Avis et détails du produit de Equisoft/connect

Les champs disponibles pour vraiment quantifier, identifier, sectionner tous nos contacts, la possibilité de se créer une base de données de produits d'assurance et des pourcentages de commissions associés pour un calcul rapide par la suite. Les passerelles nous permettant d'avoir un survol rapide des placements de nos clients. Tous les automatismes disponibles et que dire de l'infinité de création de rapports disponible. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Une leçon plutôt qu'un mécontentement: Bien des formations sont disponibles à propos du CRM. Faites l'effort de passer au travers de celles-ci. Certaines programmations ont du être refaites à zéro car les champs appropriés n'avaient pas bien été selectionnés, ce qui causait problème dans la création de rapport. Suivez les formations, cela vous sauvera temps et efforts par la suite. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'utilise les tâches (follow-up) pour garder un suivi serré auprès de mes clients. Il est très facile de relier une tâche à un contact ainsi qu'à différents produits (police d'assurance ou régime de placement). Donc tout est synchronisé ensemble et il est très facile de voir l'historique des communications, rendez-vous ou tâches effectuées pour des clients. Ils ont une énorme rubrique d'aide pour nous guider et plusieurs vidéo de formation pour aider à explorer et profiter des différents aspects du logiciel. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Les possibilités avec le logiciel sont très vastes et j'ai l'impression de profiter de seulement d'une infime partie du potentiel du logiciel de gestion. J'ai encore du chemin à parcourir et des vidéos de formation à suivre! Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Cela nous aide à organiser notre travail et à voir tout ce qui se passe dans notre entreprise. Tout est lié au contact (client) et est relié à nos e-mails, donc nous laissons une trace de tout ce que nous faisons avec les clients avec le plus de détails. Equisoft améliore notre entreprise. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

L'interface pourrait être plus agréable à l'œil et quelque peu modernisée, mais ce n'est pas rédhibitoire. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

D'abord, j'ai été soutenu dès le début. Tout au long du processus, j'ai été informé de l'avancement de mon projet. Les formations sont nombreuses et faciles à suivre. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Pour l'instant, très peu de point négatif. On m'a confirmé que cette procédure sera mise en place bientôt. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Très convivial, facilité de création de dossiers, d'archivage de documents.

Il y a du support direct en ligne, ainsi que des documents pouvant nous guider vers de nouvelles possibilités que nous n'avons pas encore utilisées. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Rien de désagréable à dire! Je suis très satisfaite! Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Simple, centré sur le conseiller. La migration de données offerte par l'entreprise était excellente. Pas maladroite comme tant de systèmes. Le service de l'entreprise est réactif et utile. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Pas ravi de l'augmentation du prix de l'abonnement après la première année, je ne pense pas que mon bureau devrait payer pour deux abonnements complets - un pour moi et un pour mon administrateur. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Système intégré reliant les contacts, l'agenda et les courriels Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Les possibilités du système semble illimitées en autant que l'on y met le temps pour faire les entrées.

Passerelle fonds communs donnne rsultats mitigés. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'utilise le logiciel depuis plus de 15 ans , facile d'utilisation et exccelent outil pour l'analyse des besoins financier. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Rien a leurs reprocher excellent outils et excellent service pour le soutien. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Total des actifs sous gestion et % de changement par rapport au mois précédent. Capacité à combiner les actifs de fonds et segmentés en un seul état. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Vous pourriez suivre la croissance de l'AUM sur une plus longue période. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Tout !!! La gestion de mes clients, les tâches, les courriels de groupe, les multiples rapports possibles ... Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

À date je n'ai rien à dire de négatif tout est parfait pour moi Avis collecté par et hébergé sur G2.com.