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Meilleurs Logiciel de gestion de portefeuille d'investissement gratuits

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18 produits Gestion de portefeuille d'investissement disponibles
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4th Le plus facile à utiliser dans le logiciel Gestion de portefeuille d'investissement
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    Morningstar Direct peut vous aider à rechercher les marchés, positionner les produits, analyser la concurrence et partager leurs idées rapidement, clairement et de manière concise. Direct répond à vo

    Utilisateurs
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    • Financial Services
    • Investment Management
    Segment de marché
    • 39% Petite entreprise
    • 35% Entreprise
  • Satisfaction de l'utilisateur
    Développer/Réduire Satisfaction de l'utilisateur
  • Morningstar Direct fonctionnalités et évaluations de l'utilisabilité qui prédisent la satisfaction des utilisateurs
    6.8
    Facilité d’utilisation
    Moyenne : 8.6
    7.5
    Analyse de marché
    Moyenne : 8.4
    8.2
    Rapports personnalisables
    Moyenne : 8.3
    6.9
    Gestion du risque
    Moyenne : 8.1
  • Détails du vendeur
    Développer/Réduire Détails du vendeur
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    Site Web de l'entreprise
    Année de fondation
    1984
    Emplacement du siège social
    Chicago, IL
    Twitter
    @MorningstarInc
    228,510 abonnés Twitter
    Page LinkedIn®
    www.linkedin.com
    11,697 employés sur LinkedIn®
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Morningstar Direct peut vous aider à rechercher les marchés, positionner les produits, analyser la concurrence et partager leurs idées rapidement, clairement et de manière concise. Direct répond à vo

Utilisateurs
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Industries
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Segment de marché
  • 39% Petite entreprise
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Morningstar Direct fonctionnalités et évaluations de l'utilisabilité qui prédisent la satisfaction des utilisateurs
6.8
Facilité d’utilisation
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Analyse de marché
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Rapports personnalisables
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Gestion du risque
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3rd Le plus facile à utiliser dans le logiciel Gestion de portefeuille d'investissement
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    Morningstar Advisor Workstation est une suite d'outils connectés couvrant la création de propositions, la recherche d'investissement, la planification d'investissement, et plus encore, qui permet de d

    Utilisateurs
    • Financial Advisor
    • Financial Planner
    Industries
    • Financial Services
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    • 53% Petite entreprise
    • 33% Entreprise
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  • Morningstar Advisor Workstation fonctionnalités et évaluations de l'utilisabilité qui prédisent la satisfaction des utilisateurs
    6.9
    Facilité d’utilisation
    Moyenne : 8.6
    7.9
    Analyse de marché
    Moyenne : 8.4
    7.5
    Rapports personnalisables
    Moyenne : 8.3
    7.0
    Gestion du risque
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Morningstar Advisor Workstation est une suite d'outils connectés couvrant la création de propositions, la recherche d'investissement, la planification d'investissement, et plus encore, qui permet de d

Utilisateurs
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Par Koyfin
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    Koyfin est une plateforme moderne et économique d'analytique financière utilisée par plus de 30 000 conseillers financiers et gestionnaires de patrimoine. Elle fournit des outils pour créer des portef

    Utilisateurs
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    Industries
    • Financial Services
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    • 89% Petite entreprise
    • 6% Marché intermédiaire
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    9.3
    Facilité d’utilisation
    Moyenne : 8.6
    9.2
    Analyse de marché
    Moyenne : 8.4
    7.8
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    Koyfin
    Année de fondation
    2016
    Emplacement du siège social
    New York, New Mexico, United States
    Twitter
    @KoyfinCharts
    62,114 abonnés Twitter
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Koyfin est une plateforme moderne et économique d'analytique financière utilisée par plus de 30 000 conseillers financiers et gestionnaires de patrimoine. Elle fournit des outils pour créer des portef

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Koyfin
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2016
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New York, New Mexico, United States
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    eMoney fournit des solutions technologiques et des services qui aident les gens à parler d'argent. Ancrées dans la planification financière complète, les solutions d'eMoney renforcent les relations av

    Utilisateurs
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    • 73% Petite entreprise
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    8.4
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    Moyenne : 8.6
    8.3
    Analyse de marché
    Moyenne : 8.4
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    Gestion du risque
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    Radnor, PA
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    624 employés sur LinkedIn®
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eMoney fournit des solutions technologiques et des services qui aident les gens à parler d'argent. Ancrées dans la planification financière complète, les solutions d'eMoney renforcent les relations av

