Top 10 Alternatives et concurrents de AdvisorEngine

Top 10 Alternatives à AdvisorEngine récemment évaluées par la communauté G2

#1

Maximizer
Par Maximizer Software
(572)4.0 sur 5
Le centre de commande pour les leaders et représentants des ventes afin d'être plus axés sur les données, d'augmenter la productivité et d'atteindre ensemble les objectifs de revenus.
Catégories en commun avec AdvisorEngine :
• Services financiers CRM
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#2

Morningstar Direct
Par Morningstar
(207)4.1 sur 5
Gestion de portefeuille : Morningstar Direct Lens vous permet de créer, modifier et analyser des portefeuilles rapidement et efficacement grâce à une interface claire et intuitive. Marketing de portefeuille : Racontez vos histoires en utilisant les données et analyses de Morningstar pour distiller des informations complexes sur les investissements en rapports clairs, personnalisés et de marque, comparaisons de produits et présentations. Diligence raisonnable : Voyez comment vous vous en sortez, comment les autres se comparent et quels investissements sont les meilleurs de leur catégorie avec le module de rapport de performance. Il offre une diligence raisonnable automatisée et simplifiée et des rapports faciles à lire, pour que vous ne perdiez jamais votre place dans le monde. Données et recherche : Voyez les marchés à travers des milliers de lentilles différentes, y compris des points de données exclusifs de Morningstar tels que les notations des analystes, les données de flux de fonds et les données de diversité des entreprises pour trouver des investissements qui alimentent vos stratégies. Et plus encore : De l'allocation d'actifs et la sélection d'investissements, aux analyses avancées et ensembles de données préconstruits, Direct est la norme de l'industrie.
Catégories en commun avec AdvisorEngine :
• Gestion de portefeuille d'investissement
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Sponsorisé
Sharesight
(1)3.5 sur 5
Sharesight est un suivi de portefeuille d'investissement en ligne populaire qui fonctionne depuis 2007. Sharesight permet aux utilisateurs de suivre automatiquement leurs actions, ETF, dividendes, transactions, fractionnements d'actions et plus encore, réduisant ainsi le besoin de saisie de données et économisant du temps et de l'argent aux investisseurs. Les investisseurs peuvent importer leur historique de trading depuis leur compte de courtage en actions et laisser Sharesight s'occuper du reste - voir votre performance historique de trading sur un graphique, comparer avec n'importe quel autre indice de marché boursier ou ETF, générer facilement des rapports fiscaux et plus encore.
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#3

Betterment at Work
Par Betterment
(212)4.0 sur 5
Betterment at Work provides modern 401(k) and financial benefits for today’s diverse workforce, empowering small-to-medium-sized businesses to attract and retain happy employees.
Catégories en commun avec AdvisorEngine :
• Gestion de portefeuille d'investissement
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Les commentateurs disent que par rapport à AdvisorEngine, Betterment at Work est :
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#4

Morningstar Advisor Workstation
Par Morningstar
(174)4.2 sur 5
Conçu pour la productivité, Morningstar® Advisor Workstation soutient les conseillers avec les dernières données d'investissement, outils et rapports de Morningstar pour servir les clients existants et générer de nouvelles affaires. L'intégration transparente avec les systèmes de conseillers populaires intègre automatiquement les données actuelles des clients et des comptes pour une vue la plus claire de votre portefeuille d'affaires.
Catégories en commun avec AdvisorEngine :
• Gestion de portefeuille d'investissement
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#5

Redtail Technology
Par Orion Advisor Tech
(156)4.3 sur 5
Redtail Technology est une solution de gestion de clientèle basée sur le web, complète et facile à utiliser, conçue spécifiquement pour les professionnels de la finance.
Catégories en commun avec AdvisorEngine :
• Services financiers CRM
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#6

Total Expert
Par Total Expert
(134)4.5 sur 5
Automatisez, déployez et suivez vos activités marketing de haut en bas et simplifiez votre processus quotidien de production d'actifs marketing imprimés et numériques.
Catégories en commun avec AdvisorEngine :
• Services financiers CRM
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Les commentateurs disent que par rapport à AdvisorEngine, Total Expert est :
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#7

Wealthbox CRM
Par Wealthbox
(102)4.5 sur 5
CRM pour les conseillers financiers
Catégories en commun avec AdvisorEngine :
• Services financiers CRM
Les commentateurs disent que par rapport à AdvisorEngine, Wealthbox CRM est :
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#8

Merchant Relationship Management by NMI
Par NMI
(94)4.6 sur 5
Integrated Reporting is Simple (IRIS CRM) est une entreprise de logiciels d'automatisation des ventes de premier plan qui dessert des clients dans l'industrie des paiements.
Catégories en commun avec AdvisorEngine :
• Services financiers CRM
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Plus utilisable
Meilleur pour répondre aux exigences
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#9

Salesforce Financial Services Cloud
Par Salesforce
(92)4.2 sur 5
Salesforce Financial Services Cloud offre des solutions intégrées de vente, de service et de marketing qui éliminent les silos et aident à créer une expérience client cohérente et personnalisée dans tous les départements et à travers tous les canaux de communication.
Catégories en commun avec AdvisorEngine :
• Services financiers CRM
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#10

Koyfin
Par Koyfin
(81)4.8 sur 5
Koyfin est une plateforme moderne et économique d'analytique financière utilisée par plus de 30 000 conseillers financiers et gestionnaires de patrimoine. Elle fournit des outils pour créer des portefeuilles modèles, analyser les portefeuilles clients, créer des propositions pour les clients, et rechercher des actions, des ETF, des fonds communs de placement et des données macroéconomiques. Koyfin offre des données financières étendues, des options de personnalisation et des flux de travail efficaces. Caractéristiques clés : Suivi et analyse de portefeuille : Surveillez et analysez les portefeuilles modèles et les portefeuilles clients avec des métriques avancées et des visualisations. Propositions et rapports pour les clients : Créez des propositions et des rapports pour les clients élégants et faciles à comprendre pour les investisseurs ordinaires, contrairement aux outils traditionnels qui produisent des rapports denses et complexes. Outils de recherche complets : Recherchez des actions, des ETF et des fonds communs de placement. Accédez à des données macroéconomiques étendues. Créez des substitutions pour les avoirs de portefeuille existants : Identifiez et surveillez les avoirs de substitution pour être prêt pour les changements de modèle. Interface intuitive : Simplifie l'analyse de données complexes avec des outils de visualisation. Collaboration : Partagez et collaborez facilement sur des listes de surveillance et des portefeuilles avec votre équipe. Abordabilité : Offre une solution économique avec des prix transparents. Pour plus d'informations, inscrivez-vous gratuitement sur koyfin.com ou contactez help@koyfin.com
Catégories en commun avec AdvisorEngine :
• Gestion de portefeuille d'investissement
Les commentateurs disent que par rapport à AdvisorEngine, Koyfin est :
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Sponsorisé
Sharesight
(1)3.5 sur 5
Sharesight est un suivi de portefeuille d'investissement en ligne populaire qui fonctionne depuis 2007. Sharesight permet aux utilisateurs de suivre automatiquement leurs actions, ETF, dividendes, transactions, fractionnements d'actions et plus encore, réduisant ainsi le besoin de saisie de données et économisant du temps et de l'argent aux investisseurs. Les investisseurs peuvent importer leur historique de trading depuis leur compte de courtage en actions et laisser Sharesight s'occuper du reste - voir votre performance historique de trading sur un graphique, comparer avec n'importe quel autre indice de marché boursier ou ETF, générer facilement des rapports fiscaux et plus encore.
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