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Plataforma robusta con CRM, gestión de flujo de trabajo y herramientas para ayudar a hacer crecer su negocio de gestión de patrimonio y asesoramiento.
Ways2Wealth es una solución propietaria que ayuda a los inversores a construir su cartera con la ayuda de asesores robóticos. Proporciona la construcción de la cartera de forma gratuita.
VestmarkONE es una plataforma poderosa e integrada que armoniza funciones clave de gestión de patrimonio: generación de propuestas, construcción de carteras, negociación, monitoreo de cumplimiento, informes de rendimiento y contabilidad a nivel de segmentos, en una solución única y eficiente a través de todos los custodios, y le ayuda a satisfacer las demandas cada vez más complejas de asesorar y atender a sus clientes mientras maximiza su productividad.
Jemstep Advisor Pro es una tecnología innovadora dirigida por asesores que mejora la forma en que los asesores se conectan con sus clientes y gestionan sus negocios. La plataforma ofrece la capacidad de buscar y atender a los clientes de manera más eficiente, y utilizar tecnología digital de vanguardia para ofrecer su valioso asesoramiento.
RobotFX Fluid es un asesor de MetaTrader que detecta la tendencia, abre/cierra operaciones dentro de un movimiento de precio definido (en niveles de entrada/salida precisos) y gestiona operaciones ganadoras, así como recupera una operación perdida.
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