What are the essential Salesforce Platform features a beginner should learn to improve customer relationship management?

J'ai trouvé que l'auto-apprentissage avec Salesforce est la meilleure utilisation du temps. Vous pouvez créer votre propre parcours sur les sujets que vous souhaitez compléter, puis il recommandera les meilleures étapes suivantes. Cela dépendra de la manière dont vous souhaitez améliorer la gestion de la relation client, est-ce le processus, la compréhension des décisions basées sur les données, la liste est totalement infinie, mais je la décomposerais en morceaux et répondrais aux questions suivantes : - Que voulez-vous améliorer - À quoi ressemble le succès Cela pourrait être aussi simple que d'améliorer la disposition d'un cas, donc vous voudrez regarder les objets et les champs, ou cela pourrait concerner les tableaux de bord et les rapports.

Les points mentionnés ci-dessous pourraient vous aider en tant que débutant dans Salesforce CRM : 1) Création d'objets et de champs 2) Permissions des utilisateurs 3) Flux 4) Dispositions de page et pages d'enregistrement. Ceux-ci sont bons pour le moment, il y a beaucoup de choses à explorer dans ce domaine.

Besoin d'apprendre le modèle de données CRM et la fonctionnalité OOB du CRM Salesforce. Aussi mieux de commencer l'apprentissage de Salesforce Flow.

Apprenez à créer de nouveaux comptes et à mettre à jour les pistes et contacts existants.