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Salesforce Financial Services Cloud
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Wealthbox CRM
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Produits en vedette

Salesforce Financial Services Cloud vs Wealthbox CRM

Lors de l'évaluation des deux solutions, les examinateurs ont trouvé Wealthbox CRM plus facile à utiliser, à configurer et à administrer. Les examinateurs ont également préféré faire des affaires avec Wealthbox CRM dans l'ensemble.

  • Les évaluateurs ont estimé que Wealthbox CRM répond mieux aux besoins de leur entreprise que Salesforce Financial Services Cloud.
  • En comparant la qualité du support produit continu, les évaluateurs ont estimé que Wealthbox CRM est l'option préférée.
  • Pour les mises à jour des fonctionnalités et les feuilles de route, nos évaluateurs ont préféré la direction de Wealthbox CRM à Salesforce Financial Services Cloud.
Tarification
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Salesforce Financial Services Cloud
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Wealthbox CRM
Basic
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Essai gratuit
Salesforce Financial Services Cloud
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Wealthbox CRM
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Évaluations
Répond aux exigences
8.5
66
9.0
77
Facilité d’utilisation
8.0
67
9.3
77
Facilité d’installation
7.5
17
8.7
23
Facilité d’administration
7.7
17
9.5
18
Qualité du service client
8.1
64
8.8
75
the product a-t-il été un bon partenaire commercial?
8.3
19
9.4
18
Orientation du produit (% positif)
7.1
64
8.8
66
Fonctionnalités
Contenu
8.1
8
7.9
48
Fonctionnalités supplémentaires de la plate-forme
8.5
9
8.2
45
8.9
9
8.7
57
7.7
8
8.6
48
7.7
8
8.5
51
7.6
7
7.5
36
Rapports et analyses de la plate-forme
8.1
9
7.3
49
7.4
7
6.2
30
Assistance clientèle
8.8
8
8.3
46
8.5
9
8.2
45
8.3
8
8.4
48
8.3
9
8.2
33
Automatisation du marketing
7.8
6
7.1
29
8.6
7
7.8
41
8.1
7
6.7
29
Automatisation de la force de vente
8.1
7
7.8
48
7.2
9
9.0
50
8.1
6
6.7
22
8.5
8
6.8
20
8.3
6
7.7
24
Catégories
Catégories
Catégories partagées
Salesforce Financial Services Cloud
Salesforce Financial Services Cloud
Wealthbox CRM
Wealthbox CRM
Salesforce Financial Services CloudetWealthbox CRM est catégorisé comme Services financiers CRM
Catégories uniques
Salesforce Financial Services Cloud
Salesforce Financial Services Cloud n'a aucune catégorie unique
Wealthbox CRM
Wealthbox CRM n'a aucune catégorie unique
Avis
Taille de l'entreprise des évaluateurs
Salesforce Financial Services Cloud
Salesforce Financial Services Cloud
Petite entreprise(50 employés ou moins)
18.9%
Marché intermédiaire(51-1000 employés)
36.7%
Entreprise(> 1000 employés)
44.4%
Wealthbox CRM
Wealthbox CRM
Petite entreprise(50 employés ou moins)
94.1%
Marché intermédiaire(51-1000 employés)
5.9%
Entreprise(> 1000 employés)
0%
Industrie des évaluateurs
Salesforce Financial Services Cloud
Salesforce Financial Services Cloud
Services financiers
63.3%
Bancaire
12.2%
Marketing et publicité
3.3%
Assurance
3.3%
Gros
2.2%
Autre
15.6%
Wealthbox CRM
Wealthbox CRM
Services financiers
95.1%
Gestion des placements
3.9%
Assurance
1.0%
Autre
0.0%
Avis les plus utiles
Salesforce Financial Services Cloud
Salesforce Financial Services Cloud
Avis favorable le plus utile
Kenneth S.
KS
Kenneth S.
Utilisateur vérifié à Financial Services

J'aime la façon dont Salesforce Financial m'aide à organiser et à maintenir tous mes prospects/opportunités actuels dans une présentation accessible et facile à utiliser.

Avis critique le plus utile
Utilisateur vérifié à Financial Services
UF
Utilisateur vérifié à Financial Services

Because of all the feature sets, it can be overwhelming to get started. There's a massive learning curve which is daunting when you're trying to run a business at the same time.

Wealthbox CRM
Wealthbox CRM
Avis favorable le plus utile
Utilisateur vérifié à Financial Services
UF
Utilisateur vérifié à Financial Services

I like that the software is specifically made for financial advisors. Wealthbox understands our business and the specific needs we have in maintaining client information. The financial industry has specific regulatory requirements and Wealthbox does a...

Avis critique le plus utile
Utilisateur vérifié
U
Utilisateur vérifié à Financial Services

Wealthbox doesn't help me accomplish work. It is limited on workflows, reporting, automations, and data management.

Meilleures alternatives
Salesforce Financial Services Cloud
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Practifi
Practifi
Ajouter Practifi
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SmartOffice
Ajouter SmartOffice
Discussions
Salesforce Financial Services Cloud
Discussions Salesforce Financial Services Cloud
Monty la Mangouste pleure
Salesforce Financial Services Cloud n'a aucune discussion avec des réponses
Wealthbox CRM
Discussions Wealthbox CRM
What does wealthbox do?
4 commentaires
Art H.
AH
C'est un CRM conçu spécialement pour les professionnels en contact avec la clientèle dans le secteur de l'assurance et de l'investissement.Lire la suite
Which is better redtail or Wealthbox?
2 commentaires
KL
WealthboxLire la suite
Does Calendly integrate with Wealthbox?
1 commentaire
JH
Calendly ne s'intègre pas avec Wealthbox. Mais il existe une solution simple. Intégrez d'abord Wealthbox avec la synchronisation bidirectionnelle de Google...Lire la suite