Características de TDF CRM
¿Cuáles son las funciones de TDF CRM?
Plataforma
- Personalización
- Administración de usuarios, roles y accesos
- Rendimiento y fiabilidad
Automatización de la fuerza de ventas
- Contacto y gestión de cuentas
- Gestión de Oportunidades y Pipelines.
- Gestión de tareas / actividades
- Integración de escritorio
Automatización de marketing
- Gestión de clientes potenciales
Atención al cliente
- Gestión de casos
- Knowledge base
Integración
- Herramientas de importación y exportación de datos
Móvil y Social
- Soporte para usuarios móviles
Informes y análisis
- Informes
- Paneles
- Previsión
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Plataforma
Personalización | Basado en 20 reseñas de TDF CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite a los administradores personalizar para adaptarse a sus procesos únicos. Incluye la capacidad de crear objetos, campos, reglas, cálculos y vistas personalizados. | 77% (Basado en 20 reseñas) | |
Capacidad de flujo de trabajo | Basado en 11 reseñas de TDF CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Automatiza un proceso que requiere una serie de pasos que normalmente requieren la intervención de varios usuarios diferentes. Los administradores pueden escribir reglas para determinar quién y cuándo un usuario necesita completar un paso. También incluye la notificación de los usuarios cuando necesitan tomar medidas. | 71% (Basado en 11 reseñas) | |
Administración de usuarios, roles y accesos | Basado en 20 reseñas de TDF CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Conceda acceso para seleccionar datos, entidades, objetos, etc. en función de los usuarios, el rol de usuario, los grupos, etc. | 76% (Basado en 20 reseñas) | |
Internacionalización | Permite a los usuarios ver y realizar transacciones comerciales con el mismo contenido en varios idiomas y monedas. | No hay suficientes datos disponibles | |
Sandbox / Entornos de prueba | Permite a los administradores desarrollar y probar fácilmente cambios en la implementación de CRM. Después de realizar los cambios, los administradores pueden migrar fácilmente los cambios al entorno "en vivo" o "producción". | No hay suficientes datos disponibles | |
Gestión de Documentos y Contenidos. | Basado en 11 reseñas de TDF CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite consumir, publicar y editar contenido desde una interfaz central. La administración de contenido para sistemas CRM puede incluir presentaciones, documentos, imágenes y otros archivos electrónicos relacionados. | 70% (Basado en 11 reseñas) | |
Rendimiento y fiabilidad | Basado en 21 reseñas de TDF CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. El software está constantemente disponible (tiempo de actividad) y permite a los usuarios completar tareas rápidamente porque no están esperando que el software responda a una acción que tomaron. | 73% (Basado en 21 reseñas) | |
Generación de documentos de salida | Basado en 11 reseñas de TDF CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Los administradores pueden crear plantillas que permiten a los usuarios generar rápidamente documentos dinámicos en varios formatos basados en los datos almacenados en la aplicación. | 56% (Basado en 11 reseñas) |
Automatización de la fuerza de ventas
Contacto y gestión de cuentas | Basado en 34 reseñas de TDF CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Almacenar y recuperar información asociada a contactos y cuentas de clientes. Realice un seguimiento de la comunicación en toda la empresa y la información sobre contactos y cuentas. | 82% (Basado en 34 reseñas) | |
Administración de Relaciones con Socios (PRM) | Gestione los socios mediante el seguimiento de los clientes potenciales de los socios de canal y las oportunidades de ventas. Proporcionar un portal de socios para colaborar con los canales en oportunidades de ventas y para compartir información sobre productos, precios, cotizaciones, pedidos y capacitación | No hay suficientes datos disponibles | |
Gestión de Oportunidades y Pipelines. | Basado en 31 reseñas de TDF CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Gestione las oportunidades de ventas a lo largo de su ciclo de vida desde el cliente potencial hasta el pedido. Realice un seguimiento de las etapas, los valores y las probabilidades de cierre. Administre los canales de ventas por representante de ventas individual, equipo, región y toda la empresa. | 78% (Basado en 31 reseñas) | |
Gestión de tareas / actividades | Basado en 30 reseñas de TDF CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Administrar y realizar un seguimiento de las tareas y actividades. Asigne fechas de vencimiento e intégrelas a los calendarios para administrar los horarios y prioridades diarios. | 81% (Basado en 30 reseñas) | |
Gestión de territorios y cuotas | Basado en 16 reseñas de TDF CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Asignar y gestionar cuotas de ventas y territorios. Realice un seguimiento del progreso en relación con las cuotas. Cambie según sea necesario. | 71% (Basado en 16 reseñas) | |
Integración de escritorio | Basado en 29 reseñas de TDF CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite a los usuarios sincronizar sus herramientas de correo electrónico, calendario y contacto con su sistema CRM. Incluye integración con Microsoft Outlook y Google. | 78% (Basado en 29 reseñas) | |
Gestión de productos y listas de precios | Basado en 14 reseñas de TDF CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Introduzca los números de producto/pieza y gestione los precios asociados a ellos. Por lo general, la funcionalidad permite a los usuarios agregar productos y precios a las oportunidades y cotizaciones si estos módulos se proporcionan dentro del mismo sistema. | 68% (Basado en 14 reseñas) | |
Gestión de presupuestos y pedidos | Basado en 14 reseñas de TDF CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite a los usuarios crear un presupuesto para proporcionar a un cliente que contenga al menos productos, precios y descuentos asociados. La gestión de pedidos permite a los usuarios procesar pedidos que contienen productos, precios y descuentos asociados. | 60% (Basado en 14 reseñas) | |
