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Comparer AdvisorEngine CRMetWealthbox CRM 
AdvisorEngine CRM vs Wealthbox CRM
Lors de l'évaluation des deux solutions, les examinateurs ont trouvé que Wealthbox CRM était plus facile à utiliser, à configurer et à administrer. Cependant, les examinateurs ont estimé que les deux fournisseurs facilitent également la conduite des affaires dans l'ensemble.
- Les évaluateurs ont estimé que Wealthbox CRM répond mieux aux besoins de leur entreprise que AdvisorEngine CRM.
- En comparant la qualité du support produit continu, les évaluateurs ont estimé que Wealthbox CRM est l'option préférée.
- Lors de l'évaluation de l'orientation du produit, AdvisorEngine CRM et Wealthbox CRM ont reçu des évaluations similaires de nos évaluateurs.
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It creates an easy way to manage workflow within the firm. One thing to keep in mind is that in order for Junxure to be effective as a database, there needs to be a lot of procedures and training. Otherwise, people will easily misuse the software and data...
Manque d'intégration avec notre courtier. N'était pas bénéfique non plus du côté de l'assurance.
I like that the software is specifically made for financial advisors. Wealthbox understands our business and the specific needs we have in maintaining client information. The financial industry has specific regulatory requirements and Wealthbox does a...
No live customer support. Help articles are limited. Very difficult to share contacts with another user. When you add an event to Outlook, It's very difficult to change the event in WB. No system. Syncing the calendar was a three-day process.
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Manque d'intégration avec notre courtier. N'était pas bénéfique non plus du côté de l'assurance.
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