Avis et détails du produit de Cloudsquare Broker

Cloudsquare Broker est un logiciel de gestion de prêts (LOS) clé en main pour les courtiers, permettant d'utiliser Salesforce sans les tracas de la création d'un système personnalisé, mais suffisamment flexible pour s'adapter aux besoins spécifiques de toute entreprise. Notre LOS hautement intuitif fournit aux courtiers MCA tout ce dont ils ont besoin pour suivre leur pipeline et conclure des affaires plus rapidement. Cette solution préconstruite économise à votre entreprise des centaines d'heures de développement, vous permettant d'être prêt en un mois plutôt qu'en six mois. De plus, Cloudsquare Broker offre aux courtiers plus d'options de personnalisation prêtes à l'emploi que tout autre LOS. Nos pages de paramètres personnalisés vous permettent de configurer le système pour répondre aux besoins uniques de votre entreprise, le tout en quelques clics. Aucune connaissance complexe en APEX ou cours de codage requis. Caractéristiques : LOS clé en main : - Prêt à l'emploi, sans personnalisation longue ou coûteuse requise. Commencez avec Salesforce rapidement et facilement. - Rapports et tableaux de bord intégrés pour voir vos taux de conversion, les métriques commerciales les plus importantes et le ROI. Page de paramètres personnalisés : - Activez ou désactivez presque toutes les fonctionnalités du système en quelques clics. - Créez vos propres paramètres globaux. - Personnalisez le LOS selon vos besoins exacts sans payer un consultant pour des centaines d'heures de travail personnalisé. Applications et flux de travail automatisés : - Les formulaires et documents numériques se connectent parfaitement à Salesforce et s'attachent au compte du commerçant. - Les détails du commerçant et les conditions de financement suivent automatiquement le compte tout au long du processus. - Automatisez vos tâches redondantes de routine et faites gagner du temps à votre équipe avec Salesforce. Gestion des prospects et du pipeline : - Étapes de transaction personnalisées, adaptées aux besoins spécifiques du pipeline MCA. - Distribuez vos prospects selon des règles personnalisées et gardez-les équilibrés grâce à un système de rotation. - Email prêt à l'emploi pour rester en contact avec tous vos contacts. Canal de soumission : - Enregistrez et stockez tous vos contacts de prêt, ISOs et partenaires de financement dans Salesforce. - Soumettez des dossiers de candidature à plusieurs prêteurs simultanément. - Suivez plusieurs offres et conditions depuis un seul endroit. Module de commissions et renouvellements : - Suivez et surveillez les créances et dettes. - Identifiez rapidement les commerçants prêts pour le renouvellement. - La prévision de renouvellement automatisée vous aide à planifier et à construire un pipeline de renouvellement. Intégrations d'applications tierces : - Accédez au marché de plus de 150 000 applications Salesforce et obtenez les fonctionnalités spécialisées dont vous avez besoin, y compris la signature électronique, l'intégration vocale et mobile, l'automatisation du marketing, et bien plus encore.