Gestión de contratos con clientes | Gestión de contratos realizados con clientes. La gestión de contratos incluye negociar los términos y condiciones en los contratos y garantizar el cumplimiento de los términos y condiciones, así como documentar y acordar cualquier cambio o enmienda que pueda surgir durante su implementación o ejecución. | No hay suficientes datos disponibles |
Automatización de marketing
Marketing por correo electrónico | Basado en 15 reseñas de TDF CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite a los usuarios enviar correo electrónico a los contactos de forma masiva. Las características comunes incluyen: plantillas de correo electrónico integradas, integración de redes sociales, gestión de listas de suscriptores, formularios de registro, informes de tasa de éxito, pruebas AB y respuestas automáticas. | 66% (Basado en 15 reseñas) | |
Gestión de campañas | Optimiza el proceso para que las organizaciones desarrollen e implementen campañas de marketing multicanal para grupos o individuos objetivo y realicen un seguimiento del efecto de esas campañas, por segmento de clientes, a lo largo del tiempo. Los revisores de 11 de TDF CRM han proporcionado comentarios sobre esta función. | 64% (Basado en 11 reseñas) | |
Gestión de clientes potenciales | Basado en 16 reseñas de TDF CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite a los usuarios administrar y rastrear clientes potenciales a través de un proceso. El proceso de clientes potenciales generalmente implica pasos como: 1. Generación de clientes potenciales, 2. Consulta del cliente, captura de consultas, filtrado de clientes potenciales, calificación de clientes potenciales, distribución de clientes potenciales y calificación de clientes potenciales. | 64% (Basado en 16 reseñas) | |
Análisis de ROI de marketing | Permite el análisis de la eficacia de las diversas actividades de marketing de una organización | No hay suficientes datos disponibles |
Atención al cliente
Gestión de casos | Ver definición de la característica | Basado en 20 reseñas de TDF CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Realiza un seguimiento de los problemas/solicitudes de ayuda notificados por los clientes a través del proceso de resolución. | 69% (Basado en 20 reseñas) |
Portal de atención al cliente | Basado en 16 reseñas de TDF CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Proporciona una forma conveniente para que los clientes obtengan respuestas a consultas, registren problemas de servicio, realicen pedidos, vean historiales de pedidos y obtengan acceso a otra información contenida en la base de conocimientos. | 71% (Basado en 16 reseñas) | |
Knowledge base | Basado en 19 reseñas de TDF CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Repositorio de información que proporciona un medio para que la información sea recopilada, organizada, compartida, buscada y utilizada. Permite a los clientes obtener respuestas a preguntas comunes. | 66% (Basado en 19 reseñas) | |
Características del centro de llamadas | Basado en 12 reseñas de TDF CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite a los profesionales de atención al cliente acceder a toda la información necesaria para apoyar al cliente, incluida la información del cliente, el historial de casos y la actividad social relacionada con el cliente. Las características comunes incluyen: grabación de llamadas, análisis, administración de la fuerza laboral, administración de scripts de llamadas y administración de cumplimiento. | 63% (Basado en 12 reseñas) | |
Análisis de soporte | Basado en 13 reseñas de TDF CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite el análisis de las actividades de soporte al cliente para optimizar los profesionales, procesos y herramientas de soporte al cliente. | 60% (Basado en 13 reseñas) |
Integración
Herramientas de importación y exportación de datos | Basado en 20 reseñas de TDF CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Capacidad para ingresar, modificar y extraer datos de la aplicación de forma masiva a través de un archivo estructurado. | 69% (Basado en 20 reseñas) | |
API de integración | Basado en 15 reseñas de TDF CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Interfaz de programación de aplicaciones - Especificación de cómo la aplicación se comunica con otro software. Las API suelen permitir la integración de datos, lógica, objetos, etc. con otras aplicaciones de software. | 82% (Basado en 15 reseñas) | |
Amplitud de las aplicaciones de los socios | ¿Hasta qué punto hay aplicaciones de socios disponibles para integrarse en este producto? Las aplicaciones de socios suelen proporcionar la mejor funcionalidad complementaria que no se ofrece de forma nativa en este producto. Los revisores de 11 de TDF CRM han proporcionado comentarios sobre esta función. | 67% (Basado en 11 reseñas) |
Móvil y Social
Características de colaboración social | Permite que varios usuarios interactúen compartiendo información para lograr un objetivo común. La colaboración social se centra en la identificación de grupos y espacios de colaboración en los que los mensajes se dirigen explícitamente al grupo y la fuente de actividad grupal es vista de la misma manera por todos. | No hay suficientes datos disponibles | |
Soporte para usuarios móviles | Basado en 22 reseñas de TDF CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite que el software se use fácilmente en múltiples dispositivos móviles, incluidos teléfonos y tabletas. | 61% (Basado en 22 reseñas) |
Informes y análisis
Informes | Basado en 25 reseñas de TDF CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite la generación de informes de todos los datos contenidos en el sistema. Normalmente contiene informes estándar, así como la capacidad de crear informes ad-hoc. | 69% (Basado en 25 reseñas) | |
Paneles | Basado en 27 reseñas de TDF CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Una interfaz de usuario fácil de leer, a menudo de una sola página, en tiempo real, que muestra una presentación gráfica del estado actual y las tendencias históricas de los indicadores clave de rendimiento (KPI) de una organización para permitir que se tomen decisiones instantáneas e informadas de un vistazo. | 67% (Basado en 27 reseñas) | |
Previsión | Basado en 19 reseñas de TDF CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite la proyección de los ingresos por ventas, basada en datos históricos de ventas, análisis de encuestas y tendencias de mercado y estimaciones de vendedores. | 63% (Basado en 19 reseñas) |
