Reseñas y detalles del producto de Workbooks

Workbooks es realmente intuitivo, antes de recibir cualquier capacitación pude usarlo con facilidad. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Cuando hicimos la transferencia de datos desde nuestro antiguo sistema CRM, no logramos evitar algunas duplicaciones... ¡pero eso puede ser culpa nuestra! Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

That all aspects of what we do are linked together. Emails are linked to people, organisations and opportunities. On hand support from our Workbooks team (Luke and Peter) has been really individual.

Plus the ability to tailor the whole program and edit how each record looks is really useful. Especially since a lot of this can be done in house. So we can trial different things to see if they work, without having to rack up big bills asking a developer to make the changes for us.

I have been working my way through the workbooks free training too. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

The default font of everything is very small. Plus learning Workbooks initially was very tough, as there are so many option and features that at first don't make sense. It would be good to have more structure around some of the bespoke training and perhaps have a guide with screenshots, or something similar. As afterwards we had gone through so much that I couldn't clearly remember exactly what my notes meant.

It can also be quite slow, but that might be down to our server. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me gusta lo rápido que es de usar. También puedes personalizar cualquier cosa. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

No hay suficiente enfoque en los contactos. No hay un contacto principal, solo una página con una lista de contactos. Debería haber un contacto principal en la página de inicio de la organización. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

WB permite una fácil personalización con poco conocimiento formal de desarrollo requerido. Las características de informes son poderosas y flexibles, con la capacidad de crear informes personalizados de manera rápida y sencilla. El servicio de soporte es confiable, rápido y amigable.

Workbooks ha sido fácil de configurar y lo hemos puesto en buen uso de inmediato. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

No hay nada dentro de la funcionalidad que no me guste. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

The system can be used pretty much straight from the box. The linking between objects is automatic and seamless. Very little training is required as the online query system is quite extensive. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

I would prefer a system that allowed reports to be generated more easily. Coming from a programming background I find that the constraints on the reporting can cause frustration though I have to admit that a better understanding of HTML would probably make a great difference. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

It is very flexible in terms of custom fields and functionality. Many of its features are very simple to understand and use. We mainly use the API to automate procedures and it's been working well so far. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

The biggest feature we are missing it the ability to have more control over your database. This would allow us to edit mistakes and make certain changes that just aren't allowed when the database is locked. I do understand that this is mostly likely for security reasons and to prevent the application from crashing, but it would have been nice to see a safe way implemented for this.

Also, customer support on technical questions has not been the best. I've asked multiple times about the failure to filter on multiple with the API, but no response was given by the Dutch correspondent. I have reached out to his supervisor and hopefully, he will resolve the issue. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

WB permite una fácil personalización con poco conocimiento formal de desarrollo requerido. Las características de informes son poderosas y flexibles, con la capacidad de crear informes personalizados de manera rápida y sencilla. El servicio de soporte es confiable, rápido y amigable. Las capacidades de API son extensas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Algunos tipos de informes no son posibles.

Algunos usuarios encuentran la interfaz un poco torpe.

El formato condicional en los informes no es compatible. Me gustaría reemplazar muchos documentos contables que tenemos en Excel con informes de WB, pero no puedo reproducir algunas funcionalidades clave de Excel, por ejemplo, el formato condicional.

Crear informes complejos para alguien sin conocimientos previos de SQL podría hacerse más fácil con una ayuda más detallada sobre la sintaxis de las funciones SQL. Se ofrece algo, pero esto podría mejorarse. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Su estructura es muy útil, al igual que la funcionalidad de informes. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Lleva un tiempo acostumbrarse y no es inmediatamente fácil de usar, lo cual definitivamente podría mejorarse. Tomó un poco de tiempo y algo de entrenamiento para averiguar cómo usarlo. Además, recientemente hemos decidido usar cuadernos de trabajo para funciones adicionales, para lo cual todo el equipo necesitaba capacitación. Siento que la interfaz podría mejorarse.

Además, es muy fácil crear duplicados de cosas si no tienes cuidado. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Capacidad para abrir múltiples ventanas y ver a varias personas al mismo tiempo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Problemas con la importación, lo que significa la duplicación de múltiples contactos que son los mismos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Very straight forward when used for quoting our clients, a great bespoke piece of software.

Ease of access between outlook and workbooks. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Used through a 3rd party source problem solving support isn't all that good, a lot "do this and see what happens". Some window sizes provide difficulty in working but there is probably an option to fix this, where is unknown. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.