Top 10 Alternatives et concurrents de Addepar

Top 10 Alternatives à Addepar récemment évaluées par la communauté G2

#1

Morningstar Direct
Par Morningstar
(207)4.1 sur 5
Gestion de portefeuille : Morningstar Direct Lens vous permet de créer, modifier et analyser des portefeuilles rapidement et efficacement grâce à une interface claire et intuitive. Marketing de portefeuille : Racontez vos histoires en utilisant les données et analyses de Morningstar pour distiller des informations complexes sur les investissements en rapports clairs, personnalisés et de marque, comparaisons de produits et présentations. Diligence raisonnable : Voyez comment vous vous en sortez, comment les autres se comparent et quels investissements sont les meilleurs de leur catégorie avec le module de rapport de performance. Il offre une diligence raisonnable automatisée et simplifiée et des rapports faciles à lire, pour que vous ne perdiez jamais votre place dans le monde. Données et recherche : Voyez les marchés à travers des milliers de lentilles différentes, y compris des points de données exclusifs de Morningstar tels que les notations des analystes, les données de flux de fonds et les données de diversité des entreprises pour trouver des investissements qui alimentent vos stratégies. Et plus encore : De l'allocation d'actifs et la sélection d'investissements, aux analyses avancées et ensembles de données préconstruits, Direct est la norme de l'industrie.
Catégories en commun avec Addepar :
• Gestion de portefeuille d'investissement
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#2

Morningstar Advisor Workstation
Par Morningstar
(174)4.2 sur 5
Conçu pour la productivité, Morningstar® Advisor Workstation soutient les conseillers avec les dernières données d'investissement, outils et rapports de Morningstar pour servir les clients existants et générer de nouvelles affaires. L'intégration transparente avec les systèmes de conseillers populaires intègre automatiquement les données actuelles des clients et des comptes pour une vue la plus claire de votre portefeuille d'affaires.
Catégories en commun avec Addepar :
• Gestion de portefeuille d'investissement
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Sponsorisé
Sharesight
(1)3.5 sur 5
Sharesight est un suivi de portefeuille d'investissement en ligne populaire qui fonctionne depuis 2007. Sharesight permet aux utilisateurs de suivre automatiquement leurs actions, ETF, dividendes, transactions, fractionnements d'actions et plus encore, réduisant ainsi le besoin de saisie de données et économisant du temps et de l'argent aux investisseurs. Les investisseurs peuvent importer leur historique de trading depuis leur compte de courtage en actions et laisser Sharesight s'occuper du reste - voir votre performance historique de trading sur un graphique, comparer avec n'importe quel autre indice de marché boursier ou ETF, générer facilement des rapports fiscaux et plus encore.
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#3

Betterment at Work
Par Betterment
(212)4.0 sur 5
Betterment at Work provides modern 401(k) and financial benefits for today’s diverse workforce, empowering small-to-medium-sized businesses to attract and retain happy employees.
Catégories en commun avec Addepar :
• Gestion de portefeuille d'investissement
Obtenir un devis
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#4

Nitrogen
Par Nitrogen
(70)4.1 sur 5
L'azote est l'entreprise qui a inventé le Risk Number®, qui alimente la première plateforme de croissance au monde et a été construite sur un cadre académique récompensé par un prix Nobel. Les conseillers, les entreprises de gestion de patrimoine et les gestionnaires d'actifs utilisent la plateforme Nitrogen pour accélérer les prospects vers les actifs, puis vers des clients engagés et fidélisés, avec les informations et les analyses nécessaires pour tout garder sur la bonne voie — le tout avec la mission de permettre au monde d'investir sans crainte.
Catégories en commun avec Addepar :
• Gestion de portefeuille d'investissement
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#5

Orion Risk Intelligence
Par Orion Advisor Tech
(36)4.5 sur 5
Commencez les conversations sur le risque avec une intelligence d'affaires de pointe, des analyses de risque et des recherches économiques pour vous aider à guider chaque client vers des stratégies d'investissement qui fonctionnent pour eux — indépendamment de ce qui se passe dans le monde.
Catégories en commun avec Addepar :
• Gestion de portefeuille d'investissement
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#6

