Reseñas y detalles del producto de Workbooks

Datatank ha estado utilizando Workbooks durante los últimos 12 meses y utiliza el conector de Outlook para sincronizar correos electrónicos y compartir información dentro de Workbooks entre los equipos de Ventas y Operaciones. Me encontré con un problema que impidió que el proceso de sincronización se completara y tuve que levantar una llamada de soporte. Alex Ramshaw - Analista de Soporte al Cliente de Workbooks se conectó de forma remota y, tras un análisis exhaustivo, recomendó una serie de pasos para solucionar el problema. A pesar de un pequeño contratiempo hacia el final, todo ahora funciona como debería. Este es un ejemplo de Soporte y Servicio al Cliente como debería ser :-)

Rob Andrews Gerente de Desarrollo de Negocios - Datatank Nottingham Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

No hay nada dentro de la funcionalidad que no me guste. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Workbooks es capaz de integrarse con nuestro CMS y funciona fluidamente al proporcionarnos la información que necesitamos. Hemos construido una extensa lista de clientes potenciales y tenemos un método automatizado para que los clientes potenciales se transfieran de nuestro CMS a Workbooks. Una vez en Workbooks, podemos profundizar tanto como sea necesario construyendo perfiles de organización y rastreando todo, desde reuniones, hasta cuándo los llamamos y cuál es el siguiente paso. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Los libros de trabajo pueden ser un poco confusos a veces al importar listas de contactos que hemos recibido de eventos a los que hemos asistido. Creo que esto se debe principalmente a que no he pasado suficiente tiempo aprendiendo a usar los libros de trabajo de manera eficiente. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

I like the organization and customization options. You can mange customers by Person, Organization, Lead, or Opportunity. Also within these categories you are able to customize fields which is great so we can be specific with details about each customer depending on which one of our products they are interested in. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

At first it seemed to be overwhelming since there are so many capabilities. With a little time we were able to decide what works for our team and how we wanted to track things in this CRM. Now it is easy to navigate. But there are still so many capabilities we are not using and haven't explored yet. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

El cambio de Salesforce a Workbooks fue bien, a pesar de la necesidad de fusionar tres bases de datos en una para apoyar el negocio expandido y la migración de 20,000 contactos y 10,000 registros, así como la información financiera del sistema antiguo. "Workbooks trabajó muy bien con nosotros para identificar los riesgos asociados con la migración de datos y la deduplicación y la integración de Sage; estuvimos muy satisfechos con el resultado. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

No es una gran interfaz en plataformas móviles y le gustaría ver una aplicación nativa para mejorar la experiencia de los miembros del personal que están en la carretera. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me encanta el apoyo que recibo del equipo de soporte de Workbooks. Tienen un equipo realmente encantador que responde rápidamente, lo que hace que sea un placer tratar con ellos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

No me gustan los errores ocasionales que aparecen en el sistema, aunque a menudo son rápidamente solucionados por el equipo de Workbooks.

Tampoco me gusta que no podamos crear órdenes de proveedor sin crear una factura primero. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me gusta la capacidad de Workbook para ofrecer a sus clientes procesos y opciones de personalización increíbles. Además, el soporte es de primera categoría. Todo nuestro negocio se gestiona con este producto, pero solo porque tiene tantas características personalizadas. Nunca queremos irnos.

Además de los campos personalizados, WB también ofrece una línea semi-amplia de desarrolladores que pueden ayudar a automatizar todo.

Las características de informes son extremadamente detalladas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

WB carece de la capacidad de editar esquemas de suministro y esquemas de precios para que puedas insertar campos personalizados. Esto no es particularmente un problema con otras empresas, simplemente sucede que nuestro negocio nunca encaja en la misma "caja" que los demás (todo tiene que ser construido a medida).

Realmente desearía que WB ofreciera más con su integración con plataformas de ventas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Workbooks es excelente para rastrear todo el recorrido de ventas. Reservo la cita inicial y la asigno a uno de mis Gerentes de Área, luego ellos pueden asignar tareas a otros, incluyéndome a mí, después de la cita para asegurar que las promesas hechas en la reunión se cumplan. Todos en la organización pueden rastrear el proceso e informar sobre el resultado fácilmente. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Actualmente, Workbooks no tiene una aplicación para iPhone, lo cual es decepcionante ya que todo nuestro equipo trabaja con iPhones y iPads, pero creo que esto está en desarrollo, así que con suerte se solucionará pronto. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Utilizo Workbooks para registrar todos los Leads y Casos que llegan al número 0800 de la Compañía. El sistema es excelente ya que es fácil registrar los detalles de los llamantes.

Es bueno que al crear un Lead, la persona y la organización también se creen, lo que ahorra tiempo al no tener que crearlos por separado.

Podemos seguir Casos, por ejemplo, Certificados no recibidos. Podemos consultar el registro mientras el llamante está al teléfono y proporcionarles la información más actualizada (siempre que la persona responsable haya actualizado esto de manera oportuna). Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Los usuarios pueden poner Actividades dentro de actividades, por ejemplo, pueden haber llamado a un sitio el 2.6.15 y luego llamarlos de nuevo el 5.6.15, pero si no incluyen fechas y detalles, entonces es difícil de descifrar.

He utilizado otro sistema CRM en el pasado que tenía una página de desglose de los trabajos que tenías, si estaban a tiempo, qué estaba pendiente. Esto se hacía en forma de un sistema de semáforo, por ejemplo, Verde (Actual), Ámbar (Cerca de la fecha de vencimiento), Rojo (Atrasado). Personalmente, encontré este tablero visual ideal ya que podía hacer clic directamente en los registros y hacer algo con ellos en ese momento. Si los registros estaban en rojo, serían señalados a tu Supervisor/Gerente. Con el sistema de Workbooks, las personas pueden simplemente descartar sus notificaciones y luego olvidar entrar en ellas.

Además, solo una persona puede ser asignada a un registro en cualquier momento. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Las oportunidades de creación, contacto y empresas a partir de Leads son muy rápidas, mucho mejor que algunos otros CRM, y también la experiencia general del usuario es intuitiva y eficiente.

La herramienta de informes es otro aspecto sólido de Workbooks, ya que permite al usuario adaptar el CRM a su flujo de trabajo personal, no al revés. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Todos los elementos en los informes están hiper-vinculados por defecto, así que, por ejemplo, si solo quiero resaltar el correo electrónico de un contacto para copiarlo, el CRM abre automáticamente toda la información de contacto de esa persona. Lo mismo ocurre con las oportunidades, etc., y es bastante molesto. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Los libros de trabajo han sido fáciles de configurar y los hemos puesto en buen uso de inmediato.

Nos gusta la forma en que hay muchas opciones para configurar desde el principio y MUCHAS características que podemos usar. Hemos implementado una integración con Mailchimp sin costos adicionales ni complicaciones.

El soporte en Workbooks ha sido de primera categoría, tanto en términos del personal con el que hablamos, como también de la base de conocimientos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La interfaz de usuario (aunque práctica) está empezando a parecer un poco anticuada. Me pregunto si habrá planes para actualizarla a una interfaz más moderna. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.