What is a case in Capsule CRM?

Dans Capsule, un "dossier" a été renommé en "projet." Un projet dans Capsule se réfère à une manière structurée et organisée de gérer et suivre des travaux ou tâches spécifiques associés à un client. C'est une fonctionnalité conçue pour aider les utilisateurs à gérer et documenter efficacement leurs projets, tâches associées et interactions liées à des clients individuels. Avec le renommage de "dossier" en "projet," cela reflète une terminologie plus courante et intuitive qui s'aligne avec la manière dont les entreprises gèrent et catégorisent généralement leur travail. Essentiellement, un projet dans Capsule vous permet de centraliser et de surveiller tout le travail et les informations pertinents associés à un client spécifique, facilitant ainsi l'organisation, la livraison du travail et la fourniture d'un excellent service.