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Nombrado como la mejor opción de software de planificación financiera durante ocho años consecutivos, según la encuesta anual de Financial Planning Magazine. Hacemos que la planificación financiera sea atractiva para el cliente.
Tamarac es una plataforma abierta con una lista grande y creciente de socios de integración compatibles, proporcionando a su empresa la flexibilidad y el apoyo que necesita para automatizar más de su negocio.
Yodlee es un nuevo ecosistema financiero digital que proporciona una solución para transformar la distribución de servicios financieros y redefinir el compromiso del cliente.
Juntos, Envestnet y PMC ofrecen la plataforma de inversión más flexible y completa, y actúan como un socio asesor financiero líder y altamente objetivo para asesores, corredores de bolsa e instituciones.
Envestnet Retirement Solutions ofrece un conjunto completo de soluciones para la práctica de jubilación. Ya sea que seleccione todo o una parte, nuestras soluciones están diseñadas para llenar los vacíos y complementar su equipo, y mejorar el apoyo a sus clientes para impulsar su práctica.
La plataforma de gestión de patrimonio de Envestnet ofrece capacidades que se pueden configurar para satisfacer las demandas de los clientes al servir como el punto central de su ecosistema de gestión de patrimonio, conectando nuestros datos, soluciones y tecnología integrales con sus necesidades.
Envestnet Reviews
DHRUV P.
Investment BankingEnvestnet es una plataforma de software muy buena diseñada para asesores de inversión registrados y gestión de patrimonio.
Grant M.
MoneyGuidePro no se ha mantenido al día con los tiempos.
Kirthi V.
Full Stack Developer at ActionboardFue una experiencia bastante buena en la integración de su producto.
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