Reseñas y detalles del producto de TaxDome

¡Hay tantas herramientas útiles dentro de TaxDome! El uso de pipelines nos permite automatizar varios de los elementos administrativos para liberar tiempo, a los clientes les encanta lo fácil de usar que es, y las etiquetas hacen que sea muy fácil mantener las cosas organizadas. Muchas características excelentes, todo en un solo lugar. El programa es fácil de implementar y cuanto más lo usamos, más características descubrimos que nos ayudan a agilizar las tareas aún más. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Hay algunas mejoras de características que estoy ansioso por ver implementadas, como poder guardar múltiples archivos en la misma carpeta para diferentes clientes en lugar de tener que elegir la carpeta de destino individualmente. Diré que TaxDome hace un trabajo maravilloso al escuchar las necesidades de sus clientes y trabajar en soluciones. El servicio al cliente es de primera categoría y siempre accesible, y eso es una gran ventaja. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Aunque he utilizado TaxDome para contabilidad y preparación de impuestos, también lo uso para la empresa editorial que co-poseo. Mi socio comercial y yo en DoxaNous Media hemos descubierto que ayuda a nuestros autores y otros clientes a ver el progreso de su trabajo a medida que los movemos a lo largo del proceso. Somos más productivos y podemos ofrecer un servicio más personal a nuestros clientes.

TaxDome es mucho más robusto que otros SaaS de gestión de proyectos que hemos probado. Las aplicaciones son infinitas. Recomiendo TaxDome para cualquier negocio. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Desearía que pudiéramos etiquetar con marca blanca el nombre de la aplicación móvil del lado del cliente, pero me doy cuenta de que esto podría no ser posible. Dado que el nombre de la aplicación es TaxDome, ha generado preguntas de nuestros clientes, pero todos han respondido positivamente a la experiencia del portal.

También necesitamos incluir algunos archivos de video con las cuentas de nuestros clientes, pero esta no es una función actualmente permitida. El sitio web dice que es por razones de seguridad, y esto tiene sentido con muchos de los formatos menos comunes, pero .mov, .mp4 y .avi constituyen el 99% del uso más común dentro de las industrias de medios. Si se pudieran permitir estos tres formatos, sería de gran beneficio. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

TaxDome hace casi todo lo que necesito en mi firma. Me ENCANTA la función de bloqueo para facturar, así nunca entrego un producto a un cliente sin recibir el pago. Las firmas son fáciles y nos encanta la carga/compartición de documentos. Las automatizaciones son maravillosas para ahorrar tiempo. Es altamente personalizable, lo cual es genial para poder configurar flujos de trabajo para múltiples tipos de trabajo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

TaxDome tiene muchas características excelentes y, como con cualquier producto que hace muchas cosas, algunas son geniales y otras dejan mucho que desear. Lo más difícil de gestionar es la configuración y el mantenimiento de los flujos de trabajo. Aunque el software ahorra mucho tiempo administrativo con automatizaciones, se convertirá en una nueva tarea del miembro de la firma aprender y gestionar el software para que nada se rompa. Pagué a WFTP para configurar mis flujos de trabajo y tengo que asegurarme continuamente de que todo siga funcionando como se espera.

Mi mayor queja es la gestión de tareas. Intenté e intenté e intenté hacer que la función de gestión de tareas funcionara para mi firma, pero era demasiado engorrosa y no era fácil priorizar las cosas. Era difícil seguir lo que realmente necesitamos hacer cada día. Así que hemos invertido en una herramienta diferente de gestión de tareas/trabajo para nuestros procesos internos.

Nos gusta la pantalla de visualización del editor de documentos incorporado. Necesitamos poder minimizar las funciones/la barra de encabezado para ver más del documento al visualizarlo en el editor.

Me encantaría ver que las propuestas funcionen más como una propuesta real, con un formato más atractivo que envíe un contrato después de que el cliente haya aprobado la propuesta.

