Avis et détails du produit de Equisoft/connect

Equisoft Connect est le meilleur outil CRM et de planification pour les conseillers en assurance vie. La capacité de lier les activités, les clients, les polices, les documents, le kilométrage et les opportunités est fantastique. Equisoft m'a donné la possibilité de devenir véritablement sans papier. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Le programme a des fonctionnalités qui ne sont pas annoncées ou connues. Par exemple, j'ai découvert une capacité de suivi du kilométrage. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Possibilité d'entrer une multitudes d'informations ou de bases. Des outils très performants pour faire des requêtes et de créer des rapports afin d'analyser les données. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

La présentation des écrans pour l'entrée des données qui n'est pas très "user friendly". Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Grande solution CRM tout-en-un avec intégration complète pour le calendrier et le courrier électronique. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Pas assez d'automatisation et d'intuitivité pour un CRM moderne. Aussi un manque de formation et de réactivité du service client. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

L'archive de toutes les communications avec les clients. Tout est sécurisé. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Le CRM est très puissant. Je ne vois aucun inconvénient. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Equisoft est excellent pour suivre nos clients et leurs comptes d'investissement et d'assurance avec nous ! Nous l'utilisons exclusivement pour suivre les activités de nos clients et de nos membres du personnel. Equisoft nous aide à être bien organisés et à prendre grand soin de nos clients. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Nous avons été satisfaits d'Equisoft et de sa fonctionnalité. Nous pouvons envoyer un ticket de service à Equisoft si nous rencontrons des difficultés et l'équipe de service a été excellente pour répondre à nos besoins. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

The calendar. It tracks appointments under contact names. The task tracker is great for maintaining follow-ups. It also stores documents for compliance purposes. The software was built by a true financial advisor. It covers all areas of tracking and it is great for compliance as well as remembering information from a client meeting. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Only one small thing. There is no area for Contingent Beneficiaries. There should be a drop-down for Primary and Secondary Beneficiaries in the beneficiary area. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Journalisation des communications avec mes contacts. Liaison d'autres contacts connexes entre eux. Enregistrements d'appels téléphoniques. Formulaires PDF personnalisables à mes données. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Le format d'affichage. Je suis habitué au format d'Office Outlook. Ce serait bien s'il lui ressemblait. Je préfère de loin le format MS Outlook. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Gets the job done efficiently and quickly without any hassle. It's user interface looks stunning and offers ease while using the app. The features arr eay to understand for first time users. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

There is nothing I dislike maybe the customer service could be better. Also the price point can be modified I personally found it on the pricier side. Otherwise no cons Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je peux centraliser toutes mes tâches en un seul endroit et les récupérer au bon moment. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je voudrais pouvoir passer de l'anglais au français en utilisant un simple bouton sans aller dans les paramètres. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Il organise presque tous les aspects de mes affaires quotidiennes. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Flux de données de mon courtier en fonds communs de placement (pas la faute d'Equisoft). Avis collecté par et hébergé sur G2.com.