Les applications de génération de documents qui permettent aux utilisateurs de Salesforce CRM de générer, personnaliser, éditer et produire des documents basés sur les données peuvent à la fois augmenter l'efficacité et offrir une cohérence à l'image de marque et à l'image d'entreprise. Ces applications génèrent des documents pour répondre à de nombreux cas d'utilisation courants de génération de documents Salesforce CRM, pour Word, Excel®, PowerPoint®, PDF ou des e-mails HTML. Les applications de génération de documents devraient facilement maintenir la cohérence de la marque et offrir un formatage conditionnel. Les documents créés grâce à ces produits varient en fonctionnalité et peuvent inclure des propositions, des documents juridiques, des présentations, des devis et des contrats, entre autres.
Pour être inclus dans la catégorie Création de documents, un produit doit :
Permettre la création de documents riches en texte et graphiquement
Être disponible sur le Salesforce App Exchange
Permettre aux documents d'être enregistrés et exportés dans plusieurs formats