La facturación ha estado mejorando, pero me encantaría poder usar las autorizaciones de pago recurrente con CPA charge directamente dentro de TaxDome. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La simplicidad de todo el sistema y el diseño de la interfaz moderna que es mucho más práctico que cualquier otro sistema de gestión de prácticas como Canopy y Karbon. El proceso de implementación es muy simple y hay toneladas de artículos de soporte útiles y el servicio al cliente siempre está disponible para ayudar en un tiempo razonable. He usado este software todos los días y es vital para nuestras operaciones y en la recolección de nuestras ventas. También me encanta poder ver lo que otras personas están haciendo con su práctica. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Desearía que hubiera más funciones intuitivas, como arrastrar y soltar con los archivos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Esto realmente podría ser su tienda única para su empresa. Gestión de flujo de trabajo, firmas electrónicas con KBA, portal de clientes, chat, etc. También están desarrollando y lanzando nuevas funciones activamente, por lo que se volverá más útil con el tiempo. También hay una comunidad muy activa para ayudar con las mejores prácticas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Puede ser un poco abrumador configurarlo, pero nuevamente aquí es donde la comunidad puede ser útil. La carga del portal tiene un límite de tamaño de archivo de 300MB, que aunque está bien para la mayoría de las cosas, es un poco pequeño. También están las desventajas que vienen con el uso de una solución todo en uno frente a aplicaciones dedicadas: cada función tiene un competidor que es un poco mejor. En mi caso, esto fue más notable en el lado de las propuestas y facturación, donde estoy usando una aplicación dedicada para esa función en lugar de la funcionalidad incorporada de TaxDome. Para ser justos, esa aplicación cuesta 3 veces más que TD por sí sola. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me encanta el hecho de que es mucho más fácil para mí conocer el estado de cada cliente en cualquier momento. También me encanta que al usar las automatizaciones me ahorra mucho tiempo. Este es mi primer año usando TaxDome y después de una pequeña curva de aprendizaje estaba en marcha, enviando Cartas de Compromiso y solicitudes de organizadores, depósitos y documentos con facilidad. También me gusta que los tiempos de espera son muy cortos con el Servicio al Cliente y el proceso de incorporación fue muy fácil. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

En los 9 meses que he estado usando TaxDome, realmente no he encontrado ningún inconveniente. He estado buscando un CRM que realizara ciertas tareas y con TaxDome, puedo marcar todas las casillas y más. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Fácil de usar, la curva de aprendizaje inicial es un poco pronunciada, pero luego te das cuenta de que es bastante sencillo. También me encanta que tengamos un representante de servicio al cliente dedicado al que podemos recurrir todos los días si es necesario, sin costo adicional. La aplicación móvil es genial. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Eso no tiene planificación de capacidad hasta ahora. Esta es una función crítica en la industria de impuestos y contabilidad. Que no podemos personalizar una lista de verificación estándar para agregar excepciones para un cliente específico. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

TaxDome is great because it helps with overseeing our team's productivity and maximizes our efficiency during tax prep. We are able to pull reports to see how long each task takes, how long job cards are in certain stages which allows us to re-assess our production strategies. The ease of implementing automation to our workflow is what allows each team member to focus on their tasks without certain jobs falling through the cracks. Our clients always commends on how easy it is to use the platform, from uploadnig to documents, chatting, and highlights the transparency of being able to see where their tax returns are at each stage. Customer support is highly rated as well. Personally, I love being able to send a chat and hearing back from someone within a couple of minutes. Any problems we've had, if the rep couldn't help, they'd escalate - and escalate quickly. Makes us, as a customer, feel priortized . Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

One of my main concerns about Tax Dome is not being able to merge documents so easily. As the person in charge of document management, converting jpgs to pdfs THEN merging the docs is time consuming. Hope that can get fixed in the future. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Al principio: Las automatizaciones y los flujos de trabajo son lo que más me emociona ver en acción. También estoy deseando ver el aspecto del tiempo ahorrado. Aprecio que el soporte al cliente ha sido excelente también. Todavía estoy trabajando con los videos, pero la facilidad de implementación parece ser buena también. Volveré después de haberlo usado un poco para actualizar esta reseña.

6 meses después: Me encanta Tax Fome y sus automatizaciones y flujos de trabajo. Me uní a un grupo llamado "Workflows for Tax Pros" y me ayudaron a configurar algunos flujos de trabajo más que me han encantado. Haré algunos más antes de que entremos en la próxima temporada de declaraciones también. Recomendaría este producto a cualquiera y también diría que se unan a los grupos que te ayudan a personalizar todas las características geniales, ¡porque hay un montón! Feliz de haber encontrado este producto. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Realmente no me disgusta nada todavía. Tuve algunos desafíos al subir la lista de clientes, pero encontré una solución para eso y parece que va bien hasta ahora.

Actualización: los disgustos suelen deberse a que todavía estoy aprendiendo sobre las funciones y simplemente no sé completamente cómo utilizarlas o personalizarlas más. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

We love using Taxdome in our firm as a customized approach for the way we work. In the past we used softwares that were built for you and they fell short on options to tailor to our needs. Taxdome is continuously rolling out new features and investing in the customer experience. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

The complexity of the software ensures you can build a great workflow but you have to invest the time to understand the process and evolve your pipelines. The best advice I received when I was beginning to use the software came from the TD community of users. I asked who I could hire to implement & build out our pipelines and so many users advised against that because you need to know how your processes work and keep up with changes you may need as the business evolves. I'm happy I know how to build it out now but it is a time investment. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.