Wealthbox
103 reseñas
- Perfiles de 1
- Categorías de 1
Calificación promedio de estrellas
4.5
Atendiendo a clientes desde
2014
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Wealthbox Reviews
DS
Danielle S.
Founder at Well Spent Wealth Planning, Forbes Blogger, Board Member, VolunteerHe utilizado Salesforce, Junxure y Junxure Cloud y estoy contento con Wealthbox para mi práctica.
Me encanta la arquitectura abierta que permite a Wealthbox integrarse con tantas otras soluciones como PreciseFP, MoneyGuidePro, AdvicePay y Zapier.
OL
Oliver L.
NW
Nick W.
Turn-key solution for small firms desiring increased automation
The ability to create custom workflows has dramatically increased our firm's efficiency and quality control on repeatable processes. We previously were on SalesForce and it would have cost a lot more time and money to create anything even close to what we have in the way of workflows on WealthBox.
About
What is Wealthbox?
Wealthbox is CRM you’ll actually enjoy. Powerful and beautiful. Web-based and secure. No training required.
Details
Año de fundación
2014
Website
www.Wealthbox.com¿Buscas información sobre software?
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