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8.4
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Radnor, PA
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Prix de lancement :$9.90
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    Ziggma est une plateforme de gestion de portefeuille et de recherche d'investissement de nouvelle génération, conçue pour les investisseurs indépendants. Les clients, qui lient leurs portefeuilles à

    Utilisateurs
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    • Financial Services
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    • 100% Petite entreprise
    • 6% Marché intermédiaire
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    9.9
    Facilité d’utilisation
    Moyenne : 8.6
    9.0
    Analyse de marché
    Moyenne : 8.4
    7.2
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    Emplacement du siège social
    Annecy-le-Vieux, FR
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Ziggma est une plateforme de gestion de portefeuille et de recherche d'investissement de nouvelle génération, conçue pour les investisseurs indépendants. Les clients, qui lient leurs portefeuilles à

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Annecy-le-Vieux, FR
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    Orion Risk Intelligence est une suite d'outils et d'intelligence axés sur les risques pour aider à quantifier les impacts potentiels des risques futurs et à prendre des décisions plus éclairées face à

    Utilisateurs
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    • Financial Services
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    • 75% Petite entreprise
    • 22% Marché intermédiaire
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    8.2
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    Moyenne : 8.6
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    6.7
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    Emplacement du siège social
    Omaha, NE
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    7,795 abonnés Twitter
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    1,727 employés sur LinkedIn®
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Orion Risk Intelligence est une suite d'outils et d'intelligence axés sur les risques pour aider à quantifier les impacts potentiels des risques futurs et à prendre des décisions plus éclairées face à

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8.2
Facilité d’utilisation
Moyenne : 8.6
10.0
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Moyenne : 8.4
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0.0
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Emplacement du siège social
Omaha, NE
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(4)4.5 sur 5
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Prix de lancement :$74.99 user/year
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    StockMarketEye est un logiciel de gestion de portefeuille facile à utiliser pour les gestionnaires d'actifs et les investisseurs individuels. StockMarketEye facilite le suivi de plusieurs portefeuille

    Utilisateurs
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    • 100% Petite entreprise
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    9.4
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    Moyenne : 8.6
    8.9
    Analyse de marché
    Moyenne : 8.4
    8.9
    Rapports personnalisables
    Moyenne : 8.3
    8.9
    Gestion du risque
    Moyenne : 8.1
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StockMarketEye est un logiciel de gestion de portefeuille facile à utiliser pour les gestionnaires d'actifs et les investisseurs individuels. StockMarketEye facilite le suivi de plusieurs portefeuille

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  • 100% Petite entreprise
StockMarketEye fonctionnalités et évaluations de l'utilisabilité qui prédisent la satisfaction des utilisateurs
9.4
Facilité d’utilisation
Moyenne : 8.6
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Analyse de marché
Moyenne : 8.4
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Gestion du risque
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(2)4.8 sur 5
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    FolioSure permet aux General Partners (GP) et aux Limited Partners (LP) de suivre et de comparer avec précision la performance des entreprises de portefeuille. FolioSure offre aux entreprises de Priv

    Utilisateurs
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    Aucune information disponible
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    • 50% Marché intermédiaire
    • 50% Petite entreprise
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    10.0
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    Moyenne : 8.6
    8.3
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    Moyenne : 8.4
    8.3
    Rapports personnalisables
    Moyenne : 8.3
    8.3
    Gestion du risque
    Moyenne : 8.1
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    Développer/Réduire Détails du vendeur
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    Année de fondation
    2002
    Emplacement du siège social
    London, GB
    Page LinkedIn®
    www.linkedin.com
    6,315 employés sur LinkedIn®
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FolioSure permet aux General Partners (GP) et aux Limited Partners (LP) de suivre et de comparer avec précision la performance des entreprises de portefeuille. FolioSure offre aux entreprises de Priv

Utilisateurs
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Industries
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  • 50% Marché intermédiaire
  • 50% Petite entreprise
FolioSure fonctionnalités et évaluations de l'utilisabilité qui prédisent la satisfaction des utilisateurs
10.0
Facilité d’utilisation
Moyenne : 8.6
8.3
Analyse de marché
Moyenne : 8.4
8.3
Rapports personnalisables
Moyenne : 8.3
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Gestion du risque
Moyenne : 8.1
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Année de fondation
2002
Emplacement du siège social
London, GB
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Par Vyzer
(2)4.5 sur 5
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    Vyzer est la seule plateforme de gestion de patrimoine numérique qui combine le suivi des performances des investissements publics et privés, des outils de planification financière, des projections et

