Reseñas y detalles del producto de Workbooks

Workbooks es una solución CRM completamente basada en la nube, fácil de usar y perfecta para organizaciones pequeñas y medianas por igual. Fácil de configurar sin necesidad de instalación o servidor, permite que Workbooks sea accesible desde cualquier lugar, independientemente del rol y los requisitos de trabajo. El soporte responde rápidamente y hay muchos recursos útiles en línea para ayudar a resolver o identificar diferentes enfoques a seguir. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Los artículos de ayuda en línea no se actualizan con tanta frecuencia como el producto está creciendo, lo que lleva a algunas páginas de ayuda desactualizadas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me encanta lo mucho que puedes personalizar la plataforma, tiene una apariencia realmente limpia que la hace agradable y fácil de usar en todas las áreas. Cuando implementamos el sistema por primera vez, fue un proceso fácil que nos guiaron paso a paso. Ahora llevamos 3 años usándolo, y el equipo de PS todavía tiene un buen entendimiento de cómo lo usamos y del sistema en sí, a pesar de todos los otros clientes y proyectos en los que han trabajado entre tanto. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Que no obtienes almacenamiento ilimitado, y mantenerse al tanto de eso puede ser difícil. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Fácil e intuitivo de usar. Todas las características que esperarías para ayudar con el flujo de trabajo de Lead to Cash. Excelente servicio al cliente de un autor de software del Reino Unido. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

No puedo pensar en nada en este momento. Recomendaría a cualquiera. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La amplia gama de áreas en las que puedes incursionar cubre todos los aspectos del negocio, por ejemplo, operaciones, finanzas, ventas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Una vez que se establecen permisos que no pueden ser revocados, los registros compartidos no pueden ser restringidos, solo los nuevos registros. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Workbooks es una plataforma CRM en línea fácil de usar que ofrece una variedad de soluciones y es lo suficientemente flexible como para cubrir las necesidades del negocio. Detrás de la plataforma se encuentra un equipo de servicio al cliente profesional que es muy servicial y receptivo, lo cual es extremadamente importante al tratar con problemas técnicos o de configuración o al implementar nuevas soluciones. Workbooks está constantemente agregando nuevas funcionalidades a su portafolio, así que esperamos con interés lo que traerá a la mesa a continuación. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Workbooks no es una plataforma CRM popular con la que otros proveedores de servicios/plataformas se integran de manera predeterminada. En muchos casos, requiere una integración personalizada que puede ser costosa y llevar mucho tiempo. La funcionalidad de informes es buena, pero los paneles podrían desarrollarse en un complemento más inteligente y visualmente atractivo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Lo mejor de Workbooks, en mi opinión, es el nivel casi ilimitado de personalización, lo que pone las restricciones del software en manos de los usuarios en lugar del software en sí. Debido a esto, si puedes dedicar algo de tiempo a aprender las complejidades del sistema, como los informes, los complementos y los registros personalizados, puedes crear un CRM completamente único y personalizado; permitiendo que cualquier empresa tenga un sistema que se adapte a sus necesidades.

Aunque esto suena complejo al principio, la interfaz de usuario de Workbooks es extremadamente fácil de entender, y Workbooks proporciona recursos fantásticos para aprender, como sus videos de capacitación y su Base de Conocimientos. Además, su servicio de atención al cliente es extremadamente útil y conocedor, lo que hace que la experiencia de Workbooks sea aún más fácil de aprender y entender.

He estado usando Workbooks durante poco más de un año, y aún no he encontrado un problema que me haya hecho decir 'Workbooks no puede hacer esto' debido a la gran cantidad de opciones, soporte y personalización que ofrece el sistema. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Es difícil encontrar algo que diría que 'no me gusta' de Workbooks, pero algo que puede afectar negativamente a los usuarios es que algunas de las características más avanzadas del sistema sí utilizan lenguajes de programación, como columnas calculadas que utilizan fórmulas basadas en MySQL y scripts que usan PHP.

Debido a esto, los informes más detallados/personalizados y la automatización requieren una gran cantidad de tiempo adicional para aprender estos lenguajes, lo cual algunos usuarios pueden encontrar intimidante o no disfrutar. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Tiene que ser su equipo del Reino Unido, amigable y confiable. Siempre disponibles para ayudar, ya sea a través de una llamada rápida por teléfono/equipos o por correo electrónico, siempre se da una respuesta el mismo día o al menos al día siguiente. El asesoramiento y el apoyo brindados son siempre útiles y perspicaces.

Sus cursos de formación son detallados, pero también hay mucho que cubrir en solo 4 días y el aprendizaje no se detiene después de haber asistido a los cursos. El sitio de soporte en línea es una gran herramienta para ayudar en cualquier aprendizaje adicional o para repasar. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

A veces el sistema puede ser un poco lento al cargar datos o buscar, pero el mantenimiento general y asegurarse de que los datos se mantengan actualizados y correctos puede ayudar a minimizar esto. Además, en un informe, no se pueden ver los clientes potenciales o las oportunidades juntos, se tienen que crear informes separados.

Tener una pantalla de doble libro de trabajo sería una gran característica para tener. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

The flexibility of Workbooks, means that it is used by different teams across the business, and ensures that we are all joined up Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Frustrated that there is not a native iOS app for offline access to prospect. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Workbooks es una herramienta CRM increíblemente flexible y configurable. Hemos estado utilizando la aplicación durante varios años y es una parte crítica de nuestra arquitectura. Continuamente encontramos nuevas oportunidades para expandir su uso y, lo que es más importante, casi sin excepción podemos implementarlas rápidamente y a través de la configuración de autoservicio. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

No hay cosas que no "me gusten" de los cuadernos de trabajo, principalmente cualquier frustración se debe a asegurar que estamos maximizando el valor completo de la herramienta y, a veces, no saber automáticamente cómo implementar una nueva función o cambiar una existente. Dicho esto, el material de capacitación y el modelo de soporte son excelentes... Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Workbooks es fácil de usar con un gran soporte. Actualizar registros es fácil. Buscar cualquier cosa es rápido.

Workbooks maneja todos los informes y pronósticos, así como los datos estándar de la empresa y de las personas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

A veces puede ser un poco torpe, pero siempre hay una manera de hacer las cosas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.