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Comparer Salesforce Financial Services CloudetWealthbox CRM 
En un coup d'œil
Segments de marché
Entreprise (47.2% des avis)
Petite entreprise (94.3% des avis)
Pros & Cons
Pas assez de données
Pas assez de données
Prix d'entrée de gamme
$325.00 1 user Par mois
$59.00 Par mois
Salesforce Financial Services Cloud
Note
(221)4.3 sur 5
Segments de marché
Entreprise (47.2% des avis)
Pros & Cons
Pas assez de données
Prix d'entrée de gamme
$325.00 1 user Par mois
Essai gratuit disponible
Parcourir tous les plans tarifaires 3Wealthbox CRM
Note
(105)4.6 sur 5
Segments de marché
Petite entreprise (94.3% des avis)
Pros & Cons
Pas assez de données
Prix d'entrée de gamme
$59.00 Par mois
Parcourir tous les plans tarifaires 4Résumé
Résumé généré par IA
Généré par IA. Alimenté par de vrais avis d'utilisateurs.
- Les critiques de G2 rapportent que Salesforce Financial Services Cloud excelle en termes de satisfaction globale des utilisateurs, affichant un score G2 nettement supérieur à celui de Wealthbox CRM. Les utilisateurs apprécient des fonctionnalités telles que les plans d'action et les modèles de flux de travail qui rationalisent les processus, en faisant un choix robuste pour les grandes entreprises.
- Les utilisateurs disent que Wealthbox CRM se distingue par son interface intuitive et sa facilité d'utilisation, en particulier pour les petites entreprises. Les critiques soulignent comment il garde les notes des clients, les tâches et les suivis organisés, ce qui aide à maintenir des relations solides sans complexité excessive.
- Selon les avis vérifiés, Salesforce Financial Services Cloud offre des fonctionnalités avancées telles que la gestion des ménages et les cartes de relations visuelles, qui sont particulièrement bénéfiques pour les professionnels des services financiers gérant des relations clients complexes. Ce niveau de détail est souvent loué par les utilisateurs qui nécessitent des outils de gestion client complets.
- Les critiques mentionnent que le processus de transition de Wealthbox CRM est remarquablement fluide, les utilisateurs rapportant une expérience d'intégration rapide et sans heurts. L'application mobile est également bien accueillie, permettant aux utilisateurs de rester productifs en déplacement, ce qui est un avantage significatif pour ceux qui privilégient la mobilité.
- Les critiques de G2 soulignent que bien que Salesforce Financial Services Cloud dispose d'une multitude de fonctionnalités, certains utilisateurs le trouvent difficile à naviguer en raison de sa complexité. Cela peut entraîner une courbe d'apprentissage plus raide, surtout pour les équipes qui n'ont pas une expertise technique étendue.
- Les utilisateurs expriment leur appréciation pour le support client solide de Wealthbox CRM, notant que la plateforme continue d'innover et de s'adapter aux besoins de l'industrie des services financiers. Cette réactivité aux retours des utilisateurs renforce sa valeur, en particulier pour les petites entreprises à la recherche d'une solution CRM fiable.
Salesforce Financial Services Cloud vs Wealthbox CRM
Lors de l'évaluation des deux solutions, les examinateurs ont trouvé Wealthbox CRM plus facile à utiliser, à configurer et à administrer. Les examinateurs ont également préféré faire des affaires avec Wealthbox CRM dans l'ensemble.
- Les évaluateurs ont estimé que Wealthbox CRM répond mieux aux besoins de leur entreprise que Salesforce Financial Services Cloud.
- En comparant la qualité du support produit continu, les évaluateurs ont estimé que Wealthbox CRM est l'option préférée.
- Pour les mises à jour des fonctionnalités et les feuilles de route, nos évaluateurs ont préféré la direction de Wealthbox CRM à Salesforce Financial Services Cloud.
Tarification
Prix d'entrée de gamme
Salesforce Financial Services Cloud
Financial Services Cloud Service Enterprise
$325.00
1 user Par mois
The financial services CRM for service with built-in AI.
- Industry-Specific Workflows using Service Cloud Enterprise Edition as a foundation
- Easy-to-Use CSR Console for Single Pane of Glass
- Service Process Studio for Low-Code Customization
Wealthbox CRM
Basic
$59.00
Par mois
Le prix est par utilisateur / mois lorsqu'il est facturé annuellement.
- Contacts
- 1 Espace de travail CRM
- 1 Pipeline d'opportunités
Essai gratuit
Salesforce Financial Services Cloud
Essai gratuit disponible
Wealthbox CRM
Essai gratuit disponible
Évaluations
Répond aux exigences
8.6
147
9.1
80
Facilité d’utilisation
8.0
170
9.3
80
Facilité d’installation
7.8
109
8.8
26
Facilité d’administration
8.0
45
9.5
18
Qualité du service client
8.4
140
8.9
78
the product a-t-il été un bon partenaire commercial?
8.6
48
9.4
18
Orientation du produit (% positif)
8.5
144
8.8
69
Fonctionnalités
Contenu
8.3
80
7.9
51
Fonctionnalités supplémentaires de la plate-forme
8.1
79
8.3
47
8.6
79
8.8
59
8.5
76
8.7
50
8.1
75
8.5
53
7.9
75
7.7
38
Rapports et analyses de la plate-forme
8.5
78
7.4
51
7.9
76
6.3
32
Assistance clientèle
8.4
76
8.4
48
8.4
77
8.3
47
8.3
76
8.4
50
8.3
76
8.2
35
Automatisation du marketing
8.2
72
7.1
30
8.4
73
7.8
43
8.2
72
6.6
30
Automatisation de la force de vente
8.2
74
7.9
50
8.1
75
9.1
53
8.0
70
6.7
23
8.1
73
6.8
21
8.0
71
7.7
25
Agentic AI - CRM pour les services financiers
7.9
64
Pas assez de données disponibles
Catégories
Catégories
Catégories partagées
Salesforce Financial Services CloudetWealthbox CRM est catégorisé comme Services financiers CRM
Catégories uniques
Salesforce Financial Services Cloud n'a aucune catégorie unique
Wealthbox CRM n'a aucune catégorie unique
Avis
Taille de l'entreprise des évaluateurs
Salesforce Financial Services Cloud
Petite entreprise(50 employés ou moins)
Marché intermédiaire(51-1000 employés)
Entreprise(> 1000 employés)
Wealthbox CRM
Petite entreprise(50 employés ou moins)
Marché intermédiaire(51-1000 employés)
Entreprise(> 1000 employés)
Petite entreprise
(50 employés ou moins)
Marché intermédiaire
(51-1000 employés)
Entreprise
(> 1000 employés)
Industrie des évaluateurs
Services financiers
45.1%
Bancaire
10.8%
Technologies et services d’information
5.6%
comptabilité
5.1%
Marketing et publicité
3.1%
Autre
30.3%
Services financiers
95.2%
Gestion des placements
3.8%
Assurance
1.0%
‐
‐
Autre
0.0%
Meilleures alternatives
Discussions
Salesforce Financial Services Cloud n'a aucune discussion avec des réponses
Que fait Wealthbox ?
4 commentaires
AH
C'est un CRM conçu spécialement pour les professionnels en contact avec la clientèle dans le secteur de l'assurance et de l'investissement.Lire la suite
Calendly s'intègre-t-il avec Wealthbox ?
1 commentaire
JH
Calendly ne s'intègre pas avec Wealthbox. Mais il existe une solution simple. Intégrez d'abord Wealthbox avec la synchronisation bidirectionnelle de Google...Lire la suite
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