Wealthbox es una tecnología CRM para asesores financieros que se lanzó en 2014. Integrado con los principales custodios y socios de tecnología financiera, Wealthbox es conocido por su diseño de producto moderno y una experiencia de usuario poderosa pero intuitiva. La plataforma colaborativa permite a los asesores financieros, empresas y corredores de bolsa gestionar relaciones con los clientes mientras optimizan las operaciones.