Ease of use. High user adoption rate. Layout that makes sense. Easy to customize/flexible for our business needs.

Es muy fácil de usar, fácil de navegar y, en general, muy funcional. Mi característica favorita son las tareas. Gestionar cientos de prospectos sería imposible sin Wealthbox.

Wealthbox ha sido una parte vital del crecimiento de nuestra firma. Ha ayudado a nuestro equipo a mantenerse organizado y a servir a nuestros clientes. Es nuestro centro central y nos encanta cómo se integra con nuestras otras herramientas.