Avis et détails du produit de AdvisorEngine CRM

Workflows are great. This is a CRM for the suppoert team. UIRecord ID is a great data point for matching. Easily integrates with our custodian. It is robust without being too overwhelming. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

I would love the ability to add interests on the fly, and be able to give that ability to users as needed instead of allowing them full access to the List Data Maintenence feature. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Advisor Engine a un service client et un support technique formidables. Ils répondront dans les 24 heures. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Le flux de travail d'Advisor Engine a des limitations pour la gestion des processus. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

They are constantly improving. While they may not have the cleanest look or have the newest technology, they truly hear your input and try to find a way to improve their tool. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Some elements are outdated and and it is a bit clunky but getting better. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

I like its flexibility the most and the fact that it integrates with outlook add-ins and other communication platforms. The flexibility allows us the ability to customize work flows for every situation. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Sometimes the number of features can confuse users. Also, it is difficult to navigate and not extremely user friendly or intuitive, especially when it comes to creating customized flows and the like. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Grande technologie et simple à utiliser. Je suis content que nous ayons cela dans notre plateforme technologique. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Advisor Engine est excellent à utiliser. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Être capable de gérer les deux conjoints, connecter d'autres clients liés, développer des flux de travail. Traiter les rapports pour trier les comptes et les détails des clients. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

La fonction de messagerie est frustrante à utiliser, très maladroite. Nous avons trouvé une solution de contournement, mais nous aimerions que cette fonctionnalité soit meilleure. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Junxure is a great tool to ensure all steps are followed when doing anything client-related. It helps me to keep all tasks in order and helps team communciation. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

One downside is that it is a bit difficult to get in touch with customer service at times, and I have experienced several slowdowns/crashes with the new move to Advisor Engine. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

La facilité de navigation, la mise en page est excellente et l'équipe de support est toujours très utile. J'aime qu'il soit facile de générer des rapports sur presque tout ce qui est disponible dans le système. La conservation des documents est également excellente avec des sous-dossiers pour faciliter la localisation de documents importants particuliers. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Rien, vraiment. J'utilise Junxure depuis presque 14 ans et il s'est tellement amélioré depuis que j'ai commencé à l'utiliser. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Passer à un cloud numérique a été la meilleure décision pour notre entreprise. L'intégration de nouveaux clients est rapide, facile et sans papier. Nous pouvons accéder au moniteur de flux de travail de n'importe où, ce qui est parfait pour nous qui travaillons à domicile. La productivité est à son plus haut niveau ! Rien ne sera oublié car tout est suivi. La meilleure partie est que nos clients peuvent accéder à leurs données d'investissement à tout moment. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Nous n'aimons que très peu de choses en tant qu'entreprise, mais nous devrions mentionner que ceux qui ne sont pas férus de technologie et qui ne travaillaient pas numériquement auparavant pourraient avoir des difficultés au début. Heureusement, nous avons obtenu une formation gratuite pour tout notre personnel et sommes satisfaits du résultat. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

informations détaillées et suivi du flux de travail Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Peut être difficile à naviguer, le reporting est limité ; la courbe d'apprentissage peut être un défi pour les nouveaux utilisateurs. Parfois difficile de trouver des informations. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.