    Utilisateurs
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    9.2
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    Moyenne : 8.6
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    Vyzer
    Année de fondation
    2021
    Emplacement du siège social
    New York
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    @VyzerFinance
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    13 employés sur LinkedIn®
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Vyzer est la seule plateforme de gestion de patrimoine numérique qui combine le suivi des performances des investissements publics et privés, des outils de planification financière, des projections et

Utilisateurs
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Industries
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  • 100% Petite entreprise
Vyzer fonctionnalités et évaluations de l'utilisabilité qui prédisent la satisfaction des utilisateurs
9.2
Facilité d’utilisation
Moyenne : 8.6
6.7
Analyse de marché
Moyenne : 8.4
8.3
Rapports personnalisables
Moyenne : 8.3
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Gestion du risque
Moyenne : 8.1
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Vendeur
Vyzer
Année de fondation
2021
Emplacement du siège social
New York
Twitter
@VyzerFinance
682 abonnés Twitter
Page LinkedIn®
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13 employés sur LinkedIn®
(13)4.6 sur 5
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    Fondée en 2015, RightCapital est le logiciel de planification financière à la croissance la plus rapide avec la plus grande satisfaction des utilisateurs parmi les conseillers. Nos fonctionnalités mod

    Utilisateurs
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    • Financial Services
    Segment de marché
    • 85% Petite entreprise
    • 15% Marché intermédiaire
  • Satisfaction de l'utilisateur
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  • RightCapital fonctionnalités et évaluations de l'utilisabilité qui prédisent la satisfaction des utilisateurs
    8.9
    Facilité d’utilisation
    Moyenne : 8.6
    8.3
    Analyse de marché
    Moyenne : 8.4
    10.0
    Rapports personnalisables
    Moyenne : 8.3
    6.7
    Gestion du risque
    Moyenne : 8.1
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    Année de fondation
    2015
    Emplacement du siège social
    Shelton, US
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Fondée en 2015, RightCapital est le logiciel de planification financière à la croissance la plus rapide avec la plus grande satisfaction des utilisateurs parmi les conseillers. Nos fonctionnalités mod

Utilisateurs
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Industries
  • Financial Services
Segment de marché
  • 85% Petite entreprise
  • 15% Marché intermédiaire
RightCapital fonctionnalités et évaluations de l'utilisabilité qui prédisent la satisfaction des utilisateurs
8.9
Facilité d’utilisation
Moyenne : 8.6
8.3
Analyse de marché
Moyenne : 8.4
10.0
Rapports personnalisables
Moyenne : 8.3
6.7
Gestion du risque
Moyenne : 8.1
Détails du vendeur
Année de fondation
2015
Emplacement du siège social
Shelton, US
Twitter
@RightCapitalHQ
2,885 abonnés Twitter
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118 employés sur LinkedIn®
(1)3.5 sur 5
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    Sharesight est un suivi de portefeuille d'investissement en ligne populaire qui fonctionne depuis 2007. Sharesight permet aux utilisateurs de suivre automatiquement leurs actions, ETF, dividendes, tra

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    Moyenne : 8.6
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    Analyse de marché
    Moyenne : 8.4
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    Moyenne : 8.3
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    Gestion du risque
    Moyenne : 8.1
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    Sharesight
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Sharesight est un suivi de portefeuille d'investissement en ligne populaire qui fonctionne depuis 2007. Sharesight permet aux utilisateurs de suivre automatiquement leurs actions, ETF, dividendes, tra

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    La plateforme CapIntel met l'engagement client et une meilleure expérience utilisateur au premier plan du processus de vente d'investissement. Les conseillers financiers et les gestionnaires d'actifs

    Nous n'avons pas assez de données provenant d'avis pour partager qui utilise ce produit. Écrire un avis pour contribuer, ou en savoir plus sur la génération d'avis.
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La plateforme CapIntel met l'engagement client et une meilleure expérience utilisateur au premier plan du processus de vente d'investissement. Les conseillers financiers et les gestionnaires d'actifs

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    Fisibility est une plateforme SaaS de gestion financière avec plusieurs brevets en instance qui aide les entreprises à prévenir les fuites d'argent tout en organisant et gérant numériquement toutes le

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    La plateforme d'application Genesis permet aux développeurs de services financiers de créer, déployer et maintenir plus rapidement et facilement des applications logicielles full stack conçues pour ré

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    InvestGlass est une plateforme suisse de CRM, PMS, portail client et outils d'intégration numérique. Découvrez la plateforme CRM suisse qui vous donne la liberté de créer, concevoir, gérer et développ

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