565 Workbooks Reseñas
Sentimiento General de la Reseña para Workbooks
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We use multiple platforms to manage our business -trading/front office - middle and back office - as such we require a good degree of interconnectivity between these systems and our CRM. the customisable nature of Workbooks not only allows this, but allows us to do it ourselves, which saves time and money in the development of our systems Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
We can only have two support contacts for free, which means that if we do need help these requests have to go through two people, rather than allowing our department heads more autonomy - I see why Workbooks do this, but it can be frustrating. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Having trialled several in the market place, we chose Workbooks as the layout of the data is easy to understand, plus searching, filtering and reporting are also very simple. The team at Workbooks were very professional and supportive during the migration of our data from our old database and are always fast to respond to any queries we have. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
That's a hard one, there are so many features and configs available. In the Transactions tab I would like the view to display some of our custom fields. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Having everything in one place, easy to access data.
Activities help to keep track of diary
Outlook connector works well Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Line items not very clear, when adding a number of products you cannot see what you have booked in
Reporting calculations can get very messy and complicated if you have had bespoke line items making reporting very difficult
Importing although quick, if you do not fully understand the make up of an import it is very easy to duplicate
When building your system keep in mind that logs are taken for all emails, phone calls and meetings which takes up configuration time and help/support allotted to you. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Flexible y fácil de usar, una buena herramienta para ventas y marketing principalmente gracias a la integración con diferentes softwares de terceros. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
La sincronización puede tardar mucho y las tareas programadas periódicamente pueden ralentizarse en algunas situaciones. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Como propietario único, necesitaba una solución fácil, eficiente en tiempo y fácil de usar. Una solución que proporcione control de inventario, facturación sencilla y generación de cotizaciones, y resúmenes financieros a prueba de errores, para términos especificados. Workbooks me proporciona todo esto. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
No he encontrado nada que no me guste de los cuadernos de trabajo. La única recomendación, y esto es particular para mi negocio, es que me gustaría poder eliminar productos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
La asistencia de todo el personal de workbooks, y de Alasdair con esta consulta, siempre es útil... si esto es para entender si la pregunta no puede ser resuelta por mí como administrador o si es algo para lo que necesitamos recibir un costo antes de aprobar el trabajo. Además, el hecho de que Alasdair levantara el teléfono y llamara a menudo puede resolver consultas mucho más rápido en lugar de por correo electrónico. ¡Esto fue de gran ayuda para mí! Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
No entiendo completamente cómo crear un informe con un gráfico en libros de trabajo, ya que esto me ayudaría a mejorar mi MI. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Los cuadernos de trabajo facilitan el seguimiento de todos nuestros clientes y oportunidades, y vincularlos entre sí. El sistema maneja bien a los clientes que se trasladan de un trabajo a otro, y nos permite seguirles la pista fácilmente. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
El sistema se beneficiaría de la capacidad de crear órdenes de proveedor directamente desde los contratos de clientes, sin tener que crear primero una factura de cliente. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Recientemente hemos migrado de una base de datos Access a Workbooks y hemos investigado muchos de los principales actores del mercado. Al final de este proceso decidimos optar por Workbooks en lugar de SalesForce, ya que Workbooks es muy fácil de personalizar y gestionar por nosotros mismos, sin tener que pasar por revendedores o agentes, hace lo que queremos y tenía una buena relación calidad-precio.
Hasta ahora ha cumplido y superado nuestras expectativas. El soporte recibido de nuestro desarrollador (empleado de Workbooks) ha sido excelente y se ha tomado el tiempo para entender realmente nuestro negocio y lo que necesitamos/no necesitamos de un sistema CRM. La formación que hemos recibido también significa que estamos seguros de realizar la mayoría de los cambios que requerimos por nosotros mismos.
Aunque solo somos usuarios recientes de Workbooks, hemos quedado muy, muy impresionados con su flexibilidad y la visión que nos ofrece de nuestros datos, tanto desde una nueva perspectiva de negocio como de clientes existentes. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
No hemos terminado del todo con el proceso de desarrollo, por lo que todavía se están resolviendo uno o dos problemas ocasionales, pero siempre se abordan rápidamente. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Me encanta lo fácil y rápido que es agregar campos, modificar vistas y personalizar formularios, ¡un verdadero cambio respecto a nuestro antiguo sistema! Los informes también son excelentes, con mucha flexibilidad. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
La forma en que el cuadro de dirección no se traduce fácilmente a Excel y termina todo en una línea... Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Hace que sea muy fácil acceder a la información sobre una relación con un cliente que puede haberse desarrollado en ráfagas a lo largo de varios años. La facilidad de compartir información y correos electrónicos desde Outlook significa que cualquier persona en la empresa puede formarse una impresión precisa de una relación con un cliente muy fácilmente. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Hay uno o dos procesos que son excesivamente formulaicos - donde hemos adaptado el sistema a las necesidades específicas de nuestro negocio, hay algunas soluciones alternativas que son más frustrantes de lo necesario. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