Backstop Solutions Suite
Par ION Analytics
(46)4.7 sur 5
Backstop propose la suite de productivité leader de l'industrie, basée sur le cloud, aux fonds de fonds, pensions, dotations, fondations, consultants en investissement, bureaux familiaux, fonds spéculatifs et sociétés de capital-investissement.
Catégories en commun avec Addepar :
• Gestion de portefeuille d'investissement
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#7

eMoney
Par eMoney Advisor, LLC.
(45)4.5 sur 5
emX propose une plateforme de gestion de patrimoine interactive pour les conseillers et leurs clients, avec une interface intuitive, des intégrations puissantes et de multiples options de planification financière pour répondre à tous les besoins de vos clients.
Catégories en commun avec Addepar :
• Gestion de portefeuille d'investissement
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#8

Pershing Financial Services
Par Pershing a BNY Mellon
(58)4.2 sur 5
NetX360 fournit la technologie pour gérer efficacement votre entreprise, de la gestion de la relation client et de l'intégration des clients aux opérations et aux rapports.
Catégories en commun avec Addepar :
• Gestion de portefeuille d'investissement
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#9

Koyfin
Par Koyfin
(81)4.8 sur 5
Koyfin est une plateforme moderne et économique d'analytique financière utilisée par plus de 30 000 conseillers financiers et gestionnaires de patrimoine. Elle fournit des outils pour créer des portefeuilles modèles, analyser les portefeuilles clients, créer des propositions pour les clients, et rechercher des actions, des ETF, des fonds communs de placement et des données macroéconomiques. Koyfin offre des données financières étendues, des options de personnalisation et des flux de travail efficaces. Caractéristiques clés : Suivi et analyse de portefeuille : Surveillez et analysez les portefeuilles modèles et les portefeuilles clients avec des métriques avancées et des visualisations. Propositions et rapports pour les clients : Créez des propositions et des rapports pour les clients élégants et faciles à comprendre pour les investisseurs ordinaires, contrairement aux outils traditionnels qui produisent des rapports denses et complexes. Outils de recherche complets : Recherchez des actions, des ETF et des fonds communs de placement. Accédez à des données macroéconomiques étendues. Créez des substitutions pour les avoirs de portefeuille existants : Identifiez et surveillez les avoirs de substitution pour être prêt pour les changements de modèle. Interface intuitive : Simplifie l'analyse de données complexes avec des outils de visualisation. Collaboration : Partagez et collaborez facilement sur des listes de surveillance et des portefeuilles avec votre équipe. Abordabilité : Offre une solution économique avec des prix transparents. Pour plus d'informations, inscrivez-vous gratuitement sur koyfin.com ou contactez help@koyfin.com
Catégories en commun avec Addepar :
• Gestion de portefeuille d'investissement
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#10

Altruist
Par Altruist
(14)5.0 sur 5
Altruist est en mission pour rendre les conseils financiers indépendants de qualité plus efficaces, abordables et accessibles. La plateforme de conseil financier tout-en-un de l'entreprise fournit aux conseillers fiduciaires des outils de pointe conçus pour réduire considérablement les coûts d'exploitation de leur entreprise. Les conseillers peuvent ouvrir et financer des comptes, investir, gérer, rapporter et facturer, le tout en un seul endroit. Un courtage entièrement numérique (Altruist Financial LLC, membre FINRA/SIPC), Altruist permet aux conseillers de donner le meilleur d'eux-mêmes et d'aider à garantir que les clients ont une meilleure expérience avec leur argent. Fondée en 2018 par le PDG Jason Wenk, Altruist a lancé sa plateforme fin 2020.
Catégories en commun avec Addepar :
• Gestion de portefeuille d'investissement
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Sponsorisé
Sharesight
(1)3.5 sur 5
Sharesight est un suivi de portefeuille d'investissement en ligne populaire qui fonctionne depuis 2007. Sharesight permet aux utilisateurs de suivre automatiquement leurs actions, ETF, dividendes, transactions, fractionnements d'actions et plus encore, réduisant ainsi le besoin de saisie de données et économisant du temps et de l'argent aux investisseurs. Les investisseurs peuvent importer leur historique de trading depuis leur compte de courtage en actions et laisser Sharesight s'occuper du reste - voir votre performance historique de trading sur un graphique, comparer avec n'importe quel autre indice de marché boursier ou ETF, générer facilement des rapports fiscaux et plus encore.
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