could also be stupid? Jury is out on that one but I do think the barrier for entry is high. I also believe the AppConnect project to be very difficult to get your arms around and use. Again, could be my problem but I have had an engineer join in and it took us 2ish hours to get an automation together to just make leads from Calendly enter automatically and not duplicate when a follow up Calendly is created. This is something that should be far easier in my opinion. I hope I see your team leverage Ai in this department because given Workato runs on logic AI would likely be able to create recipes for people, test them and make adjustments based on feedback given on failures until it works correctly. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

À mesure que notre organisation grandit et évolue, nous devons modifier notre utilisation de notre CRM. Nous aimons pouvoir ajouter des champs personnalisés. Les intégrations sont nombreuses. La collecte d'informations de contact à partir d'Outlook économise beaucoup de saisie manuelle de données. L'exportation et l'importation de données pour une utilisation sur d'autres plateformes, et/ou le reporting pour réduire ce qui est là pour ceux de l'équipe sans accès au CRM. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

C'est un investissement pour une petite organisation, mais cela en a valu la peine pour nous. Certaines des intégrations ajoutent un coût supplémentaire. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Insightly is very responsive. The search feature is amazing. I find the interface simple to navigate and when it's time to automate, insightly has powerful automation features. The CRM is user friendly enough to use daily. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

I find the price to be high. Also, in every price tear there are new features. All features should be represented with every price tears with limitations based on the price level you purchase. For example, products are only available with the top tier for $100 USD per month. With lower price tears this feature should be available perhaps with a limitation on total products able to list. Also, I wish I could change the orange look Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Insightly est facile à utiliser et hautement personnalisable. Nous avons créé un certain nombre d'objets personnalisés et de champs personnalisés à l'intérieur de ceux-ci pour gérer tout, des dons aux commandes de magasin en passant par les inscriptions à des événements. Les intégrations avec Facebook, Shopify et notre CMS ont été faciles à configurer et à gérer. Le service client et le support technique ont également été excellents. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Comme avec tous les CRMS, il y a des petites choses que j'aimerais changer, mais rien de significatif. Avoir un support basé aux États-Unis peut parfois causer des retards. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Il est très facile de suivre tous mes projets et de mettre à jour les tâches et les notes pendant que je travaille dessus. Il est très facile de lier les e-mails à Insightly afin que tout puisse être suivi dans le projet. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Lorsque vous recherchez un nom de projet, parfois vous cliquez par accident sur la partie vente du projet car la recherche vous donne tout ce qui est lié à ce que vous recherchez. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'aime la facilité avec laquelle un développeur peut travailler avec l'outil Insightly et cela m'aide vraiment à configurer mes rapports que je dois générer. Cela m'a également permis d'intégrer Insightly avec un système externe en utilisant sa fonctionnalité AppConnect. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

La documentation est écrasante et dispersée - pas du côté de l'API mais en général en termes de documentation de support, ce qui, je crois, pourrait être amélioré et pourrait être rendu plus ciblé. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

En tant que spécialiste de l'intégration et membre de l'équipe de support aux ventes pour notre entreprise dédiée à aider les organisations à but non lucratif à collecter des fonds, je peux dire avec confiance qu'Insightly est un véritable atout pour nos opérations. Leur logiciel CRM s'intègre parfaitement à nos outils existants, rationalisant notre flux de travail. L'interface intuitive d'Insightly et ses fonctionnalités robustes, telles que les pipelines personnalisables, les objets personnalisables et les rapports détaillés, nous permettent de nous concentrer davantage sur le développement des relations avec les clients avec précision et efficacité. La capacité d'automatiser les tâches et les flux de travail a considérablement augmenté notre productivité, nous permettant de nous concentrer davantage sur la fourniture de solutions de collecte de fonds percutantes. Insightly est véritablement devenu un outil indispensable dans notre mission de soutien aux organisations à but non lucratif, offrant fiabilité et évolutivité qui s'alignent parfaitement avec nos objectifs organisationnels. Ce qui distingue VRAIMENT Insightly, c'est le soutien exceptionnel que nous recevons de notre Customer Success Manager. Sa compréhension approfondie de nos besoins uniques en tant qu'entreprise a été inestimable et il va au-delà pour s'assurer que nous maximisons notre utilisation d'Insightly, en fournissant des conseils personnalisés, des sessions de formation et des réponses rapides à toutes les questions ou défis que nous rencontrons. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

En réfléchissant à mon expérience avec Insightly, je trouve peu de choses à reprocher à la plateforme. Elle répond à nos besoins de manière exceptionnelle, et tout problème mineur que nous avons rencontré a été rapidement résolu par leur équipe de support réactive. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

The platform does have some useful contact management features, Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

We implemented Insightly CRM, hoping it would streamline our contact management needs. However, we found that it is very sales-driven, with most features centered around sales pipelines, leads, and opportunity tracking. As an organization that does not sell anything but primarily uses a CRM to compile, organize, and manage contact data, we found that these sales-focused features added unnecessary complexity and clutter to our workflow. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Capacités d'intégration

Insightly offre une large gamme d'intégrations tierces avec des outils populaires comme QuickBooks, Slack, Mailchimp et Microsoft Teams, ce qui facilite la synchronisation des données pour les entreprises sur plusieurs plateformes. De plus, son API permet des intégrations personnalisées, ce qui est idéal pour les entreprises cherchant à étendre davantage sa fonctionnalité.

La plateforme s'intègre également avec des outils d'automatisation du marketing, tels qu'Insightly Marketing, permettant aux utilisateurs de gérer des campagnes, de suivre des prospects et de cultiver des relations clients sans passer d'un système à l'autre. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Certains utilisateurs peuvent trouver la courbe d'apprentissage légèrement plus raide lorsqu'il s'agit de maîtriser les fonctionnalités plus avancées de la plateforme. Mais une fois familiarisés avec sa fonctionnalité, les équipes peuvent tirer pleinement parti de la gamme d'outils qu'Insightly offre. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

C'est un excellent outil pour archiver les informations des clients, les prospects potentiels et les opportunités, ainsi que pour suivre les processus liés aux ventes. Il est facile à maîtriser et très flexible dans son utilisation, ce qui lui a permis de s'intégrer parfaitement aux habitudes d'utilisation de toute notre équipe de vente. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Il y a l'inconvénient de former des rapports avec certaines valeurs ou paramètres statistiques. Cela refuse l'accès analytique à d'autres domaines importants de notre entreprise, y compris les gammes de produits, la géographie et les vendeurs eux-mêmes. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.